有声|格隆汇财经早餐（2月20日）

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今日聚焦

✦财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金 计划规模约500亿元

✦深圳国税2017年税收突破5000亿元

✦保监会：坚决禁止脱离实体经济的假创新和伪创新

✦四部门：不得对新能源汽车采取任何地方保护措施

✦今日头条完成对Faceu激萌收购 交易总价约为3亿美金

✦香港2017年商品进出口货量同比上升

✦春节港澳旅游丁财两旺 利好香港零售与澳门博彩板块

✦融创(01918.HK)：不会撤销或终止对乐视网等投资

✦美国1月新屋开工年化月率升9.7%高于预期

✦美国商务部建议对钢和铝进口采取关税措施

一、重要指数&热点新闻

港股：15日为港股春节前最后一个交易日，而交易时间也仅有上午时段。恒生指数高开高走，截至午间收盘，恒生指数涨1.97%，报31116.32点。国企指数涨2.54%，报12572.77点。内银、内险、内房、汇丰控股、腾讯控股(447, 13.40, 3.09%)等纷纷大涨。板块方面，贵金属、石油、煤炭、内银、内险、航空、内房、苹果概念等板块表现突出，一同助力恒指上涨，为投资者们带来一个红火的新年。整个鸡年，恒指累升7754点，超越09年大牛市纪录。国指则累升2731点或28%。恒指蓝筹里，碧桂园(02007.HK)升幅最大累升211%；其次为舜宇光学(02382.HK)及吉利汽车(00175.HK)分别升180%及146%；联想集团(00992.HK)则累跌23%排名最差。国指方面，中国平安(02318.HK)暴涨116%夺冠，中国国航(00753.HK)紧随其后涨95%；万科企业(02202.HK)亦涨86%。

A股：节前最后一天，早盘两市窄幅震荡，创业板领跌；午后股指走高，沪指冲击3200点。盘面上，钢铁、输配电气、有色、玻璃陶瓷、酿酒、水泥建材、贵金属涨幅居前；安防、软件服务、造纸印刷、医疗等小幅调整。题材股方面，充电桩、3D玻璃、草甘膦、特斯拉、新能源车、智能电网等涨幅居前。充电桩板块大幅上涨：和顺电气、动力源、盛弘股份、万马股份涨停，奥特迅、中恒电气、特锐德、通合科技、众业达、英可瑞、可立克涨幅居前。消息面上，财政部将调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。钢铁、有色等强周期股午后走强：太钢不锈冲击涨停，东阳光科、威华股份、赣锋锂业、华友钴业、锌业股份、闽发铝业、电工合金、鞍钢股份、新钢股份、方大特钢、柳钢股份、八一钢铁涨逾3%。

美股：由于总统日，美股周一休市。不过在春节休市期间，在创下了过去一年最大的单周跌幅之后，美股又在上周创下了过去一年单周最大涨幅。上周，美股纳斯达克上涨5.31%，标普500上涨4.3%，道琼斯工业指数上涨4.25%。

1，国内要闻

【深圳国税2017年税收突破5000亿元】从深圳市国税局获悉，2017年深圳国税税收收入首次突破5000亿元。受益于营改增以及国务院六项减税等政策，深圳企业获减免税超过1650亿元。据了解，2017年，深圳产业转型升级成果明显，战略性新兴产业对经济增长贡献率不断加大，先进制造业占规模以上工业增加值比重超过7成。

【财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金 计划规模约500亿元】财政部已牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模500亿元左右，以推进农垦改革发展，助力乡村振兴战略实施。据介绍，农垦基金首期规模100亿元，其中，中央财政出资20亿元，其他社会资本80亿元。

【年后社保改革将加速实施 覆盖最后8500万人】覆盖8500万的“无保者”和启动养老保险基金中央调剂金制度，是2018年社保制度改革的两大重点，春节之后，这两项改革将进入加速实施的阶段；按照人社部最新公布的9.15亿参保者计算，下一步覆盖的“无保者”还应有8500万人，主要包括灵活就业人员、新业态就业人员和中小企业人员。

【保监会：坚决禁止脱离实体经济的假创新和伪创新】从保监会获悉，保监会副主席陈文辉近日表示，将稳步推进保险资金运用改革创新，对脱离实体经济、逃避监管的假创新、伪创新，将予以坚决禁止。陈文辉说，保险资金运用要服务保险保障主业，投资标的应当以固定收益类产品为主，股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅，即使进行战略投资，也应当以参股为主。

【四部门：不得对新能源汽车采取任何地方保护措施】15日从财政部获悉，财政部、工业和信息化部、科技部和国家发展改革委四部门日前联合发文，调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，其中明确各地不得采取任何形式的地方保护措施。

【春节假期过半中国电影票房已超30亿 创历史新高】刚刚过半的假期就已经拿下了超过30亿的票房，即将赶超去年档期总和。今年春节档总票房有望冲击50亿大关，有望给全年电影市场增长迎来开门红。

