中国宏桥拟发行3亿美元可换股债券

格隆汇3月18日｜中国宏桥(1378.HK)公布，拟发行3亿美元于2030年到期的1.5厘可换股债券及同步回购。

可换股债券的初步换股价为20.88港元，较昨日收市价15.1港元溢价38.28%，可悉数转换约1.12亿股股份，相当于扩大后股本1.2%。所得款项净额2.95亿美元，将用作为现有境外债项再融资及一般公司用途。

此外，在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方出售名义上与可换股债券相关的现有股份(同步股本发售)，及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份(同步股份回购)。公司预期购买2054.8万股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.6港元。

董事会认为，此回购活动反映董事会及管理团队对公司长期战略及发展充满信心，并认为回购股份符合公司及其股东的整体最佳利益。预期发行可换股债券及同步股份回购将不会导致公司主要股东之持股出现重大变动。