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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位
国家药监局部署加强中药标准管理工作
7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。
会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。
《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基本原则、各类中药质量标准具体要求、标准修订、实施等进行规定，明确了责任主体，规范了关键流程。
受此消息影响，早盘中药板块个股普涨，长药控股开盘后持续拉升至20cm涨停，录得4天3板，股价接近翻倍。还有*ST吉药、香雪制药涨超10%，陇神戎发、大唐药业、粤万年青等个股涨幅居前。
中药行业获政策支持
今年以来，中药板块多次获得政策支持。此前国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》中提到，推进中医药传承创新发展；推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设。
4月7日，北京、广州、珠海三地方政府出台创新药产业相关政策文件，通过现金奖励等方式鼓励中药创新药、中药改良型新药、中成药二次开发研发。
浙商证券研报认为，2021年至今中药公司在管理层面均具有较为显著的积极改善，其中不乏受益于国企改革浪潮的传统企业，有望在改革的进程中注入新的发展活力；看好院外渠道改革完成的品牌中药龙头，及院内注射剂利润占比小+以独家品种为主的创新中药龙头。
中药板块估值处于低位
5月中旬以来，中药板块持续震荡回调，概念指数累计下跌16.13%，目前部分个股估值已处于年内低位，包括片仔癀、同仁堂、济川药业等行业龙头股。
片仔癀最新滚动市盈率为40.11倍，已达到2017年以来低点。公司一季报显示，第一季度实现归母净利润9.75亿元，同比增长26.61%。值得注意的是，公司归母净利润自2010年开始持续增长，业绩成长性良好。
部分中药股获得公募基金的青睐。截至一季度末，23只中药股获得10只及以上基金持股，其中东阿阿胶持股基金数最多，达到103只；济川药业、华润三九、昆药集团、太极集团、佐力药业也有超过50只基金持股。
从基金持股比例来看，东阿阿胶、健民集团、方盛制药等5股持股比例在10%以上。
东阿阿胶一季报显示，前十大流通股东中出现了6只基金的身影，包括中欧医疗健康A、工银前沿医疗A、易方达消费行业等。
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【174亿并购成飞将上会 中航电测回应】
5日早间，300114中航电测公告，公司拟向中国航空工业集团发行股份购买其持有的成飞100%股权，交易价格为174.4亿元。深交所定于7月11日，审核本次重组的申请。记者以投资者身份就重组及上会事项致电中航电测，相关人士表示，本次重组后续的实施能否顺利推进，取决于深交所的审核结果。公开资料显示，中航电测聚焦“智能测控”领域，是国内提供军民两用智能测控产品及系统解决方案的骨干企业。成飞是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，国家重点优势企业。（21财经）
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天风证券：市场的两个恐惧症
市场对地产下行的恐惧挥之不去。一是恐惧于房价下跌—房地产变为负资产—居民断贷— 金融风险爆发；二是恐惧于财富缩水—消费下滑—经济通缩—债务问题加剧—财富进一步缩水。
事实上，房地产的风险越跌越小。
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浙江首条跨省低空物流航线首飞成功
4日上午10时30分许，一架载着数百公斤建德精品农特产品的塞斯纳208通用飞机在建德千岛湖通用机场起飞。1小时50分钟后，它落地在江苏镇江大路机场。由此，顺丰“建德—镇江”低空物流航线完成首航，这也是浙江首条跨省低空物流配送航线。
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关注创新药，科技创新是新质生产力的核心要素（附股）
中国新药行业对外授权蓬勃发展，反映了行业供给升级的客观现实。无论国内的支付占比提升，还是海外市场，创新药行业仍大有可为。
我们建立关注有独家创新、临床改善的新药企业，以及经营稳健的成熟药企
创新突破：百利天恒、科伦博泰、微芯生物、信达生物、康方生物、和黄医药、荣昌生物、亚盛医药、康希诺等，以及BCMA/CD3管线；
成熟药企：恒瑞医药、中国生物制药、信立泰、海思科、特宝生物、贝达药业等。
来源：海通证券
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成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力
半导体巨头正在开发
3.3D先进封装技术
