节后买什么？

五天的长假结束了。

看着红红火火的港股，A股的赌徒们早已归心似箭。

行情好的时候，希望天天开盘；行情不好的时候，希望开开放假。今年的五一长假，应该是近几年，最不想休息的一个长假。

节前上证与恒生双双突破年线，节日期间港股炒得如火如荼，A港越来越有牛市的味道了，节后开门红应该没多大悬念。

A港的美好时光

早在4月2号的时候，就告诉过大家了，要“做多A股，做多香江”。

因为，不管是港股，还是香港，都已经见历史大底了，未来几年，港股将会与A股一样，走出牛市行情。

如果只是从指数涨幅来看的话，这轮牛市，恒生指数的涨幅，会超过上证指数的涨幅，大概率会创历史新高。

哥的观点，一向很明确，从来不玩骑墙，看多就是看多，看空就是看空，绝不拖泥带水。

很多人，看不明白，最近美股走这么弱，为何A港走这么强呢？

关于这个问题，节前曾经简单聊过。

根本原因是因为，东升西降导致的。

中美是当今全球最大的两个经济体， 所以，国际资本也会主要在中美之间进行切换；没有永远的朋友，只有永远的利益；没有永远的敌人，只有永远的利益。

美元加息周期，美元升值，西升东降，美股牛市，A港股弱势；

美元降息周期，美元贬值，东升西降，A港股牛市，美股相对弱势。

美帝非农数据，大幅低于预期；美股走熊，经济也走弱了，降息的条件完全具备了。 

美元降息进入倒计时，降息周期即将打开，可能会提前到三季度。

也就是说，未来的两年左右，A港股将迎来一段美好的时光，即使美元开启降息周期后，国际资本会部分回流美股，但A港股依然会比美股强势；直到下轮美元降息周期的尾声，才会再次发生逆转，再次重回西升东降，但那大概率是三年后的事了。

节后买什么？

很多人应该很关心的这个问题。

从大的方向来说，我们依然要继续买牛市主线，买人工智能。其实，自2月7号晚换人之后，哥一直在讲，这轮牛市，我们要买AI，要超配AI龙头标的。

风来了，猪都会飞。当牛市来了之后，我们就应该买牛市最大的风口，而这轮牛市，最大的风口，无疑就是AI，你不买AI，还去瞎折腾啥？

节日期间，以英伟达为代表的美股AI算力再次大跌；但是，以微软、谷歌与Meta为代表的美股AI大模型逆市上涨。 

这告诉我们，美股的人工智能大牛市，已经开始从AI算力向AI应用切换了。

3月9号早上，哥就在星球上讲过了，英伟达最高光的时刻已经过去，阶段性大顶已经形成，虽然未来还会新高，但大机会不会再有了，美股人工智能大牛市的上半场已经结束，英伟达的使命已经结束，美股人工智能的下半场，需要OpenAI来引领。

马前炮再次得到验证。 

通用大模型与AI芯片，是这轮人工智能革命最核心的技术，AI芯片是AI算力的C位，只有AI芯片龙头牛逼起来了，AI算力才能牛逼起来；而通用大模型是AI应用的C位，只有通用大模型龙头牛逼起来了，AI应用才能牛逼起来。

所以，全球AI算力的龙头是英伟达，因为华为海思没有上市，而中科系的那个AI芯片龙头还没大规模商业化，否则A股的AI算力龙头也轮不到中际旭创了；全球AI应用的龙头，无疑是OpenAI，而中国的通用大模型，即将进入淘汰赛，谁具有龙头气质，明年基本就能看出来了。 

A股AI的炒作节奏慢于美股，AI算力刚刚开始批量出业绩，即将进入价值投资阶段；而AI应用的通用大模型，依然还处于技术追赶阶段。 

因此，A股AI的炒作节奏比美股慢了一拍，虽然美股AI算力的大牛市基本结束了，但是，A股AI算力的大行情，可能才刚开始不久，除了光模块之外，其它AI算力才刚走到3浪主升结构。

如果你想投机题材的话，可以去关注下智驾概念或合成生物概念，这两个概念，可能会有一个能跑出来，取代年后爆炒的低空经济概率。

智能驾驶 PK 合成生物，看看节后谁能胜出。 

龙头节前都是20cm涨停，各有优劣势：

智能驾驶人气旺，但以前炒作过；

合成生物关注度低，但以前没有炒作过。

谁能PK胜出，下周一10点半之后，或许就能看出端倪了。