华润医药(03320.HK)：华润三九拟约62.12亿元收购天士力医药28%股权 并将成为其最大股东

格隆汇8月4日丨华润医药(03320.HK)公布，于2024年8月4日，华润三九与该等卖方订立购股协议，据此，华润三九已有条件同意购买，而该等卖方已有条件同意出售天士力医药合共4.18亿股股份(相当于截至本公告日期天士力医药的28%权益)，拟定代价为每股人民币14.85元，即合共人民币约62.12亿元。于完成后，华润三九将持有天士力医药的28%股权并将成为天士力医药的最大股东，而天士力医药将作为公司的非全资附属公司入账。

该等卖方包括天士力生物医药、天津和悦、天津康顺、天津顺祺、天津善臻、天津通明及天津鸿勋。天士力医药及其附属公司主要从事药品的研发、生产、批发及分销。其业务范围涵盖中医、生物药物及化学药品，聚焦治疗心脑血管疾病、消化代谢疾病以及肿瘤的现代中药。天士力医药的股份于2002年8月起在上海证券交易所上市(股份代号：600535)。

截至2023年12月31日止年度，天士力医药取得收益约人民币86.7亿元。凭借其在中国制药行业的丰富经验，天士力医药于2022年至2023年被列为年度中华民族医药优秀品牌企业之一。

截至2022年12月31日及2023年12月31日止年度天士力医药的除税后净溢利分别为-3.8亿港元及11.1亿港元。

建议收购事项符合集团的战略发展。凭藉天士力医药于现代中药行业的竞争优势，预计建议收购事项将透过所产生的协同效应促进集团的国际化发展。建议收购事项有望提升华润三九的核心竞争力，并进一步改善其业务规模及盈利能力，旨在进一步增强集团的整体经营能力及业绩。

此外，于2024年8月4日，公司亦与天士力医药订立战略合作协议，据此，订约方同意于中国数字中医药行业就创新模式研发、智能制造技术及设备、处方药渠道、产业创新等方面展开全面战略合作，加强于天津的产业投资佈局，并促进中医药行业的全球化发展以及天津的经济发展，并同意以天士力医药合作为起点全面深化双方战略合作，最终实现强强联合、合作共赢。