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IP属地: 湖北

拥有10年的研究与9年的交易经验，历经多轮牛熊轮换，兼具价值派与技术派之长，“价值选股，趋势择时”，投资风格“简单、粗暴、实用”，专注“趋势投资，专注大牛股”。

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04-29 19:12 · 格隆汇社区大V

两张船票

A股和港股同步完成年线突破，上涨空间打开，牛市得到续费。外资回流抄底中国资产是上涨动力。建议持股过节，猛干牛市主线AI，关注通用大模型与AI芯片领域的潜力公司，但需注意胜率和赔率的不确定性。

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04-29 11:28 · 格隆汇社区大V

今年与明年，将是中美算力军备竞赛的高峰期，明年过后，算力基建的峰值将会过去。美帝的算力基建，主要是由北美四大超算在搞，谷歌、微软、Meta与亚马逊，未来苹果也会大幅增加AI投入，否则可能会被时代淘汰。中国的算力基建，未来的最大主力，将是移动电信联通三大电信运营商，因为它们最有钱，再就是BAT与字节等互联网大厂，以及大模型头部公司。未来的AI时代，电信运营商将长出第二增长曲线，不仅是中国最大的电信运营商，还将成为中国最大的算力运营商，应该是未来五到十年最好的高股息品种，非常适合大资金的长线投资者，除了能吃高分红之外，还可以吃到估值的提升。炒股炒的是预期，而不是预期的兑现。虽然明年过后，算力基建的峰值才会过去，但是，算力的历史大顶，大概率明年春节前后就会形成，A浪杀跌一波后，明年六七月再走一个大的B浪反弹，然后进入大C浪杀跌，类似20年7月后的芯片，21年7月后的白酒CRO，22年7月后的新能源。算力租赁去年已经见顶，光模块今年也会见顶，除了AI芯片与液冷等极少数品种之外，绝大多数算力的历史大顶，将形成于明年春节前后，到时需要一键清仓。从明年开始，AI的大牛市将进入下半场，即AI应用的大牛市。 AI芯片与大模型，将贯穿这轮人工智能大牛市的始终，等龙头见历史大顶后，这轮A股牛市就Over了，时间窗口在26年四季度。

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04-28 20:10 · 格隆汇社区大V

主线回归

北上资金净买入A股创历史记录，中美关系非决定外资买A股，赚钱效应才是关键。A股和港股走势强于预期，因美帝经济滞胀，国际资本回流抄底中国资产。AI王者归来，龙头标的大涨，调整基本到位。问界上头条，赛力斯公关能力差，应人文关怀快速平息负面舆情。

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04-26 14:43 · 格隆汇社区大V

纳指已经跌到了关键支撑位，半年线是扛不住的，跌破只是时间问题。美股历来是牛长熊短，历轮熊市周期都比较短，除了金融危机外，跌幅一般都在30%左右。这轮美股熊市，跌幅应该也不会太大，除非经济硬着陆或出现金融危机了，纳指60月均线附近见底概率较大，即12000点左右。如果不是因为AI的续命，美股去年就该见顶了。美帝经济已经开始滞胀，AI离通用人工智能的终点还很遥远，英伟达对美股的引领已经Over，爆款应用落地还需要较长时间，美股的熊市周期已经形成。等美股大跌一波，美联储降息之后，美股就将结束熊市进入牛市周期，以OpenAI为代表的AI应用，将引领美股下一轮牛市。

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04-25 21:39 · 格隆汇社区大V

晚上重大利好

A股提前进入长假模式，两连阳行情较强，但量能不足。年报与一季报披露接近尾声，煤炭行业业绩普遍下滑。火电将成为下一个煤炭。低空经济成为年后最热点。未来人工智能需分步实现通用人工智能，北京市发布算力基础设施建设实施方案，国产算力补贴将促进AI

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04-24 21:31 · 格隆汇社区大V

别被K线牵着鼻子走

AI引领大盘反弹，市场聚焦AI主线。近期AI大涨，大盘跟随反弹，但AI短期连续大涨概率不大。行情适合当作牛市2浪操作，需轻大盘、重个股，聚焦主线。AI回调是低吸机会，追涨杀跌不可取，基本面研究+技术面高抛低吸是正道。

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04-23 21:15 · 格隆汇社区大V

只有一条裤子

A股近期下跌，量能萎缩，需要9000亿以上的成交量才能支撑行情。港股走势较强，已进入牛市周期。A股赚钱难，缺乏共识和全新景气大赛道，AI有望成为新赛道但需等待批量出业绩。

