有声|格隆汇财经早餐（4月24日）

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今日聚焦

中央政治局会议：加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行

中国财政部：我国将取消包括抗癌药在内的部分药品进口关税

中国商业航天企业发布自主遥感星座计划

中国手机市场Q1数据出炉：OPPO登顶、三星第九

钜盛华于4月17日减持8970万股万科A股

327亿爆款基金兴全合宜上市首日盘中跌停

港元HIBOR利率继续走高

中国人寿与京东集团签订全面战略合作协议

中国铝业(02600.HK)一季度纯利跌19.40%至3.09亿元

美国3月成屋销售户数连续第二个月上升期

美国财政部：将延后至10月23日再终止美国与俄铝的业务往来

苹果智能音箱月产量从50万台减少到20万台 或推低价音箱

一、数据看市  

二、新闻热点  

国内要闻

1. A股方面，昨日指数总体上保持弱势震荡，上证50指数全日整体保持相对强势，截至收盘，上证综指报3068.01点，下跌0.11%；深证成指报10330.63点，下跌0.75%；创业板指报1753.05点，下跌1.67%。行业板块方面，家用电器、非银金融、通信、银行、钢铁、食品饮料等行业板块收红；国防军工、计算机、电子、休闲服务、农林牧渔、有色金属等行业板块跌幅居前。个股中，中国联通涨停，华夏幸福、东方证券、国泰君安等涨幅居前。

2. 中共中央政治局4月23日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。表示要全力打好“三大攻坚战”，同时要坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性，注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行。要深化供给侧结构性改革，更多运用市场化法治化手段化解过剩产能，加强关键核心技术攻关，积极支持新产业、新模式、新业态发展，继续简政放权，减税降费，降低企业融资、用能和物流成本。实施好乡村振兴战略。要更加积极主动推进改革开放，深化国企国资、财税金融等改革，尽早落实已确定的重大开放举措。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。要加大保障改善民生工作力度，加强基本公共服务，解决好群众关心的关键小事。

3. 日前国务院关税税则委员会印发公告，自2018年5月1日起，对部分药品进口关税进行调整。为满足患者对进口药品的需求，进一步健全药品供给保障，提高国内医疗水平，增进人民健康福祉，此次调整将取消28项药品的进口关税。调整后，除安宫牛黄丸等我国特产药品、部分生物碱类药品等少数品种外，绝大多数进口药品，特别是有实际进口的抗癌药均将实现零关税。

4. 23日下午，国家版权局网络版权产业研究基地在京发布《中国网络版权产业发展报告（2018）》。报告显示，2017年中国网络版权产业的市场规模达6365亿元，相较2016年增长27.2%。其中，网络版权产业用户付费规模达3184亿，占比规模突破50%。

5. 华讯方舟集团与北京零重空间技术有限公司今日共同发起“灵鹊”遥感星座计划，灵鹊星座初期计划由132颗6U立方星构成，光学分辨率优于4米。星座部署完成后，将形成覆盖全球的高时间分辨率对地观测能力，实现12小时全球覆盖，并对重点区域实现30分钟重访，达到国际先进水平。

6. 市场调研公司赛诺给出了今年第一季度中国手机市场整体销售数据。数据显示，OPPO以1852万台的销量位居第一，紧随其后的分别为vivo、苹果、华为、荣耀等。三星排名第9，一季度出货量仅为214万台。

7. 据生意社数据监测，4月以来PET产品供不应求，价格快速拉升，最新PET产品主流报价刷新近三年历史新高。4月23日PET厂家继续上调报价，PET水瓶级产品最新报价10039元/吨，价格上涨100-400元/吨，单日整体涨幅2.21%，4月初至今累积涨幅已接近20%。目前市场库存紧张，场内看涨氛围较浓。

8. 4月23日，国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中，上海、广州、北京、重庆、西安等18个城市螺纹钢价格上涨10-70元/吨；上海、福州、天津、重庆、沈阳等21个城市热卷价格上涨10-100元/吨。23日，国内9家建筑钢材生产企业上调出厂价30-250元/吨。其中，沙钢、永钢、中天钢铁、上海申特上调4月下旬出厂价120-250元/吨。

