隔夜美股全复盘(1.6)| ISM数据对冲非农就业，三大股指震荡收涨

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨。截至收盘，道指涨 0.07%，纳指涨 0.09%，标普涨 0.18%。美国十年国债收益率涨 1.074%，收报4.046%，相较两年期国债收益率差-34个基点。恐慌指数VIX跌 5.52%，布伦特原油收涨 1.56%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月5日至今有所反弹，昨日涨 0.1%，报2045.47美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.01%，报102.44。

美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%。欧元区12月CPI年率初值录得2.9%，创2023年10月来新高。

声明显示，武装无人机袭击伊拉克北部的哈里尔空军基地，该基地驻扎有美军部队。声明显示，伊拉克政府成立了一个双边委员会，准备结束以美国为首的国际联军在伊拉克的任务行动。朝鲜进行海军实弹射击演习。据朝中社证实，朝鲜人民军西南海岸防御部队5日上午进行海军实弹射击演习。马士基：所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体、金融、通讯、公用事业、原料、工业和能源分别收涨0.55%、0.43%、0.42%、0.37%、0.17%、0.12%和0.08%外，其他标普4大板块悉数收跌：科技、医疗、房地产和日常消费分别收跌0.03%、0.09%、0.2%和0.22%。

概念板块方面，航空ETF涨2.12%，旅行服务板块涨0.77%，高端酒店万豪涨1.09%，爱彼迎涨1.69%，挪威邮轮涨0.85%。太阳能板块跌1.8%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.86%，NU涨4%。网络安全板块涨0.17%，SQ跌1.75%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.22%。台积电涨 0.48%，拼多多跌 0.82%，阿里跌 2.21%，网易跌 4.88%，京东跌 1.77%，理想跌 2.71%，蔚来跌 2.54%，新东方跌 0.47%，小鹏跌 5.08%，好未来涨 0.4%，瑞幸咖啡跌 3.63%，名创优品跌 2.33%。

大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.4%，美国司法部在程序上接近对苹果提起反垄断诉讼。微软跌 0.05%，谷歌收跌 0.47%，亚马逊涨 0.46%，英伟达涨 2.29%，Meta涨 1.39%，特斯拉跌 0.18%，据市场监管总局：特斯拉召回存在安全隐患电动汽车数量超160万辆。英特尔涨 0.04%，AMD涨 1.89%。

NVS涨0.7%，诺华制药宣布就收购信瑞诺医药达成协议，有望扩大诺华在中国的肾病产品组合。LLY涨0.66%，礼来推出直购网站开拓肥胖药市场新篇章。XOM涨0.3%，埃克森美孚石油预计行业利润率变化将对第四季度能源产品收益产生17亿美元至15亿美元的负面影响。UMC跌0.37%，联电12月营收同比降18.9%至1698万新台币。

1、AMD将推出两款新器件扩展其汽车产品组合

1.5 AMD官微宣布，其将在2024年国际消费电子展（CES 2024）上展示汽车创新，并通过推出两款新器件扩展其产品组合，即Versal Edge XA（车规级）自适应SoC和Ryzen（锐龙）嵌入式V2000A系列处理器。

全球半导体需求Q2有望好转 大型半导体企业或开始增产

1.5 根据市调机构、分析师和专业商社等分析，全球半导体需求将在24Q2迎来好转。用于生成式AI数据中心和纯电动汽车的半导体等将拉动需求，大型半导体企业将开始增产。其中，Gartner预测，到2026年，全球80%的企业将在业务中使用生成式AI，与2023年的不到5%相比急剧增加；美国微软等企业将扩大生成式AI服务；考虑到需求旺盛，大型半导体企业将会增产。Statista数据显示，到2027年，AI半导体规模将增至2023年的2.2倍，达到1194亿美元。Omdia南川明指出，智能手机将会搭载AI；生成式AI相关的投资活跃，市场将大幅增长。

传三星晶圆代工24Q1将降价5%-15%

1月4日消息，根据供应链爆料显示，三星晶圆代工部门（Samsung Foundry）24Q1将跟进其他竞争对手的降价策略，提供5~15%的折让，并且释放出协商意愿。

自去年下半年以来，由于市场需求疲软，晶圆代工厂商纷纷降价抢单，8英寸与12英寸成熟制程降价幅度高达20%~30%，就连晶圆代工龙头台积电也传出今年将针对部分成熟制程给予约2%的价格折让，7nm也将提供最高约10%的价格折让，具体折让的幅度要依据客户下单量。

