微创机器人-B(02252.HK)拟折让14.63%配售1290万股 总筹1.17亿港元

格隆汇6月27日丨微创机器人-B(02252.HK)发布公告，2024年6月26日，公司与配售代理(摩根大通及中金公司)订立配售协议，据此，配售代理已同意按尽力基准，个别(但非共同或共同及个别)作为公司的代理，促使认购方按配售协议所载条款及在其条件的规限下，以配售价认购合共1290万股新H股。

配售价为每股H股9.10港元，即较最后交易日联交所所报每股H股收市价10.66港元折让约14.63%。配售股份占于本公告日期公司已发行股本的约1.35%，及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本的约1.33%。配售股份预期将配售予不少于六名承配人，承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立于公司及公司的关连人士的第三方，且与彼等并无任何关连。

经扣除相关费用及开支后，公司将自配售事项收取的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为1.17亿港元及1.14亿港元，相当于每股配售股份的净发行价约为8.84港元。公司拟将配售事项所得款项净额用于(i)核心业务的发展及生态圈布局，包括但不限于产品海外注册批准及可能需要的改进研发，海内外商业化如学术推广、医疗培训、售后服务等；(ii)产品的持续提升、优化改进及升级迭代；及(iii)补充营运资金及一般公司用途。