9. 波罗的海干散货运价指数涨至近15周高位，因海岬型船运费升高。波罗的海干散货指数涨2%，报1306点，创1月10日以来新高。海岬型船运价指数上涨94点，或约4.9%，报2009点，为14周以来新高。

10. 钜盛华在4月17日减持8970万股万科(000002.SZ)A股，出售的平均价格为29.92元。本月初，万科A曾发布公告称，钜盛华计划在相关资管计划清算过程中，采用大宗交易或协议转让方式完成所持万科股份处置和资管计划清算。

11. 今年1月最爆款基金产品兴全合宜昨日在交易所上市首日，盘中触及跌停。按照盘中跌停价计算，近35万投资者短短三个月巨亏了45亿元，若按照昨日10点13分基金交易价0.866元测算，亏损也在44亿元左右。

港媒热点

1. 港股方面，截至收盘，恒指报30254.40点，跌0.54%。国企指数报12000.16点，跌0.45%。受周末海南全域限购政策影响，昨日与之相关的地产发展商股下跌明显，其中雅居乐集团（03383.HK）跌5.94%，中国恒大(03333.HK)、绿城中国(03900.HK)和合景泰富(01813.HK)跌幅均在3%以上。手机产业链股继续全线下行，其中舜宇再次暴跌6.88%，瑞声科技、比亚迪电子、丘钛科技均出现下跌。

2. 港元HIBOR利率继续走高，隔夜利率升至0.15%；1个月期港元HIBOR升至1.04714%，创1月4日来最高；3个月期利率升至1.38464%，续创2008年12月以来新高。

3. 彭博援引知情人士透露，在为香港首次公开募股(IPO)进行推介的过程中，平安好医生所寻求的公司估值是其2019年预期营收的8.69倍到9.38倍。知情人士说，参考发行价区间对公司的估值是其2020年预期营收的5.6倍至6.04倍。进行推介时，公司的重点是市销率而不是预期收益。

4．4月21日，中国人寿保险（集团）公司与京东集团在北京举行了战略合作协议签约仪式。根据协议，双方未来将重点在电子商务及互联网金融业务、产品开发及营销业务、数据及技术、企业金融业务等领域开展多层次全方位的战略合作。

5. 中国铝业(02600.HK)公布，截至2018年3月31日止3个月，实现营收366.70亿元人民币(单位下同)，同比减少10.47%(调整后)；归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比减少19.40%(调整后)；基本及稀释每股收益0.019元。

6. 腾讯电竞今日宣布2018年为中国电竞黄金五年的“深度布局年”，将围绕“体育化”为核心思路，助推中国电竞行业构建并进入可持续发展的良性生态。据悉，腾讯不仅要打造电竞体育赛事，也会与产业链及数字文化领域的伙伴们协力，将电竞体育做大做强，让电竞成为生活的一部分。

海外市场

1. 美股方面，标普和道指大致收平，10年期美债收益率涨向3%令投资者交投谨慎。受累于美国或考虑放松制裁俄铝，美国金属制造类股大跌，美国钢铁(X.N)收跌0.33%，AK钢铁收跌1.47%。期货市场LME铝大跌，美国铝业(AA)跌幅超过13%。科技股普遍收跌，苹果收跌0.29%，谷歌母公司Alphabet收跌0.33%，亚马逊收跌0.63%，Facebook收跌0.26%。

2. 美国3月成屋销售总数年化560万户，预期555万户，前值554万户。美国3月成屋销售总数年化环比1.1%，预期0.2%，前值3%。美国3月成屋销售户数连续第二个月上升，因东北和中西部地区销售强劲增长。不过，住房供应短缺、房价和按揭利率走高仍对楼市发展造成阻碍。

3. 欧元区4月制造业PMI初值 56，预期 56.1，前值 56.6。欧元区4月服务业PMI初值 55，预期 54.6，前值 54.9。欧元区4月综合PMI初值 55.2，预期 54.8，前值 55.2。

4. 德国4月制造业PMI初值 58.1，预期 57.5，前值 58.2。德国4月服务业PMI初值 54.1，预期 53.7，前值 53.9。德国4月综合PMI初值 55.3，预期 54.8，前值 55.1。