【今日头条完成对Faceu激萌收购 交易总价约为3亿美金】从相关交易人士处获悉，今日头条已经完成了对相机拍照工具Faceu激萌的收购，交易总价约为3亿美金。Faceu 激萌在被头条收购后，相继冠名了浙江、东方、北京、江苏等地方卫视春晚。头条原定由火山小视频冠名东方、江苏卫视，而抖音冠名浙江卫视，但市场传言由于其视听许可证到期的原因，头条紧急将上述广告权益转移到刚收购的 Faceu 激萌上。

【王兴：2017年美团点评收入超330亿 2018年是向世界输出商业模式的开始】除夕夜，王兴发表全员邮件，代表公司为全体美团点评人及家人送上新春祝福。邮件回顾了2017年公司的发展成果，并表示2018年是美团点评向世界输出成功的商业模式、科技创新的开始。2017年美团点评公司整体收入增长实现翻番，超过330亿元，GMV交易额突破3600亿元，线上日订单量峰值超过2700万，额外的还有线下超过700万单的交易。王兴在邮件中表示，2018年公司将持续加大研发投入，大力加强工程师特别是人工智能科学家队伍建设，大力建设能支持前台复杂业务的技术平台和业务中台，大力投入大数据、人工智能等技术，大力增强科技创新。对于海外市场，将长期保持关注并积极参与。

2，港媒热点

【香港2017年商品进出口货量同比上升】香港特区政府统计处的数据显示，2017年，香港商品整体出口货量上升6.2％，商品进口货量上升6.8％。其中，整体出口货量中，商品转口货量同比升6.3％，港产品出口货量跌0.4％。价格方面，去年商品转口价格升1.8％，港产品出口价格升2.0％。两者合计，商品整体出口价格升1.8％。同时，商品进口价格升1.9％。

【春节港澳旅游丁财两旺 利好香港零售与澳门博彩板块】据天风海外，香港入境署公布2018年农历除夕至正月初三期间入境旅客总数共计65万人，同比增11.8%，其中内地旅客同比增14.2%。澳门地区在同一时段有50万入境旅客，同比增10%，其中内地旅客同比增幅达18.5%，对比去年整个春节7天假期同比增13.8%。天风海外指出，香港零售与澳门博彩板块将显著受惠。

【汇丰控股(00005.HK)或收购资产管理业务】近日，汇丰控股(00005.HK)行政总裁欧智华接受英国《金融时报》采访时指出，随着环球利率正常化，汇丰控股的盈利可望因此增加40亿美元-50亿美元(312亿港元-390亿港元)。《金融时报》则引述消息指，汇丰控股有机会收购资产管理或者保险业务，这将是汇丰过去十多年以来首次进行收购。欧智华还表示，汇丰会把业务重点放在亚洲。欧智华即将在本月21日，即公布业绩之后离任，由范宁接任行政总裁。

【融创(01918.HK)：不会撤销或终止对乐视网等投资】融创中国（01918.HK）就对乐视网（300104.SZ）、乐视致新及乐视影业的150.41亿元（人民币.下同）投资发补充公告称，由于投资事项已完成，公司相信投资事项的商业条款，将不会因重组方案的终止而作出任何修订，且投资事项将不会被撤销或终止。

【比亚迪：玻璃机壳产能扩张迅速 订单充裕】比亚迪(002594.SZ/00285.HK)2月18日在投资者互动平台上表示，目前公司玻璃机壳产能扩张迅速，客户订单充裕，预计将很快成长为手机部件业务的重要产品之一。不过，具体产量暂无数据可供披露。同时，比亚迪表示，唐二代燃油版预计在第二季度上市，具体价格尚未确定，但一定价有所值。此外，比亚迪还透露公司已规划高端车型。

3，海外市场

【美国1月新屋开工年化月率升9.7%高于预期】美国1月新屋开工132.6万，预期123.5万，前值119.2万。美国1月新屋开工环比9.7%，预期3.6%，前值-8.2%。美国1月新屋开工总数年化升至1年来的高位。路透称，美国1月新屋开工年化月率上升9.7%，主要受到独栋房屋建筑回升的拉动，而其可能将录得进一步上升，因为营建许可升至2007年以来的最高水平。

【美国商务部建议对钢和铝进口采取关税措施】美国商务部周五披露了“232调查”的结果，认为钢和铝进口可能威胁国家安全，建议采取关税措施，或是实施配额管理。美国商务部的建议已经在1月份提交给了特朗普，后者将在4月中旬以前作出最后的决定。

【特斯拉史上最快车型 新一代超跑Roadster 2正式亮相】近日，网友分享了在加州帕洛阿尔托公司总部展示的下一代特斯拉超跑Roadster的照片。Reddit社区用户Casey_S提供了对下一代Roadster细节的罕见及密切的关注。在“Maximum Plaid”跑车的系列快照中，Roadster 2独特的方向盘引发关注。此外Roadster 2摒弃了传统的后视镜（目前在美国并不允许），但其侧面的通风区域内出现了一个摄像头，很可能正是后视镜的替代品。