7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。
另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（PLP）封装，以进一步提升封装生产效率。
国泰君安证券电子团队认为，在人工智能、5G通信和高性能计算等产业的推动下，2.5D及3D封装成为行业黑马，预计到2028年，将一跃成为第二大先进封装形式。
先进封装需求持续爆发
在人工智能热潮助推下，全球芯片代工巨头台积电的市值逼近1万亿美元。7月3日，台积电涨近4%，股价逼近历史新高，年内累计上涨超70%。
随着AI芯片需求的增加和摩尔定律的放缓，单纯依靠先进制程来提升算力性价比越来越低，而先进封装技术在提高芯片性能方面发挥着关键作用。
在后摩尔时代，芯片厂商从“卷制程”转变成“卷封装”，从“如何把芯片做得更小”转变为“如何把芯片封得更小”，先进封装需求将持续爆发。
就目前而言，AI及高性能运算芯片厂商主要采用的封装形式之一是台积电CoWos技术。研调机构集邦科技指出，AI及HPC芯片对先进封装技术需求大，其中以台积电的2.5D先进封装CoWoS技术，是目前AI芯片主力采用者。
据Yole数据，2026年先进封装全球市场规模475亿美元，2020—2026年复合年均增长率约7.7%。据Omdia预测，随着5G、AI、HPC等新兴应用领域需求渗透，2035年全球Chiplet市场规模有望达到570亿美元，2018—2035年复合年均增长率为30.16%。
国产封测大厂紧跟布局
高增长概念股揭秘
随着封测技术不断更新的浪潮，国产大厂在2.5D、3D先进封装方面进行了重要布局，并取得了一定的突破。中信证券研报表示，建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。
长电科技是国产领先的封测企业之一，在先进封装领域有着显著的布局。2023年，公司推出的XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，其利用协同设计理念实现了芯片成品集成与测试一体化，涵盖2D、2.5D、3D集成技术。
通富微电在Chiplet等先进封装技术方面取得了重要进展，并已具备Chiplet量产能力。
华天科技作为半导体封装行业的领先者，已经掌握了FC、WB、FC+WB、FO、eSiFO、3DeSinC等封装工艺。
据统计，A股市场先进封装概念股有超100多只，其中深南电路、寒武纪-U、生益科技今年以来涨幅居前，分别上涨49.47%、43.35%、13.42%。
从年内自最低点以来的最大涨幅来看，雷曼光电、气派科技、佰维存储、艾森股份等23股涨幅超100%。从成交额来看，通富微电、寒武纪-U、佰维存储、长电科技年内日均成交额超10亿元。
从机构关注度来看，中微公司、拓荆科技、长电科技、鼎龙股份、芯碁微装5股均有20家及以上机构评级，深南电路、通富微电、生益科技、闻泰科技等15股均有10家以上机构评级。
据统计，获5家及以上机构评级个股中，有18只机构一致预测今明两年净利增速均超30%，士兰微、通富微电、甬矽电子等近两年净利增速均值有望超100%。
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半年报
微电生理：半年报净利润1500万元-2000万元，同比增长595.92%-827.89%（环比增长159.78%-279.71%）
民丰特纸：半年报净利润4800万元，同比增长209%
福瑞股份：半年报净利润8000万元–9000万元，同比增长83%-105%
大豪科技：半年报净利润3亿元-3.3亿元，同比增长65.03%-81.53%
物产金轮：半年报净利润8003万元-8515万元，同比增长56.27%-66.27%
华菱线缆：半年报净利润5600万元–6100万元，同比增长40%–60%
青岛金王：半年报净利润4051万元–4674万元，同比增长30%-50%（环比增长239.48%-307.1%）
桂冠电力：半年报净利润13.87-14.87亿元，同比增长51.93%-62.88%（环比增长122.56%-145.82%）
盾安环境：半年报净利润4.44亿元–4.94亿元，同比增长35%–50%
华海药业：半年报净利润7.28亿元-7.85亿元，同比增长28%-38%
华峰铝业：半年报净利润5.2亿元-5.9亿元，同比增长25.91%-42.86%
华测检测：半年报净利润4.33亿元–4.4亿元，同比增长1%–3%（环比增长126.69%-131.97%）
德业股份：半年报净利润11.83亿元-12.83亿元，同比增长-6.39%到1.53%（环比增长73.25%-96.35%）
中捷资源：半年报净利润1200万元–1800万元，同比扭亏为盈
博 迈 科：半年报净利润5800万元-6800万元，同比扭亏为盈
新疆天业：半年报净利润670万元，同比扭亏为盈（一季度亏损1.7亿）
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宏观新闻
1、当地时间7月4日上午，领导人在阿斯塔纳独立宫出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议并发表讲话。指出，面对“小院高墙”的现实风险，我们要维护发展权利。坚持普惠包容，联手推动科技创新，维护产业链供应链稳定通畅，激发地区经济内生动力，推动实现共同发展目标。
