研报掘金丨西南证券：立讯精密Q3指引乐观，维持“买入”评级

西南证券研报指出，立讯精密(002475.SZ)利润率向上，盈利能力提升。24H1公司持续夯实消费电子业务基本盘，提升产品、业务覆盖面广度，同时充分发展通讯、汽车业务，业绩实现稳步增长。
公司同时发布24Q3业绩预告，预计24Q1-Q3实现归母净利润88.5-92.2亿元，同比增长20%-25%；单Q3预计实现归母净利润34.5-38.2亿元，同比增长14.4%-26.6%。随着AI持续渗透消费电子、汽车等领域，公司充分发挥自身在垂直整合、智能制造及跨领域协同赋能等方面的优势，叠加内生外策略，各大业务有望迎来更大增长空间。
该行考虑到公司有望受益于智能汽车高速互联日益提升的需求，汽车业务出货量及单车ASP 有望保持增长，叠加大客户Q3 新机发布出货预期较好，看好全年加速成长，维持“买入”评级。