【麦格理：美国预算恶化 美元大熊市已到来！】麦格理银行(Macquarie Bank)在近日的研究报告中指出，以史为鉴，在过去30年中，美元汇率的变动与美国政府预算平衡的变化有关。而根据白宫预算报告，2019年美国财政赤字将增至2017年的两倍，达到9840亿美元。未来10年赤字总额将达到7万亿美元，公共债务接近30万亿美元。因此，麦格理认为：“随着预算赤字占GDP比重在2019年势必会超过5%，不断恶化的预算平衡将导致美元贬值。”麦格理进一步表示：“美元处于熊市的早期阶段，最有可能的结果是，美元实际有效汇率从目前的120左右，降至90年代初和2010年代初大约95的低点。”

【英特尔因安全漏洞所面临的诉讼已增至32起】据外媒报道，自2018年年初以来，英特尔因Spectre和Meltdown漏洞而遭致的集体诉讼已由3起增至32起。在本周英特尔发布的声明中，在“与安全和漏洞相关的诉讼”一节中，英特尔声称：集体诉讼的原告声称，他们已受到来自英特尔的与安全漏洞有关的行为或疏忽的损害。目前还不清楚消费者声称的已遭受到的“损害”都包括什么，它可能是漏洞所给用户带来的直接损害，也可能是英特尔为了修复该漏洞而为处理器带来的降速损失。

二、新股IPO

三、财经日历

四、港股公告

■ 新股消息

华邦金融(03638.HK)：公告，该公司于2018年2月15日发行2.31亿股代价股份，占发行前的现有已发行股份5.99%，每股发行价为0.65港元，较2月14日收市价0.48港元溢价35.42%。

大唐西市(00620.HK)：发布公告，于 2018 年 2 月 15 日因非公司董事的认股权持有人根据于 2012 年 12 月 6 日采纳的认股权计划行使认股权而发行40万股股份，每股发行价3.71港元，较2月14日收市价折让约21.064%。

新奥能源(02688.HK)：发布公告，于 2018 年 2 月 15 日发行约162.53万股普通股股份以实现可换股债券的兑换权，每股发行价47.73港元，较2月14日收市价折让23.51%。

■停复牌

光汇石油(00933.HK)：公告，据该公司了解，独立顾问已建议下一步措施及审核委员会目前正在评估有关建议并就此寻求法律意见。该公司目前未能就独立顾问的工作何时完成提供可靠估计。2017年年度业绩的完成，其中取决于独立顾问的工作。审核委员会一直就独立顾问的工作状况与核数师保持联络。于审核工作完成后，该公司将采取一切必要措施向核数师提供信息，以便审计工作尽快完成。此外，该公司股份将继续停牌。

领视控股(00789.HK)：公告，就此前进入除牌程序，公司已委任同人融资有限公司为其财务顾问及礼恒企业财务服务为其内部监控顾问。内部监控顾问目前正对集团进行独立内部监控检讨，以评估集团财务申报程序及内部监控系统是否足以履行公司在上市规则项下的责任。此外，公司一直持续检讨集团的财务状况，目前正评估及考虑对其财务报表中若干项目的适当会计处理方法，其中包括但不限于有关其电子商务业务的财务处理方法及就收购商标支付的按金。与此同时，公司正与财务顾问紧密合作以拟定可行的复牌建议，当中将包括其业务发展计划详情、其对其截至2017年3月31日止年度财务报表的审核保留意见的意见、对其财务申报程序及内部监控系统的检讨结果及有关公司的其他重大资料。复牌建议预期于该期限前向联交所呈交。

中大国际(00909.HK)：公告，于2017年11月6日，该公司与若干卖方就有关收购目标集团订立有条件买卖协议 ，该目标集团主要于中国及香港从事 LED 晶片、集成电路及液晶显示屏分销，该公司已递交新的复牌建议，当中建议收购事项;建议出售已终止综合入账的附属公司，倘出售实行，则根据上市规则将构成该公司一项非常重大出售事项及关连交易;建议资本重组;该公司的建议集资活动;及达成其他复牌条件。于2018年2月15日，该公司收到联交所发出的信函，当中说明联交所同意准许该公司于2018年5月31日或之前提交与复牌建议相关的新上市申请。倘该公司未能于2018年5月31日前提交新上市申请或复牌建议中建议的交易因任何原因未能进行，联交所将进而取消该公司于联交所的上市地位。建议收购事项将构成上市规则第14 章项下非常重大的收购及反收购事项，并须根据上市规则遵守申报、公布及股东批准的规定，且受限於联交所对该公司新上市申请的批准。 此外，该公司股份继续停牌。

■盈喜盈警

互娱中国(08081.HK)：公告，该集团预期取得按公平值透过损益列账的金融资产公平值亏损由截至2016年12月31日止年度约2.617亿港元减少至截至2017年12月31日止年度的约9880万港元。该集团预期将就2017年12月31日所持按公平值透过损益列账的金融资产录得额外未变现公平值亏损约2180万港元，该项金融资产于香港联交所的交易已暂停，导致截至2017年12月31日止年度按公平值透过损益列账的金融资产产生公平值亏损约1.2亿港元，而非一月公布所载的约9880万港元。此外，该集团预期将于截至2017年12月31日止年度取得联营公司权益减值亏损约4650万港元。

