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大行评级|高盛:下调九龙仓置业目标价至29.4港元 潜在受惠日元转强和潜在减息等

08-09 15:34 10,854

高盛发表评级报告指,九龙仓置业上半年列账亏损达10.5亿港元,根据早前公布的盈警,故并不意外。该行指,扣除40亿港元重估损失,基本净利润按年升2%至31亿港元,符合该行预期,主要受发展物业损失收窄所推动。该行又指,管理层对于集团前景持相对审慎看法,强调集团及其他香港零售业均面对宏观环境带来的挑战。若此情况持续,集团租户销售情况或与近几个月大致相同,或对未来租金收入构成压力,平均占用成本已回升至20%以上。该行指,管理层预料短期续租租金将会保持正值,目前香港受到潜在受惠日元转强,料能够将部分消费带回香港。

该行将集团在2024年至2026年调整后每股盈测降介乎2%至6%,其目标价由29.6港元轻微下调至29.4港元,维持其评级为“买入”,主要是受到潜在受惠日元转强和潜在减息等因素影响。