赛力斯(601127.SH)：拟约13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权

格隆汇8月9日丨赛力斯(601127.SH)公布，公司拟使用自筹资金约13.29亿元收购控股子公司赛力斯汽车少数股东金新基金持有的赛力斯汽车19.355%股权。

截至2024年3月31日赛力斯汽车的净资产为-104.62亿元，本次交易的交易价格与账面值相比溢价较大。但考虑交易对方对标的公司的原始投资额及市场合理的资金成本，并公司持续多年的规模化研发投入，标的公司已于2024年第一季度实现经营性盈利的现状，本次收购少数股东股权有利于公司增加归属于母公司股东的净利润，进一步提升公司利润水平，有利于保护公司全体股东特别是中小股东的利益。

赛力斯汽车及其下属子公司主营业务为新能源汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务，主要产品有AITO问界M9、M7、M5系列车型。赛力斯汽车及其下属子公司具有较强的研发实力，自持整车、动力总成、电驱总成等核心技术，自主研发和应用能力均处于行业领先地位，截止2024年6月30日拥有已授权专利超过1,700件，已申请专利超过5,200件；赛力斯汽车旗下智慧工厂均涵盖冲压、焊装、涂装、总装等整车生产工艺，目前主要生产AITO问界系列车型；随着经营质量不断提升，销量增长加速规模效应显现,标的公司自2024年第一季度起已实现经营性盈利，具有良好的发展空间与前景。

在自愿、平等、公平的基础上，基于交易对方对标的公司的原始投资额并参考市场合理利率水平后确定双方认为较为合理的年化资金成本，双方友好协商最终确定本次股权转让价格约为13.29亿元。基于此，依据对方的实缴出资9.6亿元结合投资年限进行测算，年化利率为9%左右。