第一视频(00082.HK)：公告，预计该集团于截至2017年12月31日止年度公司所有人应占亏损净额将会减少。本年度亏损减少乃主要由于去年财政年度就彩票相关业务的资产的一次性减值亏损于目前财政年度不再发生，尽管部份被不利影响所抵销发展新互联网+系列所发生的增加成本，及因于目前财政年度政策改变而引致网络出行业务产生亏损。

凯知乐国际(02122.HK)：公告，该集团预期于2017财年取得的公司拥有人应占综合溢利将较截至2016年12月31日止年度有所减少。2017财年综合溢利预期介乎5000万港元至7000万港元之间，而该集团于2016财年的综合溢利约为9000万港元。综合溢利减少主要由于该集团产品于2017财年第四季度的毛利率下跌，乃主要由于该集团部分主要产品售价于同期下降，而第四季一般为该集团产品的销售旺季。有关售价调低是因中国玩具市场部分主要参与者于2017年最后两个月采取更激进的定价策略，故该集团须跟随进行，以维持该集团于此方面的竞争力;由于该集团营运规模扩大导致一般及行政开支增加，同时该集团于2017财年用作合规成本的法律及专业费用亦增加;于2017财年授出购股权有关的股份支付开支;及有关该公司股份于2017年11月上市的非经常上市开支增加。

亨泰(00197.HK)：公告，预期截至2017年12月31日中期业绩收益减少及亏损增多。据悉，业绩亏损增加是由于集团所买卖的消费品及农产品面对的需求放缓以及来自本地品牌的持续竞争，令收益持续下跌。于2017年6月底完成出售中山物流综合楼后，将中山物流综合楼现有客户及业务转移至集团于中山新租赁的加工及储存厂房以及惠东物流中心所用上的时间及工作较预期为多。此外， 额外销售及分销开支以及行政开支，主要源自于2017年收购的新业务，及满创有限公司已终止业务的亏损。

味千(中国)(00538.HK)：公告，就有关(其中包括)该集团参与中国百度外卖业务的投资，合伙企业的普通合伙人已知会Ajisen Investments，由于百度外卖与饿了么(在中国运营的类似外卖业务)合并，投资将予以变现，而Ajisen Investments将从合并代价中获支付合共2016万美元，包括1176万美元现金;及合并后从事外卖业务的集团公司的控股公司价值840万美元的股份。普通合伙人亦告知Ajisen Investments，根据中国国家税务总局公告[2015年]第7号及股份发行公司的内部程序，上述现金及股份的分派须待税项事宜完结后方可作实。预期税项事宜将于2018年第2季度前完结。 据先前公告披露，Ajisen Investments作为有限合伙人向合伙企业投资6000万美元，而合伙企业的目的为参与对百度外卖投资。于2016年十2月31日，该集团就投资取得指定为透过损益按公平值入账的金融资产公平值收益约人民币6.46亿元。根据普通合伙人提供的上述资料，该集团预期将拨回未变现收益及由于合并及变现投资取得指定为透过损益按公平值入账的金融资产进一步公平值亏损，而有关亏损将于该集团截至2017年12月31日止年度年度业绩中全面反映。 因此，预期该集团将就截至2017年12月31日止年度得该公司拥有人应占重大亏损，而截至2016年12月31日止年度取得公司拥有人应占溢利。 此外，预期该集团将继续改善其快速休闲餐厅业务截至2017年12月31日止年度的财务表现，乃因相比上一年度，董事会预期截至2017年12月31日止年度集团来自快速休闲餐厅业务的经营溢利将有双位数字的百分比增长。

中国农产品交易(00149.HK)：公告，集团预期2017年亏损同比有所收窄，主要是由于投资物业公平值由2016的净亏损转为2017年的净利润所致。

云锋金融(00376.HK)：公告，预期该集团截至2017年12月31日止年度的业绩将取得亏损，2017年年度公司权益持有人应占亏损初步估计超过3.75亿港元。截至2016年12月31日止年度的该公司权益持有人应占亏损为3.17亿港元。公告显示，2017年1月公司授出的员工股份奖励计划相关的费用摊销在2017年年度开始入账丶收购美国万通保险亚洲有限公司60%已发行股本所产生的法律及专业顾问费用于2017年年度入账，以及该集团持有及已处置的若干金融资产，其公平值低于2016年12月31日的公平值，导致2017年年度需确认亏损。综合上述原因，该集团预期将于2017年年度取得净亏损。尽管2017年年度录得亏损，该集团的财务状况依然稳健，截至2017年12月31日止，未经审计的综合资产净值超过41亿港元。此外，截至2017年12月31日止，该集团没有任何外部借款。

延长石油国际(00346.HK)：公告，预期2017年度亏损约5800万港元，较上年亏损2.7亿港元大幅收窄。尽管 在2017年全球油价处于低迷的环境下，集团对加拿大在产油气业务加强管理，并采取降本增效措施，成功扭亏为盈。另外，于国内的成品油贸易业务继续保持盈利，亦有助减少集团的亏损。集团亏损当中包括可换股债券利息约3700万港元，以及为拓展集团业务发展费用约600万港元。 公司一方面继续提升业务管理及降本增效措施，另一方面公司亦做好准备透过外部并购及内部发展，以拓展集团业务。在现时国际油价回暖的趋势下，董事会相信集团未来的表现将会改善，并达到整体转亏为盈的目标。