消息称三星、SK海力士已开始订购DRAM机群工艺和HBM相关设备

1.5 由于内存半导体价格自去年年底以来一直在上涨，韩国业内对该国内存半导体公司的投资回升预期越来越强烈，去年被推迟的设备订单或将在今年恢复。据业内人士透露，DRAM机群工艺和HBM相关设备的订单如火如荼。三星电子正在扩大其HBM产能，已开始订购大型HBM设备。另外，三星电子和SK海力士已宣布将重点放在DRAM技术迁移上，预计对DRAM机群的投资将会增加，相关设备订单也已下达。一位业内人士表示，以向SK海力士供应蚀刻设备的APTC为例，前端工艺设备的订单比去年大幅增加。（The Elec）

2、杰富瑞：将Palantir评级从“持有”下调至“跑输大盘” 指AI影响被夸大

1.5 Palantir Technologies 股价在周五的盘前交易中下跌近4%，因为Jefferies下调了这家企业软件公司的评级，并指出围绕它的人工智能故事“被夸大了”。分析师Brent Thill在给客户的一份报告中写道：“虽然我们确实认为该公司在长期内具有人工智能技术优势，但我们担心该股已反弹至不可持续的估值水平，主要是由于人工智能的狂热（和散户交易势头），而没有明确的货币化战略。”“我们仍然是基本面投资者，相信该公司有潜力在一个渗透不足、规模庞大的（总目标市场）中获得份额，但认为对利润增长的担忧将是未来12个月股票表现的主要驱动力。”

Thill将其对Palantir的评级从持有下调至表现不佳，并将该股的目标价格定为13美元。尽管他指出，围绕Palantir的人工智能故事可能已经结束，但Thill承认，该公司提供了一个“高度差异化的平台”，公司可以使用其特定的数据分析需求。然而，关键问题是它是否能摆脱自己的方式，因为它在最近的内存中遇到了一些执行问题。Thill表示：“PLTR在过去几个季度面临着一些执行问题，其政府和商业业务的增长都停滞不前。”。“我们认为，关键的争论集中在PLTR能否解决其GTM问题，并重新加速美国商业增长，这是其未来最大的增长机会。”

3、苹果反垄断调查进入后期阶段 美司法部将对其提起诉讼

1.6 据纽约时报报道，三名知情人士透露，美国司法部对苹果展开的反垄断调查正在进入后期阶段，可能在今年上半年提起一项广泛的反垄断诉讼，针对该公司保护iPhone主导地位的策略。知情人士称，美国司法部正在调查苹果如何利用其对硬件和软件的控制权使消费者更难放弃使用该公司设备，并使竞争对手难以与之竞争。具体而言，调查人员已经审查了Apple Watch与其他品牌相比如何更好地配合iPhone工作，以及苹果如何将竞争对手排除在其iMessage服务之外。他们还审查了苹果为iPhone提供的支付系统。

4、美国发出第二笔芯片补贴，花落MCU厂商

1.5 拜登政府周四宣布，计划向 Microchip Technology 提供 1.62 亿美元的联邦拨款，Microchip Technology 是一家总部位于亚利桑那州的半导体公司，为汽车、国防和其他行业供货。

该协议是一项新计划宣布的第二个奖项，旨在帮助确保依赖半导体的美国公司拥有稳定的供应。上个月，拜登政府宣布向国防承包商 BAE Systems拨款 3500 万美元。

这项投资将使 Microchip 能够增加用于汽车、飞机、电器、医疗设备和军用产品的半导体产量。政府表示，预计该奖项将为建筑业和制造业创造 700 多个就业岗位。

5、23年12月，研究机构Circana估算，截至11月末，2023年VR头显和AR眼镜在美国销售额同比锐减近40%，远逊于2022年仅降2%的表现。VR市场销售下滑凸显了，在推动相关VR科技成为主流方面，为了元宇宙业务猛“烧钱”的Meta持续面临挑战。

不过，Meta的新版头显Quest 3在23年10月问世后销售强劲，至少在重磅假期内帮助提振了市场。截至11月的八周内，美国VR头显销售同比增长42%。

本周，从供应链获悉，售价3499美元的Vision Pro预计将于2024年1月27日在美国上市。有媒体提到，本次高通推出的新版XR芯片将能运行安卓的应用，意味着企业可以选择较Vision Pro更平价的头显。