国泰君安(02611.HK)拟吸收合并海通证券 股票停牌

格隆汇9月5日丨国泰君安(02611.HK)公告，公司要求，(i)公司H股、(ii)由国泰君安控股有限公司发行及本公司担保的5亿美元于2026年到期2.00厘息的担保票据(股份代号：40649)、(iii)由国泰君安控股有限公司发行及公司担保的3亿美元于2024年到期1.60厘息的担保票据(股份代号：40937)、及(iv)由国泰君安控股有限公司发行及公司担保的4亿美元于2027年到期浮动厘息的担保票据(股份代号：05041)(均于香港联合交易所有限公司("香港联交所")主板上市)将于2024年9月6日(星期五)上午9时起暂停买卖，以待刊发一份按《公司收购及合并守则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14章刊发载有公司内幕消息公告。

公司与海通证券股份有限公司("海通证券"，其H股于香港联交所主板上市，股份代号为06837，及其A股于上海证券交易所上市，股份代号为600837)于2024年9月5日签订一份具法律约束力合作协议，以吸收合并及换股方式进行合并，公司将(a)向海通证券在上海证券交易所上市的A股持有人发行在上海证券交易所上市的A股,(b)向海通证券在香港联交所主板上市的H股持有人发行在香港联交所主板上市的H股,以及配售公司新A股以募集配套资金。正式宣布该拟议合并前须事先取得有权监管机构的同意或批准。该拟议合并需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

此外，公司A股将于2024年9月6日(星期五)上午开市时起暂停在上海证券交易所买卖。公司相关A股公告列明，按上海证券交易所同意，预计暂停买卖时间不超过25个A股交易日。