大行评级｜交银国际：下调中海物业目标价至6.3港元 仍维持“买入”评级

格隆汇9月9日｜交银国际发表报告指，中海物业上半年增长放缓，考虑到内地物管市场尚处于调整阶段，目前预测全年收入增长将放缓至约10%。由于下半年开支通常较上半年高，该行目前预测中海物业全年毛利率将大致维持稳定，将今明两年纯利预测下调17.5%及26.1%，至约15.4亿元及17.9亿元。憧憬新增第三方项目占比持续提升，第三方项目占公司在管面积比例明年可达到45%，目前仍然相信该公司未来两至三年收入及利润可保持双位数增幅，维持“买入”评级，目标价下调至6.3港元。