北方新能源(08246.HK)：公告，集团预期2017年综合纯利同比下滑50%，主要由于本年度产生以股份为基础的付款(与授出购股权有关);集团新能源业务产生的收益下滑且相关直接成本增加;及缺少上年度出售从事餐饮业务的附属公司实现的一次性收益。

珠海控股投资(00908.HK)：发布公告，预期2017年的纯利及公司拥有人应占溢利将分别按年减少不超过50%及45%。根据该公司目前可得资料，相较2016财政年度的收益，该集团于2017财政年度的业务(包括九洲蓝色干线及蓝色海洋旅游、酒店、旅游景点及高尔夫球会营运分部)收益预计将有所增加。尽管于2017财政年度的纯利及公司拥有人应占溢利预计将低于2016财政年度的水平，该公司认为其主要由于(其中包括)于2017年8月对华南造成严重破坏的台风天鸽所致。台风天鸽为中国珠海(该集团总部所在地)及香港于过往半世纪以来所遭遇的最强台风之一。尤其是，台风天鸽损坏了珠海九洲港口岸海关查验设施设备及令九洲蓝色干线及蓝色海洋旅游航线短期暂停航行服务，且该集团认为该等因素亦引致游客的外游意欲减少。因此，预计船票销量将有所减少以及维修及保养开支将有所增加，并预计将在该集团于2017财政年度的综合损益表上确认。尽管于2017财政年度台风天鸽造成了严重破坏，但该集团的受影响业务已逐渐恢復正常营运。董事会认为集团的整体财务状况保持稳健。

中国诚通发展集团(00217.HK)：公告，预期该集团截至2017年12月31日止年度将取得综合除税后溢利约港币2355万元，对比2016年同期经审核综合除税后溢利约港币6737万元，同比减少约港币4382万元，下降约65%。溢利下降的主要由于年内取得行政费用项下的汇兑亏损约港币145万元，而去年取得其他收入项下的汇兑收益约港币3336万元，加上利息收入较去年减少约港币1255万元，为导致年内其他收入同比减少约港币4366万元。此外，年内大宗商品贸易竞争激烈，销售毛利微薄，导致综合毛利同比减少约港币658万元，加上主要因大宗商品贸易扩大及集团员工成本上升，导致年内销售和行政费用同比增加约港币1536万元。

松景科技(01079.HK)：发布公告，该集团预期截至2017年12月31日止6个月将产生净亏损约100万-200万美元，2016年同期纯利为100万美元。公告称，预期净亏损是主要由于3项主要因素：原材料成本上涨及员工成本增加，令毛利率下降;就配售新股份产生额外的专业开支;额外一般及行政开支。

■公司业绩  

汇盈控股(00821.HK)：公告，预期该集团于截至2017年12月31日止年度取得的股东应占未经审核综合亏损，将较2016年同期有所增加。该集团于2017年亏损增加主要原因是，相较于集团的持作买卖投资于2016年取得大额收益净额，持作买卖投资于2017年的亏损净额大幅增加，以致集团自营投资买卖业务的亏损净额增加，但部份已被集团放债服务于2017年确认的应收客户账款减值亏损较2016年同期大幅减少所抵销。

嘉域集团(00186.HK)：公告，该公司的附属Emerson Radio Corp. 发布截至2017年12月31日止9个月业绩，其于期内净收入为1095.9万美元，同比减少37.7%。期内净亏损为310.3万美元，而2016年度同期取得利润55.9万美元，实现由盈转亏。每股基本亏损为0.12美元。

同仁资源(08186.HK)：公布2017年业绩，实现收益3718.3万港元，同比下跌18.2%;公司普通股权益持有人应占亏损约1.03亿港元，同比减少67.47%;每股基本亏损12.74港仙，不派息。公告称，收入下跌是由于林业及农业业务产生的收入减少35.8%至2430万港元;及计入来自金融服务业务的收入250万港元及来自网络文化业务的收入1040万港元的综合影响所致。此外，净亏损大幅减少主要由于开发柬埔寨三座森林的相关独家权利的无形资产减值亏损减少2.24亿港元;物业、厂房及设备减值亏损1680万港元(2016年：无)及可供出售投资减值亏损680万港元的综合影响所致。

王朝酒业(00828.HK)：发布截至2016年12月31日止年度全年初步业绩，该集团于期内收入为4.52亿港元，同比减少27.9%。毛利为1.13亿港元，同比减少11.9%。归属公司所有者亏损为1亿港元，同比减少51%。每股基本亏损为8.06港仙，不派息。公告显示，2016年亏损归属于公司所有者下降，主要归因于行政费用减少。有关减少乃由于于2016年并无物业、厂房及设备减值拨备;及减值后的物业、厂房及设备折旧及员工成本减少。此外，罗兵咸永道会计师事务受聘审计该集团综合财务报表及出具保留意见。