2、总理7月4日在上海出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。提出，携手打造开放、公平、非歧视的人工智能发展环境，帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务，实现更大程度的数字包容。
3、国办印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知。通知要求，强化政府采购政策功能，加大对科技创新、绿色发展、中小企业发展等支持力度。完善预留份额、评审优惠、需求标准发布等支持措施。
4、欧盟委员会在对中国电动汽车进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。临时关税适用于部分中国生产商，分别为：比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效。
5、德国政府以保护国家安全为由，禁止大众集团旗下的燃气轮机公司将相关业务出售给一家中国公司。外交部发言人毛宁在昨日主持的例行记者会上表示，中方反对将正常的商业合作泛政治化、泛安全化，人为设置障碍。希望德方为包括中国企业在内的各国企业提供公平公正、非歧视的营商环境。
6、据媒体报道，菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳周四表示，菲律宾总统马科斯已下令该国武装部队缓和南海紧张局势。报道称，马科斯的命令是在中菲双方周二（7月2日）举行会谈后作出的。
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行业新闻
1、在2024世界人工智能大会上，阶跃星辰发布了三款Step系列通用大模型新品：Step-2万亿参数语言大模型正式版、Step-1.5V多模态大模型、Step-1X图像生成大模型。
2、在2024世界人工智能大会上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。
3、记者获悉，深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。有大行人士对记者表示，相关要求已明确，于今日开始实行。
4、中指研究院发布报告称，2024年以来，全国新房市场整体延续调整态势，二手房市场在“以价换量”带动下，成交保持一定规模，但房地产整体下行压力仍较大。
5、上海迪士尼度假区一日票价格涨至719元/张。迪士尼客服工作人员表示，719元的门票（一日票）属于“高峰日”价格，涵盖了夏季大部分日期和部分节假日。另外，上海迪士尼最贵的门票价格在“特别高峰日”，售价为799元。
6、昨日南昌市地方金融管理局发布通告称，近日，有少数人员在江西银行总行门口聚集，并在网上发布不实信息，涉嫌扰乱金融机构工作秩序。有市场消息称，相关事项涉及南昌市民间融资登记服务中心。南昌市地方金融管理局人士称，据该局了解，江西银行与南昌市民间融资登记服务中心有限公司没有关系，只是该公司的开户银行。
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公司新闻
1、鹏都农牧公告，深交所拟决定终止公司股票上市交易。
2、针对“由于欧盟额外征税，蔚来在欧洲销售的车型或调整价格”传闻，蔚来汽车对财联社记者表示，蔚来密切关注并跟进欧盟反补贴调查的相关进展与措施。目前阶段，蔚来在欧洲市场将保持其在销产品的定价，并将根据关税政策的进展而评估市场策略。
3、经纬辉开公告，公司与诺思微无业务合作关系。
4、*ST易连公告，股票将于2024年7月11日终止上市。
5、微电生理公告，预计上半年净利润同比增长596%-828%。
6、*ST美讯公告，公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险。
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九部门印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展
1、文化和旅游部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。
指导意见明确五大方面15项主要任务。在优化旅游公共信息服务方面，优化线下旅游服务中心布局，加强线上旅游公共信息服务，加强旅游公共信息服务资源整合。在完善旅游公共交通服务方面，加强旅游交通基础设施建设，提升旅游交通公共服务设施建设和管理水平，优化旅游交通运输服务。
2、随着中高考结束和中**暑假的来临，各地探亲和家庭出游需求陆续迎来暑期第一波出行高峰。今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。
旅游：西藏旅游、大连圣亚、长白山、西域旅游
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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）