5. 法国4月服务业PMI初值 57.4，预期 56.5，前值 56.9。法国4月制造业PMI初值 53.4，预期 53.5，前值 53.7。法国4月综合PMI初值 56.9，预期 55.9，前值 56.3。

6. 美国财政部声明称，将延后至10月23日再停止美国与俄铝的业务往来。

7. 据消息人士透露，苹果智能音箱销售惨淡，因此苹果已经大幅削减了上游采购和制造的订单，从过去的每月50万台减少到了20万台。

8. PTI报道说，印度政府将正努力扩大大型外国企业市场准入，以鼓励其来印投资新建钢铁项目，到2020年，该国的钢铁产量预计将增加到1.5亿吨。

9. 韩国每日经济报援引韩国政府官员消息称，韩国准备在美朝峰会取得成功的前提下，于6月提出韩朝经济合作动议，建议内容包括修建首尔至北京的高速铁路、扩建开城韩朝工业园区等。

10. 美国或放松对俄铝制裁，LME铝、镍大跌。24日，LME期铝收跌7.0%报2295美元/吨，创2010年4月份以来最大单日跌幅，一度下跌逾9%刷新日低至2237美元/吨。LME期镍收跌3.8%报14265美元/吨，一度跌至13830美元/吨。

三、新股IPO

四、财经日历 

五、港股公告

■ 新股消息

移动互联(中国)(01439.HK)：因购股权获行使 折让51.34%发行4000万股

中国金融租赁(02312.HK)：完成配售2.2亿股 净筹2896万港元

嘉里物流(00636.HK)：因购股权获行使 折让13.99%发行1.4万股

旭辉控股集团(00884.HK)：购股权获行使 折价逾70%发行1915.35万股

旭辉控股集团(00884.HK)：5亿美元优先票据上市明日生效

景瑞控股(01862.HK)：3.5亿美元票据将于4月24日上市买卖

麦迪森控股(08057.HK)：完成配售7005.6万股 净筹1.17亿港元

金活医药集团(01110.HK)：合计授出2240.8万份购股权

长和(00001.HK)：和黄中国医药授出约76.27万份认股权

■ 停复牌

镇科集团(00859.HK)：要约人已售12.47%的股份助公众持股恢复 明日复牌

德普科技(03823.HK)：独立调查机构已出具独立调查报告初稿 继续停牌

恒芯中国(08046.HK)：要求复核被暂停股份买卖及取消公司上市地位的决定

■ 盈喜盈警

国药控股(01099.HK)：国药一致一季度净利增7.4%至2.93亿元

民众金融科技(00279.HK)：2018财年净利润预增80.86%至7.56亿港元

1957 & CO.(08495.HK)：第一季度税后净亏损预增

智昇集团控股(08370.HK)：预期首季度净利润同比增长6倍

凯联国际酒店(00105.HK)：预期年度扭亏为盈 除税前溢利约2.43亿港元

大地教育(08417.HK)：预期年度纯利同比有所收窄

木薯资源(00841.HK)：预期年度利润同比有所增长

■ 公司业绩

中国铝业(02600.HK)：一季度净利润减少19.4%至3.09亿元

兖州煤业(01171.HK)：一季度商品煤销量增33.58%至2741万吨

中国铁建(01186.HK)：一季度新签合同增长6.98%至2798.57亿元

华润医药(03320.HK)：华润双鹤首季净利同比增加28.2%至3.13亿元

中国生物制药(01177.HK)：2017年度珍吾堂净亏损增长307%至897.21万元

丽珠医药(01513.HK)：一季度净利增26.31%至3.47亿元

安东油田服务(03337.HK)：一季度新增订单约12.36亿元

李宁(02331.HK)：2018年第四季度订货会订单同比实现10%-20%低段增长

大唐发电(00991.HK)：首季发电量487.28亿千瓦时 同比增10.23%

中国电力(02380.HK)：首季度总售电量同比增4.88%至1560.46万兆瓦时

五矿资源(01208.HK)：一季度铜产量减少14%及锌产量增146%

金茂酒店-SS(06139.HK)：一季度累计入住率达75.1%

皖通高速(00995.HK)：收回理财产品本金2亿元 取得收益233.86万元

