FIT HON TENG(06088.HK)拟收购AUTO-KABEL集团 代价将为7250万欧元

格隆汇7月11日丨FIT HON TENG(06088.HK)发布公告，2024年7月10日及2024年7月11日(德国时间)，FIT GmbH及FIT Voltaira(均为公司间接全资附属公司)与各卖方订立买卖协议，据此，FIT Voltaira有条件同意直接或间接透过一家全资附属公司购买且卖方有条件同意出售AK集团的目标资产。建议交易的代价将为7250万欧元(交易完成时可能会作出若干调整(如适用))。建议交易完成后，公司(透过FIT GmbH及FIT Voltaira)将拥有AK集团的目标资产。

公告表示，AK集团在汽车行业拥有数十年的经验，是汽车高压配电系统创新领导者，为汽车OEM提供定制、高灵活度及最佳匹配的产品及解决方案，涵盖电缆、高压连接器、熔断器、配电、电动汽车解决方案。此外，AK集团最近还在电动汽车领域投入巨资，特别是用于高压电动汽车系统的母綫和铝电缆技术。

集团致力于提升产品组合，以获取更高毛利率，近年来实施“3+3”战略，已在电动车、音频及5G人工智能物联网(5GAIoT)领域取得长足发展。集团精通汽车系统及配电领域的电气元件，着力向电动出行解决方案转型。透过纵向扩张，建议交易预期将在产品范围和客户基础方面扩大集团的汽车业务及电气化核心能力，并利用AK集团的全球制造、销售及研发网络，提高集团在电动车出行领域的市场份额及扩大全球覆盖范围，实现协同效应。AK集团有望成为FIT Voltaira Group GmbH(包括FIT GmbH)的重要组成部分，从而加强其作为出行市场全球领先系统供应商的地位。

考虑到(i)AK集团的创新及工程能力(尤其于电气化领域)；(ii)完成建议交易预期将为FIT Voltaira Group GmbH带来显著协同效应及创造新市场机遇(如交叉销售、成本节省及收入增长等)；及(iii) AK集团雇员的技能和经验(公司计划将其纳入FIT Voltaira Group GmbH)，集团拟收购AK集团的资产，尤其是有关AK 集团资不抵债公司的资产。