据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。
路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。
HBM4延续TC技术路径
据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。
相关核心标的：
华海诚科： 海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。
长电科技： 封装大白马，国内全能第一标杆，全球第三，国内第一封装企业。
太极实业： 深度绑定海力士的国内唯一稀缺封装企业。与海力士国内合资海太半导体。
崇德科技： 半导体新贵，切入减薄机核心零部件，空气主轴。先进封装的核心是要做薄。
通富微电： 国内第二大封装企业，深度绑定AMD具备2.5D/3D封装技术储备。
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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）
第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。
试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向。我们认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了我们这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算，20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。
时间节点明确，更多大单落地在即。《通知》提出，各地省级主管部门要加大对试点城市的政策支持力度，加强试点工作的跟踪问效，及时总结工作进展、经验做法和典型案例，每年3月底前报工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部。根据政策的进度规划，我们判断到2025年3月之前，上述20个城市和地区联合体都将发布相应的车路云一体化规划并开工建设，行业将进入项目密集落地期。
五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单，行业发展再提速。继续看好布局车路协同的相关公司。推荐标的：通行宝、千方科技，受益标的：金溢科技、万集科技、深城交。
来源：国泰君安
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【顶层会议连续表态！新一轮财税体制改革渐行渐近 财税IT环节或受益明显】
顶层会议连续表态，新一轮财税体制改革渐行渐近。2023年12月，中央经济工作会议明确提出“要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革”。2024年3月5日，国务院总理**向十四届全国人大二次会议作政府工作报告时也提及这一改革。6月25日，审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。
西部证券指出，金税四期以“智慧税务”为目标，以发票数字化为核心，以税收大数据为支撑，将开启“以数治税”时代，财税IT景气度提升，财税IT供应商将深度受益。中信建投证券指出，财税乃国之大计，信息化贯穿始终，新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税IT建设。新一轮财税体制改革在即，涉及税制改革、税收征管改革、推进财政资源统筹和预算管理等。财税IT建设及SaaS云服务方面，将带来140~210亿元项目空间及每年14~21亿元云服务增量业务空间。关注财税IT建设、财税SaaS云服务、电子发票等相关企业。（金融界）
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公司新闻
1、经典五粮液全系产品发布，最高建议零售价超3万元。
2、林州重机公告，公司不存在已披露的业绩预告与实际情况存在较大差异的情形。
3、ST长康公告，收到终止上市事先告知书。
4、凌钢股份公告，拟1亿元-2亿元回购公司股份。
5、雷赛智能公告，上半年净利同比预增46%-56%。
6、长药控股公告，公司经营净现金流量连续2年负数，累计亏损数额巨大。
7、广合科技公告，上半年净利同比预增90%-103%。
8、格力博公告，预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元，同比扭亏为盈。
9、赛力斯披露关于购买资产的补充公告，标的资产于评估基准日所表现的市场价值为102.33亿元。
10、东易日盛公告，公司2024年半年度业绩信息未对外提供。
11、弘信电子公告，与深圳X国企签署战略合作协议。
12、迪贝电气公告，上半年净利润同比预增151%到177%。
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