L‘OCCITANE(00973.HK)：2018财年销售额按固定汇率计增长4.6%至13.19亿欧元

■ 业务发展

中国水务(00855.HK)：于公安县设合营从事供水业务

中国金洋(01282.HK)：斥6.6亿元收购江西赣州物业项目

丽珠医药(01513.HK)：拟开展额度不超过14亿元票据池业务

朝威控股(08059.HK)：拟与乐泽中国合作发展预制件模组化建筑项目

■ 股权变动

雷蛇(01337.HK)：拟斥资4.8亿港元进一步收购MOL Global 65.1%的股权

中集安瑞科(03899.HK)：拟斥资300万元收购南通永信物流

长飞光纤光缆(06869.HK)：拟2535万元收购武汉长飞通用电缆20%股权

恒安国际(01044.HK)：拟1167万欧元认购芬浆36.46%股份

拉夏贝尔(06116.HK)：获王胜洪增持H股至5.13% 占总股本2.01%

博华太平洋(01076.HK)：获控股股东增持5276万股

日成控股(03708.HK)：完成收购石墨烯光催化技术公司55%的股权

中国宝力科技(00164.HK)：拟发行3.6亿港元的股份予林承慧

■ 人事变动

中广核新能源(01811.HK)：委聘Hyundai为韩国总装机容量109兆瓦项目的工程承包商

周黑鸭(01458.HK)：朱于龙辞任执行董事由李莹接任

皇朝家私(01198.HK)：陈浩辞任执行董事

中信银行(00998.HK)：选举刘成担任监事会主席

■ 其他

联想控股(03396.HK)：H股全流通试点获中证监批准 不超8.8亿股内资股拟转换H股

中远海能(01138.HK)：为子公司提供3000万美元担保

工商银行(01398.HK)：2017年末资本充足率为15.14% 满足监管要求

汇丰控股(00005.HK)：将于5月4日审议首季盈利及股息的宣派

中国铝业(02600.HK)：发行股票购买资产事项仍在审计评估中

兖州煤业(01171.HK)：大公国际维持公司AAA评级

兖州煤业(01171.HK)：控股股东1.76亿股公司A股解除担保

绿色能源科技集团(00979.HK)：授出2000万港元贷款

丽珠医药(01513.HK)：新北江制药引进管理层及骨干等人员入股15%

新城发展控股(01030.HK)：附属完成发行3亿美元公司债

联华超市(00980.HK)：附属斥1亿元认购民泰银行理财产品

交银国际(03329.HK)：斥6420万美元参与贷款

红星美凯龙(01528.HK)：转让两家子公司的股权收益权予交银施罗德

国泰君安(02611.HK)：完成兑付2018年第一期短期融资券本息

海通证券(06837.HK)：变更章程重要条款获中国证监会核准

中集集团(02039.HK)：已完成注入德利国际予中国消防(00445.HK)

中集集团(02039.HK)：拟注册发行不超60亿元中票、40亿元永续中票及80亿元超短融资券

中信股份(00267.HK)：附属超短期融资券首期拟发行20亿元

首创环境(03989.HK)：中标淮南市2.17亿元垃圾治理PPP项目

环球医疗(02666.HK)：拟更名为“通用环球医疗集团有限公司”

金力集团(03919.HK)：3099.41万港元向Technometal & Alloy采购设备及机械

大同集团(00544.HK)：将余下贷款还款日进一步延长24个月

瑞港建设(06816.HK)：潜在股权交易仍在磋商中

KK文化(00550.HK)：终止可能收购韩国公司股份协议

超威动力(00951.HK)：附属超威电源拟发行3亿元短期融资券

中国金石(01380.HK)：终止张家坝矿山拍卖申请已提交至法院

山东新华制药(00719.HK)：注销募集资金专用账户

马鞍山钢铁(00323.HK)：已完成兑付2017年度第一期短期融资券本息

开源控股(01215.HK)：授出1.6亿港元的贷款

海信科龙(00921.HK)：附属认购1亿元理财产品

佐力小贷(06866.HK)：股东普华能源质押2.58亿股公司内资股

大生农业金融(01103.HK)：控股股东质押1.5亿股公司H股

侨雄国际(00381.HK)：拟收购银都控股的协议失效