热点跟踪

一、业绩预增

财报季+国九条利好业绩股、高分红

个股：

同为股份：预计一季度净利润增长339%-454%；

丽尚国潮：预计一季度净利润同比增145%-161%；

佰维存储：预计一季度扭亏为盈1.5亿元-1.8亿元；

肇民科技：预计第一季度净利润同比增加68%-97%；

豪美新材：一季度实现净利润同比增178%

2、银行

国九条利好高股息、高分红。

2023年国有大行分红4133亿元，多家银行表示分红率有保障，当前配置银行股股息收益稳定性较好。

个股：中信银行、宁波银行、招商银行等

3、基建设计

多数是微盘股，超跌反弹。

部分股票叠加了飞行经济等概念。

个股：苏州规划、苏交科、建研设计等

4、氢能

内蒙古能源局、工信厅等部门联合发布《内蒙古自治区可再生能源制氢产业安全管理办法（试行）》。允许在化工园区外建设绿氢项目和制氢加氢一体站。

四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开，将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持。

交通运输厅相关负责人表示，下一步将积极挖掘政策空间，加大引导力度，探索氢能源汽车通行高速公路费用全免，鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行，同时鼓励有条件的城市全域推进氢能源设备更新。

个股：四川金顶、蜀道装备、新动力、厚普股份等

5、工程机械

工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。

七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，其中国内15188台，同比增长9.27%，高于此前CME预期6%增速。2023年挖机国内市场销量同比下滑44%，24年M1-M2国内挖机销量为11258台，同比-25%，3月份销售正式转正，挖机下行周期基本结束。

个股：安徽合力、柳工、三一重工、徐工机械、浙江鼎力等

6、家电

一季度家电销售热度指数同比增长7.0%，在电商平台“38大促”及线下卖场“315”促销活动等带动下，3月家电销售表现亮眼，指数同比增长8.7%，增速较1-2月提高2.6个百分点。家电线上零售表现更为活跃，一季度同比增长高达24.9%。

4月14日，由商务部主办的“家电以旧换新暨绿色流通主题活动”在海南省海口市举行。活动中，中国家用电器协会等六大协会共同发布“促进家电以旧换新，推动更新消费循环”倡议。

个股：火星人、春光科技、荣泰健康、北鼎股份、美的集团、海信家电等

7、PEEK材料/新材料

国金证券：PEEK材料适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域，27年国内PEEK材料需求达到167亿元以上。

人工智能等新兴产业快速发展，对新材料提出更高要求。

个股：中欣氟材、沃特股份、凯盛新材

8、AI手机

华为近日宣布将旗下P系列升级为Pura系列，同时发布了新机华为Pura 70系列的宣传视频。

据OPPO发布的《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。

个股：超频三、英力股份、思泉新材、水晶光电等

9、AI应用

3月29日，央视《晚间新闻》在描述候鸟迁徙的背景资料时，选用了AI生成的视频；4月3日，央视《新闻直播间》在解释“强对流天气”并提醒如何做好预防时，同样选用了AI生成视频。

昨天下午6点刘强东AI数字人直播首秀，京东家电家居、京东超市采销直播间观看人次均逾千万。

个股：安诺其、信雅达、因赛集团等

10、算力

算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。

个股：高新发展、中际旭创、新易盛、天孚通信等

11、玻纤涨价

中国巨石近日发布调价通知，自4月15日起，7628电子布每米复价0.2-0.3元，相关规格的电子纱每吨复价400至600元。

个股：中国巨石

12、有色金属

超跌反弹。

经济复苏+美联储降息预期+海外矿山扰动，海外定价权金属价格表现偏强。

个股：焦作万方、云铝股份、中孚实业等跟涨。

13、铜高速连接器

LightCounting最新发布的研究报告显示，在未来五年间（2023年至2027年），高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率25%持续扩张，到2027年底，全球高速铜缆的出货量预计将达到前所未有的2000万条规模。

个股：致尚科技、华丰科技、沃尔核材等

14、旅游

连续多天杀跌后反弹。

近一周时间五一相关的旅游搜索热度已经环比上涨超7倍，北京、重庆、上海、成都、长沙、西安、广州、武汉、南京、杭州等均是五一假期旅游热度较高的目的地城市。

个股：三峡旅游、大连圣亚、丽江股份等

15、存储芯片

佰维存储发布业绩预告，预计一季度净利润1.5亿元-1.8亿元，上年同期亏损1.26亿元。

存储芯片今年行业景气度反转，一季度、二季度业内主要厂商轮番涨价。根据预测，2024全年，全球DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。

个股：佰维存储、同有科技、江波龙、万润科技、香农芯创等

15、固态电池

日产汽车计划于2025年3月启动全固态电池的生产，并定于2028年实现量产目标。据日产介绍，这种全固态电池的能量密度可达传统锂离子电池的两倍，从而大幅减少充电时间。

国内近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGI预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。

个股：宝丽迪、金龙羽、华正新材、紫江企业等

16、低空经济

4月18日，苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介，从而推进苏州低空经济高质量发展。

个股：苏交科、金盾股份、中信海直等

17、教育

人力资源社会保障部等九部门4月17日发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024－2026年）》，紧贴数字产业化和产业数字化发展需要，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。

个股：传智教育、开元教育、科德教育等

18、CRO板块

位置低，超跌反弹。

弗若斯特沙利文预测，2024年全球CRO市场规模预计约为960亿美元，其中细分临床CRO市场占比最大，2022年占比约为64%，市场规模约为514亿美元，2024年预计增长到622亿美元。另外，中国CRO市场增速高于全球。

个股：睿智医药、海特生物、百花医药等

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