休闲食品饮料:这个板块比较难追踪,重个股,不重行业。比较有格局的,东鹏饮料,功能饮料的成长性是可以的,但上面有红牛的压制,怎么突围,突破自身品牌天花板,是个问题,估值偏高;洽洽食品,提价顺利,预计今年的利润端弹性不错;绝味食品,地位是比较稳固的,护城河较深。其它的更加难追踪,盐津铺子的老板从过去表现看,不错,或许会有困境反转机会。
$东鹏饮料(SH605499)$
$洽洽食品(SZ002557)$
$绝味食品(SH603517)$
$盐津铺子(SZ002847)$
餐饮:短期关注疫情政策的拐点;中期还是要看疫情的发展情况;长期这个板块跟休闲食品饮料差不多,没格局,重个股,轻行业。当前关注的,一是海底捞和九毛九有没有困境反转机会,这个可以追踪勾股大数据的翻台率等日更数据。二是关注海伦司的成长性,但老实讲,个人不喜欢。餐饮终究是个糟糕的商业模式,一个糟糕的商业模式,给了较高的估值,一旦遇上黑天鹅,能不能活下来都是问题,比如现在的海底捞和九毛九。
$海底捞(HK06862)$
$九毛九(HK09922)$
$海伦司(HK09869)$
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