需求——销量一直是新能源汽车最底层的逻辑,最近市场很多鬼故事担心销量不及预期,甚至因为涨价开始观望整个Q2的下游需求数据,这也就是为什么整车板块最近一直走得很低迷/温吞的原因。
个人观点,整车方面来说,在短期内底层逻辑不稳的情况下,护城河更高的公司更有优势,举个例子:
1.、自身品牌效应强的车企,比如特斯拉涨价,消费者也愿意支付溢价。历史上特斯拉几次涨价,都没有影响销量。以及马斯克在柏林工厂的演讲表示订单数远超产能,还是处于供不应求的状态。
2.、涨价不多但是同时订单有保障的车企,比亚迪2月1日、3月16日分两次涨价,混动DM均价上涨5300元,涨幅3.2%;纯电EV均价上涨8100元。比亚迪涨价保守,同时涨价前3月在手订单 15万,产能10万辆。
3.、至于小鹏的订单传言,以观后效。
$特斯拉(USTSLA)$
$比亚迪(SZ002594)$
$小鹏汽车-W(HK09868)$
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