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大行评级|花旗:上调玖龙纸业目标价至4.3港元 上调2025至26财年盈测

10-09 13:49 21,620

花旗发表研报指,虽然玖龙纸业截至6月底止2024财政年度已扭亏为盈,录得纯利8.18亿元,较2023财年亏损23.99亿元大幅改善,但目前仍然预计玖龙纸业于2025财年初盈利水平依然会处于低位,主因是行业供应过剩及终端需求持续疲软。该行将玖龙纸业2025财年盈利预测下调9%至11.81亿元,即每月盈利平均为约9,800万元,略高于2024下半财年的8,600万元。计及刺激政策下的消费复苏,特别是家电行业增长显著,花旗略微上调玖纸2025至2026财年盈利预测6%,目标价调升至4.3港元,对应2025财年预测市账率约0.4倍,维持“中性”评级,并对理文造纸维持“沽售”评级。