大行评级｜中银国际：下调中国软件国际目标价至5.3港元 维持“买入”评级

中银国际发表报告指，中国软件国际上半年业绩不及预期，收入和净利润按年分别下降6%和19%。管理层预计央国企项目延迟只是暂时的，因为许多国产替代项目必须在2027年之前完成。同时，华为鸿蒙星河版和升腾AI，以及其他客户群体有望为下半年带来不错的增长动能。报告指，作为领先指标，在经历了两年的缩减后，中软国际的员工总数从5月份开始小幅回升，这与管理层对下半年的乐观指引相符。该行将其目标价从5.4港元下调至5.3港元，维持“买入”评级。