■业务发展

中播控股(00471.HK)：公告，公司接到国内合资公司“国广中播”传媒技术有限公司的控股股东国广环球传媒控股有限公司关于其拟筹划调整股权结构的通知，“国广控股”和“国广中播”的股东控制关系将面临改变。“国广中播”乃由该公司与“国广控股”共同控制，该公司持有其49%股权，“国广控股”持有其51%股权。“国广控股”是由直属中国国际广播电台的国广传媒发展有限公司作为主导股东，另由常州兴顺文化传媒有限公司配搭作为另一股东，股权各50%。“国广控股”此次股权调整拟纳入两个新股东，分别为：中国广播电视网络有限公司，和中信国安(000839.SZ)。“国广控股”的股权变更若完成结构将为：国广传媒25%，中国广电25%，中信国安25%，兴顺文化25%。

哈萨克矿业-S(00847.HK)：公告，该公司注意到最近有关Baimskaya铜矿的新闻炒作。公告显示，该公司不断评估具有潜力的新采矿项目，以为该集团找到具吸引力的长期投资机会。该公司确认，其目前正在评估对Baimskaya项目多数股权的潜在收购。Baimskaya为一座大型铜金斑岩矿，位于俄罗斯Chukotka地区，按JORC标準含铜9.5公吨，铜品位平均为0.43%;含金1650万盎司，金品位平均为0.23克╱吨。此外，该集团无法确定接下来是否会有任何交易，亦不确定交易将以何种条款进行。

凯知乐国际(02122.HK)：公告，于2018年2月，该集团与Three Sixty Sourcing Limited订立协议，据此，该集团获授权于中国(香港、澳门及台湾除外)开设若干零售店，并获授权进行品牌营销及销售，所涉产品包括FAO Schwarz品牌及ThreeSixty HK所持其他商标的若干儿童玩具产品。根据有关协议而拟进行的业务计划，该集团计划于2018年及2019年在北京及上海开设分销FAO Schwarz产品的旗舰店，亦预计于未来五年在中国各地开设30多家小型的FAO Schwarz专卖店、及约200家百货公司店中店。此外，乐高集团与该集团订立新分销协议，期限由2018年1月1日起至2018年12月31日止，随后在满足该协议所列载的若干条款下将自动重续另12个月。

南戈壁-S(01878.HK)：公告，其于蒙古的附属公司SouthGobi Sands LLC(SGS)，已根据早前所披露的蒙古第二地区刑事法院于2015年1月向SGS发出的判决，完全履行其责任。SGS已获蒙古首都法院判决执行机构通知，有关税项判决的执行程序已终止，概无人士有任何权利就税项判决作任何进一步索偿。此外，SGS及该公司将继续遵守蒙古法律，并为蒙古整体社会、经济及环境作出贡献。

普汇中金国际(00997.HK)：公告，根据2018年1月30日披露，公司拟向西安中天科技有限责任公司收购目标公司A西安唐荣置业有限公司及目标公司B西安大明宫灞桥建材家居有限公司各剩余26.625%股权，总现金代价为2.96亿元，其中2.46亿元发行承兑票据偿付。根据公司(作为借方)、李伟斌(为控股股东及执行董事)、一间由李伟斌控制的私人公司、公司附属公司西安普中商业运营管理有限公司及汇景国际(西安)信息科技有限公司(作为担保人)、独立贷方、与独立抵押代理订立贷款融资协议条款，公司获提供金额为4100万美元的两年期信贷融资，以为李伟斌透过其控制公司就收购事项提供予集团的过渡贷款再融资及作一般企业用途。

易易壹金融(00221.HK)：公告，于2018年2月15日，该公司间接全资附属愉跃向买方黄晓梅出售目标公司全部已发行股本，代价为人民币100万元。公告显示，该目标公司为Strengthen Investments与珍日的统称，目标集团主要从事发展该项目。目标集团的主要资产为该等物业，该等物业为该集团开发的位于中国江西省抚州市临川区赣东大道以东的该项目99个未售出商业单位。据悉，该目标集团于截止2017年及2016年3月31日止年度除税后纯利分别为5050万港元及1.244亿港元。公司表示，根据代价、豁免卖方或其联繫人应付目标集团的款项、目标集团于2017年12月31日的未经审核资产净值、建筑工程付款拨备及出售事项的相关开支，该集团现时预期于完成后取得出售事项产生收益约3280万港元。

NEWTREE GROUP(01323.HK)：公告，完成收购Alpha Youth Limited 20%股权。由于完成，公司已向卖方支付第二次现金付款4800万港元并已向卖方发行本金额合共为2400万港元的承兑票据，以支付部份代价。

华邦金融(03638.HK)：公告，就有关收购华邦证券全部已发行股本，收购协议项下的所有先决条件经已达成，且完成于2018年2月15日落实。完成后，目标公司及其全资附属公司已成为该公司的间接全资附属公司，而目标集团的财务业绩将综合入账至该集团的财务报表。

实力建业(00519.HK)：公告，就有关出售Genius Wise International Limited全部已发行股本及股东贷款5085.6万港元，于2018年2月15日，卖方及买方订立终止协议并相互同意终止该协议。签订终止协议后，卖方将根据终止协议的条款向买方支付1040万港元的款项。于2018年2月15日，该公司全资附属Applied Hong Kong Properties Ltd向买方AHK International Ltd出售该物业，代价为6300万港元。此外，出售事项的所得款项净额估计约为6174万港元。该集团拟将出售事项的所得款项净额用作公司营运资金。

