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研报掘金丨东吴证券:北方华创Q3业绩持续高增,维持“买入”评级

10-15 14:27 86,556

东吴证券研报指出,北方华创(002371.SZ)预计2024年前三季度归母净利润41.3-47.5亿元,同比增长43.19%-64.69%;其中Q3归母净利润15.6-17.9亿元,同比增长43.78%-64.98%。Q3业绩持续高增。得益于公司刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、退火等工艺设备工艺覆盖度持续拓宽、市占率稳步攀升、经营效率不断提高,业绩快速增长。全年来看,随着公司营收规模扩大,平台优势逐步显现,公司业绩有望同比持续高增。考虑到公司订单情况,我们维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为56/73/92 亿元,当前市值对应动态PE分别为35/27/21 倍。基于公司较高的成长性,维持“买入”评级。