研报掘金丨东方证券：维持大华股份“买入”评级 海外和创新业务快速增长

格隆汇9月14日｜东方证券研报指出，大华股份(002236.SZ)上半年归母净利润同比下滑8%至18.1亿元，扣非归母净利润同比微增，海外和创新业务快速增长。其中海外业务营收同增9%至74.9 亿元，占比首超50%；创新业务营收同增9%至24.6 亿元。华睿的业务围绕机器视觉和移动机器人，上半年受到企业客户投资谨慎的影响，业绩有所承压，未来会加强新产品研发，补齐产品系列，助力大华从客户的边缘系统切入到核心业务系统。根据可比公司24年平均20倍PE估值，给予21.20元目标价，维持“买入”评级。