山东国信(01697.HK)：国联证券拟发行A股收购公司持有的民生证券股份

格隆汇8月8日丨山东国信(01697.HK)公告，于2024年8月8日，公司与国联证券就本次交易订立发行股份购买资产协议，据此，公司及国联证券已有条件同意国联证券以通过发行A股股份购买资产的方式收购公司持有的民生证券132,715,017股股份，对价为人民币3.47亿元。

国联证券为一家于1999年1月8日于中国成立的股份有限公司，其A股及H股分别于上交所及香港联交所主板上市(A股股票代码：601456，H股股份代号：1456)。国联证券从事以下主营业务：证券经纪，证券投资谘询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券业务，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品业务，证券(限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具)承销业务。国联集团直接持有国联证券19.21%股份，并通过其控制的国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司及无锡华光环保能源集团股份有限公司间接持有29.40%股份，合计持有48.60%股份。除国联集团外，概无其他股东持有国联证券超过10%的权益。国联集团分别由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会、无锡市国发资本运营有限公司及江苏省财政厅持有约61.23%、32.09%及6.67%的权益。无锡市国发资本运营有限公司由无锡市人民政府国有资产监督管理委员会全资拥有。据董事于作出一切合理查询后所深知、尽悉及全信，于本公告日期，国联证券及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士(定义见上市规则)的第三方。

民生证券为一家于1997年1月9日于中国成立的股份有限公司，主要从事证券经纪，证券投资谘询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。于本公告日期，山东省高新技术创业投资有限公司("山东省高新技术")、山东省鲁信投资控股集团有限公司("鲁信集团")、本公司及山东鲁信实业集团有限公司("鲁信实业")分别于民生证券持有约3.84%、2.99%、1.17%及0.98%的权益。

山东省高新技术、鲁信集团及鲁信实业为本公司的关连人士(定义见上市规则)。国联证券分别与包括山东省高新技术、鲁信集团及鲁信实业在内的其他民生证券股东订立协议，拟通过发行A股股份购买资产的方式收购该等股东持有的民生证券股份。国联证券与山东省高新技术、鲁信集团及鲁信实业订立的有关协议为独立另行协商，与本公司即将订立的发行股份购买资产协议互不影响其有效性及可执行性，且不互为交易交割前提。

国联集团为民生证券第一大股东，且其已控股国联证券，在中国证监会核准批覆中要求民生证券及国联证券两家券商整合的情况下，民生证券已无法实现独立上市。民生证券通过被国联证券吸收合并间接上市，是提升股权价值的最优选择。

通过本次交易，公司将直接持有国联证券A股股份，待股份限售期结束后即可流通，为优化资产流动性，提高资产收益率打下坚实基础。公司在本次交易项下取得的31,039,606股国联证券A股股份将入账于"交易性金融资产"项下，预计将会为公司带来股息收入。