普汇中金国际(00997.HK)：公告，就此前收购物业公司26.625%股权，公司与卖方订立补充协议，据此，代价的支付条款获修订以令代价的全部款额应由公司或其代名人于完成时以现金方式支付予卖方或其代名人。于达成买卖协议项下的所有先决条件后，完成已于2月15日作实及目标公司已成为公司的间接全资附属公司。

国泰航空(00293.HK)：发布公司与附属国泰港龙航空于1月份合并结算的客、货运量。数据显示，1月份的载客量较2017年同期下滑，而货物及邮件运载量则有所增长。根据公告，两航空公司在1月份合共载客291.13万人次，同比下滑1.9%，乘客运载率下滑2.3 个百分点至84.2%，以可用座位千米数计算的运力则增长2.6%。两航空公司上月运载的货物及邮件合共17.26万公吨，同比增加14.2%，而运载率增长3.5 个百分点至65.4%。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力增长4.6%，而货物及邮件收入吨千米数的升幅为10.5%。

■股权变动

俄铝(00486.HK)：公告，已接获Crispian Investments Limited函件，通知该公司有关Crispian接获Bonico Holdings Co Ltd提呈要约以购买Crispian所持有PJSC MMC Norilsk Nickel的631.4万股普通股，价格为所提呈发售股份每股234.00美元及每份美国存托凭证23.40美元。于2018年2月12日，该公司已根据该公司与Interros International InvestmentsLimited(由Whiteleave代替)、有限责任公司(Millhouse)(由Crispian代替)，以及Interros及Millhouse各自的实益拥有人(为Vladimir Potanin及Roman Abramovich)就NorilskNickel所订立日期为2012年12月10日的协议所载纠纷排解机制，于伦敦高等法院就该函件的有效性提出法律质疑，及于2018年2月16日，该公司董事会议决接受优先购买权，但严格基于该函件就框架协议第2.5(5)(i)条条款被视为有效通知。 因此，倘该函件就框架协议随后被视为并非有效通知，则该接纳将告无效。

游莱互动(02022.HK)：公告，于2018年2月15日，该公司已向公司及其附属公司的若干雇员授出购股权以认购合共4949.86万股股份。就其中2141.97万份购股权而言，授出购股权的行使价为每股0.0074港元。就其中2807.89万份购股权而言，授出购股权的行使价为每股0.0074美元。此外，该公司于授出日期股份的收市价为每股股份0.94港元。

高丰集团控股(02863.HK)：公告，于2018年2月15日，董事会接获通知，该公司主席兼执行董事及控股股东翁安华透过其全资公司佳优投资有限公司于该通告日，出售8000万股该公司股份，相等于该公司已发行股份总数约14.81%，以每股0.3125港元代价，总现金代价为2500万港元售予Greatly Success Investment Trading Limited，为该公司主要股东之一。于出售事项完成后，翁安华透过佳优持有该公司2.125亿股股份(代表该公司已发行股本约 39.25%)。Greatly Success 持有该公司 1.6亿股股份(代表约公司已发行股本约29.63%)。翁安华将维持为该公司的控股股东。

F8企业(08347.HK)：公告，该公司获直接控股股东宏亨有限公司告知，于2018年2月15日，宏亨向李学贤按每股股份0.37港元出售4000万股公司股份，代价总额为1480万港元，于该公布日期，有关股份占该公司已发行股本5%。紧接出售事项前，宏亨持有5.76亿股股份，占该公司已发行股本72%。出售事项完成后，宏亨持有5.36亿股股份，占该公司现有已发行股本67%，并继续为该公司的控股股东。

首都创投(02324.HK)：发布公告，就日期为2018年2月2日的公告向承授人授出合共2.75亿份购股期权，经董事会批准并获各承授人同意，其已取消授出购股期权，自2018年2月15日起生效。于公告日期，概无承授人已根据该公司于2013年12月10日采纳的购股期权计划的条款接纳购股期权。

招商局中国基金(00133.HK)：公告，自股东于2017年3月10日授出兴业银行出售授权至2018年2月14日期间，该公司根据兴业银行出售授权已出售合共4393.6万股兴业银行A股，所得净款为约7.75亿元人民币。于公告日期，该公司不再实益拥有任何兴业银行A股。

培力控股(01498.HK)：公告，公司董事会已获公司股东授予一般授权，可回购最多2477.18万股公司股份，即于2017年5月26日举行公司2017年度股东周年大会当日的已发行股份总数的10%。

■人事变动

汇创控股(08202.HK)：公告，黄定干已获委任为独立非执行董事、董事会审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自成员，自2018年2月15日起生效。

安捷利实业(01639.HK)：发布公告，赵晓出任该公司独立非执行董事的任期已于2018年2月15日届满，而他因其他业务承担而不寻求连任。因此，他将终止出任该公司独立非执行董事，并将终止出任公司的薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，自2018年2月16日起生效。

蓝港互动(08267.HK)：公告，钱中华因个人发展原因，已于2月15日辞任执行董事职位，2月15日生效。同时，赵军已于2月15日辞任执行董事及薪酬委员会委员的职位，2月15日生效。

