长江生命科技(00775.HK)与Virios Therapeutics, Inc.订立售股协议

格隆汇10月7日丨长江生命科技(00775.HK)发布公告，于2024年10月7日：(i)卖方Sealbond Limited（公司间接全资附属公司）与买方 Virios Therapeutics, Inc.订立售股协议，据此，卖方同意出售而买方同意购买目标公司（一间加拿大公司 Pharmagesic (Holdings) Inc.）100%已发行在外普通股，总代价为100百万美元，将透过买方向卖方发行代价股份（包括买方普通股付款股份及买方优先股付款股份）的方式支付。

及(ii)贷款人（公司间接全资附属公司，作为贷款方）与买方（作为借款方）订立贷款协议，据此，贷款人同意向买方提供本金总额最多达19.5百万美元的贷款。

于发行买方普通股付款股份后，卖方将持有约15.9%发行在外买方普通股股份。在买方优先股付款股份获转换并发行买方普通股（假设所有买方优先股付款股份均获全数转换）后，卖方将持有约90.7%发行在外买方普通股股份。

目标公司为一间加拿大公司。目标公司拥有WEX的100%已发行在外普通股，WEX主要从事创新止痛药品的研发、生产及商品化。WEX的旗舰候选产品Halneuron为一种目前处于研发阶段的高度选择性钠通道阻滞剂，用于治疗因化疗引致的中度至严重神经痛症、癌症引致的痛楚及其他疼痛适应症。于交易完成后，目标公司将继续作为公司附属公司入账。

该等交易将导致由目标公司全资拥有的WEX与买方进行业务合并。此举将让WEX可接触买方在医药（包括治疗疼痛及疼痛相关病症药物）的生物科技集资、研发及商品化方面拥有丰富经验的稳健管理团队。预期在纳入买方的技术、药物研发及产品商品化专长后，WEX旗舰候选产品Halneuron将能提前公布数据，并加快进入市场。买方作为一家在纳斯达克上市的实体，亦将获准进入美国资本市场，从而获得更多资金以加快研发Halneuron。公司透过本身于买方所持有的重大权益，将能获得在买方许可范围内加快研发Halneuron所带来的利益。根据贷款协议向买方提供的贷款亦将支持研发Halneuron。