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研报掘金丨山西证券:预计天洋新材盈利能力触底回升,给予“买入-A”评级

格隆汇5月18日丨山西证券5月17日研报指出,天洋新材(603330.SH)日前发布2022年年报及2023年一季报,原材料价格影响2022年盈利,2023年在硅料价格下行,光伏行业景气度较高的背景下,叠加高价存货出清,预计公司盈利能力触底回升。截至2022年底,公司光伏封装胶膜年产能约1.6亿平方米,预计2023年底年产能达3.5亿平方米;待募投项目一期全部投产后,2024年年产能将达5.4亿平方米,带动光伏胶膜业务营收持续增长。另外,公司调整存量业务结构,拓展新应用新产品,并优化经营思路,拓宽经销商渠道。该行预计公司2023-2025年归母公司净利润1.72/4.17/6.27亿元,分别同比增长403.1/142.9%/50.6%,首次覆盖,给予“买入-A”评级。