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04-22 21:10 · 格隆汇社区大V

盛极而衰

年报与季报披露接近尾声，AI行情未如预期般下跌，高股息、资源与低空经济等板块反而出现调整。光模块龙头中际旭创一季度净利润暴增，但股价放量大跌，预计光模块行业将进入调整期。买在否极，卖在泰极是一种高胜率高赔率的盈利模式，适用于基本面好的行业

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04-22 14:06 · 格隆汇社区大V

数周前给大家讲过，光模块不用再看，一季报前后会见历史大顶。成长股的买点，一般是二阶导由负转正时；而卖点则是，二阶导由正转负时。说大白话就是，当业绩增速最烂时，就是最佳买点；而当业绩增速最高时，就是一键清仓之时。今年光模块的一季报，是业绩增速的峰值，就是卖点，5浪主升已经结束，A浪杀跌一轮后，六七月将再来一轮B浪大反弹，天孚可能还会再创新高，绝大多数光模块将无法新高，7月过后，光模块将进入大C浪杀跌。

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04-21 17:54 · 格隆汇社区大V

防守

鸡肋行情下，春季行情已结束，应控制风险，减少操作。新国九条和国家队护盘刺激指数创新高，但真实盘面较弱。AI板块调整未到位，出现集体杀跌。美股AI大牛市上半场结束，OpenAI将引领下半场。AI阶段性调整何时到位尚未确定，建议减少操作，等待

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04-18 18:32 · 格隆汇社区大V

以不变应万变

股市波动大，指数从3000到3100仅用两个交易日。低空经济成为今年最猛品种，海直股票连续涨停。华为服务器龙头高新发展重组可能失败，引发AI板块普跌。现在是牛市初期，应聚焦AI主线，分批回补AI龙头标的，不过度关注指数。

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04-18 10:10 · 格隆汇社区大V

炒了十倍后的鸿博与高新，都爆起了炸雷。所以，不管任何股票，炒10倍左右后，都要高度警觉，特别是垃圾小票。像鸿博与高新，很可能就是一个局，当主力完成出货后，就现出原形了。几个月前曾经讲过，今年美股机会有限，大概率就是震荡行情。美股的中期顶部形成，降息之前杀一波，降息后再反弹。本币加息，往往都会带来股市的大牛市，例如05-07年的A股，过去几年的美股；而本币降息，往往都会带来股市的熊市。因为加息，意味着经济高度景气，降息意味着经济景气下行。美股开始进入熊市周期，会熊多大熊多久，一是取决于美国经济能否成功软着陆二是取决于美帝能否搞出爆款AI应用，英伟达对美股的引领基本结束了，未来需要看OpenAI。 A股与港股，开始进入牛市周期。这轮牛市周期，恒生指数涨幅将会超过上证指数，恒生指数可能会创历史新高。关于港股的问题，几周前已经详细讲过了，但A股AI的机会要大于港股。过去几年，香港被新加坡夺走了亚洲金融中心的地位；未来几年，失去的将会再次回来，国家会给香港送大礼包。

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04-17 20:27 · 格隆汇社区大V

再次逃生的机会

文章讨论了村里的按摩对大盘的影响，新国九条的短期阵痛及市场反应，强调了AI作为市场主线的重要性，并建议分批回补AI龙头标的。同时，提到了低空经济可能成为本轮牛市的第三条主线，并警告投资者避免投机垃圾股。

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04-17 11:30 · 格隆汇社区大V

黑格尔曾经说过：人类从历史中学到的唯一教训，就是没有从历史中吸取到任何教训。元旦后小微盘已经爆锤过一顿了，但凡长点记性，这次也不会再次被爆锤一顿，这才过去几天？小微盘≠垃圾股，但是，绝大多数小微盘都是垃圾股，这是不可否认的事实，既然你要去头铁投机垃圾股，那就要做好被爆锤的心理准备。 A股制度的重建，一定要经历阵痛，但不能因为阵痛，就不做制度重建了，那样A股更不会有未来。新国九条时代，不管买什么品种，都要尽量去买基本面好的龙头公司，AI也不例外，市值小于200亿的公司降低关注度，市值小于100亿的更是要少碰，小公司里面虽然也有大牛股，但那只是凤毛麟角，我们也没那价值发现的能力。

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04-16 20:31 · 格隆汇社区大V

牛2进行时

新国九条对A股是长期重大利好，但需高估长期、低估短期。A股制度重建有阵痛，远离垃圾和小微盘。牛二期间聚焦AI主线，买基本面好的龙头公司。大盘将跌到2868左右，分批低吸AI龙头标的是策略。