晶合集成(688249.SH)：目前公司产能供不应求，公司代工价格易涨难跌

07-03 18:35 22,010

格隆汇7月3日丨晶合集成(688249.SH)在互动平台表示，公司产品价格随行就市，主要受供需关系、行业景气度等多方面因素影响。公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，由于目前公司产能供不应求，公司代工价格易涨难跌，后续公司将结合市场情况及产能利用率对代工价格进行相应调整。

实时快讯

格隆汇8月9日｜东京电子股价在年度业绩指引上调后大涨10%。
华润饮料获港交所批准上市格隆汇8月9日｜据路透社旗下媒体IFR援引消息人士，华润饮料获得香港交易所批准进行首次公开募股(IPO)，最高可能筹资10亿美元。预上市最早可能在8月下旬开始；时间表尚未敲定。美国银行、中银国际、中信证券和瑞银担任保荐人。
天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会长期仍看“耐心资产”格隆汇8月9日｜天风证券研报表示，把握消费板块波动率阶段放大机会。第一，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性：1）在7月30日的政治局会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。2）7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿元资金，对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。第二，内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三，最新2024年第二季度数据显示消费板块主动减仓较多，拥挤度已明显缓解。长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
中金：建议对海外股票中性偏谨慎格隆汇8月9日｜中金研报指出，近期全球市场遭受流动性冲击，海外股、铜、油各类资产全线下跌，叠加通胀预期回落，黄金可能被“错杀”，反而提供加仓机会。对于风险资产，海外股市在历次衰退初期往往下跌，降息预期难以对冲衰退压力，叠加当前股市估值偏高，在市场波动率明显抬升的背景下，我们建议对海外股票中性偏谨慎，耐心等待美联储政策支持后再增加布局。
美股异动︱英伟达涨6.13%，机构预估其2025年12hi产品在HBM3e当中的比重将提升至40%格隆汇8月9日｜英伟达收涨6.13%，收复100美元关口，总市值2.58万亿美元。集邦咨询发布最新报告指出，英伟达目前是HBM（高带宽存）市场的最大买家，预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后，其在HBM市场的采购比重将突破70%。预计英伟达于2025年推出的Blackwell Ultra将采用8颗HBM3e12hi，GB200也有升级可能，再加上B200A的规划，因此，预估2025年12hi产品在HBM3e当中的比重将提升至40%，且有机会上升。
国泰君安：地产行业仍然以去库存为主维持两端配置的建议格隆汇8月9日｜国泰君安证券发布研报称，2024年1~7月房企拿地规模延续同比大幅收缩的态势，从结构上体现为央国企集中度的继续提升。结合销售表现，1~7月销售TOP100房企拿地销售比延续低位，为0.15，销售强势房企的投资积极性更强，与“以销定投”的策略契合。尽管土地市场整体活跃度较低，但是核心城市核心地块依旧热度高涨，7月以上海、杭州等为代表的部分城市迎来优质地块的激烈角逐。行业仍然以去库存为主，维持两端配置的建议。一方面，选择低杠杆的龙头企业，另一方面关注重组进展。
格隆汇8月9日｜尼康跌超10%，此前其一季度运营利润不及预期。软银日股涨近10%。
新疆：支持收购存量商品房用作保障性住房 “以需定购”确保房源不积压格隆汇8月9日｜新疆日前印发《关于促进自治区房地产市场平稳健康发展的若干措施(试行)》，共 6个部分、22条举措。其中提到，支持收购存量商品房用作保障性住房。以市、县为单位，全面摸排保障性住房需求，按照“以需定购”原则，确定1-2家地方国有企业，以不超过同地段保障性住房“重置价格”(土地划拨成本+建安成本+不超过5%的利润)收购房地产企业已建成存量商品房，用作配售型或配租型保障性住房。
澳股开涨0.73%格隆汇8月9日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨56.20点，涨幅0.73%，报7738.20点。
格隆汇8月9日｜日经225指数涨幅扩大至2%，报35527.88点。
格隆汇8月9日｜日本5年期国债收益率上涨3.5个基点，达到0.435%。
俄称打击乌军预备队乌称摧毁俄防空系统格隆汇8月9日｜俄罗斯国防部当地时间8日公布战报称，在过去一天，俄武装力量和俄联邦安全局边防部队继续在库尔斯克州苏贾区等多地阻击乌克兰的袭击。俄军还对在乌克兰苏梅州集结的乌军预备部队进行了空袭。乌军在过去一天中损失了超过400人和包括坦克在内的32辆装甲车。乌克兰武装部队总参谋部8日发布战况称，过去一天，前线地区发生96次战斗，其中波克罗夫斯克方向战斗最为激烈。乌空军、导弹部队和炮兵部队对俄军人员武器集中区实施了11次打击，摧毁多套俄防空系统、火炮系统以及弹药库。
格隆汇8月9日｜正荣地产在港交所公告称，重组支持协议的最后截止日期进一步延长至8月11日。
丰田汽车在美国召回约140辆2025年款雷克萨斯UX 300h格隆汇8月9日｜丰田汽车北美公司当地时间8月8日宣布在美国召回约140辆2024年1月生产的2025 年款雷克萨斯UX 300h。在受影响的车辆中，某些混合动力系统电线可能会随着时间的推移而磨损并完全分离，从而导致动力损失，雷克萨斯经销商将免费更换发动机舱主线束。
中金：小游戏出海有望成为中腰部厂商的轻量化出海新路径格隆汇8月9日｜中金公司研报认为，2024年以来多款小游戏出海表现亮眼，通过复盘主要产品的运营策略，认为小游戏出海模式的核心抓手在于轻量化玩法的全球性需求，境内的中腰部厂商积极参与其中。小游戏出海有望成为境内中腰部游戏公司在出海领域开拓的新市场，并放大相应厂商的出海竞争力。