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研报掘金丨国泰君安:福耀玻璃三季报符合预期,维持“增持”评级

10-22 15:38 4,206

国泰君安研报指出,福耀玻璃(600660.SH)2024年三季报符合预期,政策缓释下乘用车景气持续,Q3高基数下保持强增收能力,同时公司提质增效、原燃料成本下降以及产能利用率提升带动毛利率新高。考虑到以旧换新等政策支持下乘用车景气持续性增强,上调公司2024-26年EPS 为2.88(+0.23)/3.41(+0.32)/4.04(+0.50)元,参考可比25年PE为20.53倍,目标价70元,维持“增持”评级。