亚投金融集团(00033.HK)：公告，黄天祐因个人事务繁忙而辞任独立非执行董事及董事会辖下审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员职务，自2018年2月14日起生效。

投融长富(00850.HK)：公告，因需要处理其他业务，胡德华辞任公司执行董事，由2018年2月15日起生效。

■其他

永利澳门(01128.HK)：公告，于2018年2月16日(拉斯维加斯时间)，该公司的控股股东Wynn Resorts, Limited(一家在全美证券商协会自动报价系统(美国纳斯达克)上市的公司)向美国证券交易委员会提交8-K表格，内容有关该公司前任董事会主席、行政总裁兼执行董事Stephen A. Wynn。于本公告日期，Wynn Resorts, Limited实益拥有该公司已发行股本约72%。公告显示，于2018年2月15日，Wynn Resorts, Limited、Stephen A. Wynn与Wynn Resorts Holdings, LLC签订一份离职协议，其中具体规定有关 Wynn先生终止效劳该公司的条款。离职协议终止Wynn先生与该公司的先前雇佣协议，并确认Wynn先生无权根据雇佣协议自该公司获得任何遣散费或其他补偿。此外，为在Wynn先生获准并选择出售其所拥有的任何股份的情况下以有序的方式出售该公司的任何股份，该公司已同意与Wynn先生订立登记权协议，而Wynn先生负责向该公司偿还其合理费用。根据该登记权协议，Wynn先生于自该协议日期起的任何季度内出售的该公司股份均不得超过于该协议日期其持有的该公司股份的三分之一以上。

TPR-DRS-RS(06388.HK)：公告，于2018年2月15日，该公司宣布董事会已宣派季度现金股息每股普通股0.3375美元，将于2018年4月2日支付予于2018年3月9日营业时间结束时名列在案的股东。预托证券持有人将有权按每持有10份预托证券可获0.3375美元股息的比率获得有关股息，但由于预托证券的除息日为2018年3月8日，于2018年3月7日购入预托证券者才享有该权利。

联想集团(00992.HK)：公告，该公司发行的30亿美元中期票据计划于2018年2月15日后的 12 个月内上市。预期该计划上市将于2018年2月20日或前后生效。

英皇证券(00717.HK)：公告，本金总额为1.155亿港元的第三批债券已根据配售协议条款及条件于2018年2月15日获发行。第三批债券到期日为其发行日期第三个周年日，即2021年2月15日。该等债券利息为年利率5%。在完成发行第三批债券后，总额为7.185亿港元的债券已根据配售协议获成功配售及发行予承配人。

中誉集团(00985.HK)：发布公告，2018年2月15日，该公司间接全资附属新力财务有限公司与借方订立一项贷款协议，据此，贷方同意向借方提供一笔金额为3亿港元的贷款融资，年息为7%，为期1年。据悉，借方乃一家于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，从事投资控股业务。

丰展控股(01826.HK)：公告，于该公告日期，该公司的公众持股量约占该公司全部已发行股本的21.5%，而于该公告日期，该公司的股权架构与该公告先前所披露的股权列表相同。该公司获要约方知会，需要额外时间完成配售事项以符合上市规则第8.08(1)(a)条项下的最低公众持股量规定。要约人将继续采取适当步骤，以恢复该公司的最低公众持股量。此外，豁免已于2018年2月15日届满。由于该公司的公众持股量仍低于上市规则第8.08 (1) (a)条项下的最低公众持股量规定，该公司已向联交所申请将豁免期延长15日，由2018年2月16日延至2018年3月2日，而于该公告日期，延长该豁免期限的申请仍在进行中。

南华金融(00619.HK)：公告，就此前收购Perfect Riches Limited、Super Bellax Ltd.、GreatReady Assets Limited及Jade Fountain Limited，由于需要更多时间达成新协议项下若干先决条件，包括独立股东批准新协议及其项下拟进行交易，新协议的订约方已同意将最后完成日期延至2018年3月29日(或互相同意以书面协定的较后日期)。

布莱克万矿业(00159.HK)：公告，就此前参与成立合营公司以进行Marillana项目开发。鉴于需要更多时间落实交易文件，订约方已同意延长订立交易文件的时间至2018年4月17日。

鹰力投资(00901.HK)：公告，于2018年1月31日 , 公司已发行股份总数为18.04亿股。公司每股股份未经审核综合负债净值于2018年1月31日约为0.002港元。

新奥能源(02688.HK)：公告，就有关2018年到期的5亿美元零息可换股债券，自2018年2月9日至2018年2月13日期间，该公司已透过其兑换代理人收到债券持有人行使本金共1.7375亿美元债券的债券兑换权的兑换通知，为所有剩余发行在外的债券。根据债券的条款与条件，该公司已行使现金结算选择权以实现部分已兑换债券的兑换权，并将交付该公司的普通股以实现其他部分已兑换债券的兑换权。所有发行在外的债券将根据条款及条件被注销。该公司将相应进行把债券从新加坡证券交易所的官方名单中除去，预计于2018年2月19日或前后完成。