研报掘金丨海通证券：予TCL中环“优于大市”评级，硅片市占率全球领先

格隆汇6月7日｜海通证券研报指出，至2023年末，TCL中环(002129.SZ)晶体产能达183GW，光伏材料业务板块进一步扩大相对竞争力，巩固市场地位。根据《 TCL中环2023年度及2024年一季度业绩说明会》，在24Q2的时候，公司拉单晶每千克的生产成本有望相较Q1或者23年年末有接近20%的下降。公司将继续强化N型Total Solution能力，提升大尺寸、N型产品占比与市占率。该行认为，公司硅片市占率全球第一的企业，同时向下游领域延伸，参考可比公司24年的估值水平，给予公司24年30-32倍PE估值，对应合理价值区间为12.72-13.57元，给予“优于大市”评级。