华联国际(00969.HK)获广垦新加坡提全面要约 明日复牌

格隆汇6月20日丨 华联国际(00969.HK)公告，于2024年5月28日，广垦(作为受让方)与中国成套(作为转让方)订立股权转让协议，据此，中国成套同意向广垦转让中成糖业30%股权(即1200万股中成糖业股份)、公司约36.51%股权及长期应收款项，代价为零。交易1完成已于2024年6月12日作实。

于2024年5月28日，广垦与中国成套订立买卖协议及补充买卖协议，据此，中国成套同意向广垦出售债权人权利，代价约人民币1.26亿元，并透过强制执行股份质押项下与债权人权利有关担保权，将质押股份转让予广垦，代价约1.0美元(相当于约7.8港元)。交易2完成已于2024年5月28日作实。

紧随完成后，广垦及其一致行动人士将持有1,100,000,000股股份，占本公司于本联合公告日期已发行股本总额约50.20%，当中包括广垦直接拥有的公司已发行股本总额约36.51%，及中成糖业直接拥有的公司已发行股本总额约13.69%。根据收购守则规则26.1规定，广垦将于完成后促使广垦新加坡对所有已发行股份(广垦新加坡及其一致行动人士已拥有或同意收购股份除外)提出强制性无条件现金要约(即全面要约)。全面要约将向要约股东提出。

考虑到每股要约股份0.126港元的要约价较最后交易日收市价0.161港元折让约22.0%，广垦新加坡自愿提出较高要约价，并决定将要约价定为每股要约股份0.156港元，以提供更合理公平的每股要约股份要约价。要约价已四舍五入至小数点后三位。

广垦新加坡拟于全面要约截止后维持已发行股份于联交所上市地位。衍丰企业融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就全面要约，特别是全面要约是否公平合理以及就接纳全面要约而言，向独立董事委员会提供意见。独立董事委员会根据收购守则规则2.1批准委任衍丰企业融资有限公司为独立财务顾问。

公司已向联交所申请股份自2024年6月21日上午九时正于联交所恢复买卖。