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06-26 16:46

同样是AI算力硬件趋势，虽然都处于高景气的行业中，但是里面的股票，有没有三六九等呢？答案是有的。以GPU为基准参数，可以简化为两类：第一类：Y = a*GPU。跟GPU是一种线性关系，比如PCB、液冷、封装、... 第二类：Y = b*GPU²。跟GPU是平方关系，目前看，需要将GPU两两互联，形成一张网络，甚至有些需要2、3个网络平面，只有AI里面的互联通信板块属于这种平方关系。最终，从业绩的角度就很明显，第一类，只有量的逻辑，业绩增速一般在30~50%左右YoY。第二类，量价齐升，业绩增速比GPU还快，达到100%~200%+ YoY。用数学公司简要表达，不知粉丝们是否领悟？

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06-26 16:45

长期来，上海的豪宅既是市场的风向标，也是最后的“遮羞布”。二手豪宅挂牌量，来到了近几年的单月历史最高位。截止6月23日，2000万以上的挂牌房源达2663套，环比5月增幅约5%，同比2023年同期，大约增长35.2%。上海的豪宅房东们，正在抓紧时间出货了。豪宅市场的内部“等级森严”。别墅的选址往往远离市中心，近20年来不断加码的限墅令，导致了供应端直接减少。另一方面，开发商为了扩大利润，近十年也更倾向于高低配（即高层+洋房+别墅组合）的方式。比如2022年，以联动价16.3万出圈的长宁西郊地块，目前的方案也是洋房+别墅的配置。这已经是当下市场，开发商能拿出的“最大”诚意了，但不得不说，这也削弱了纯别墅社区的舒适度。如去年名声大躁的云锦东方整体容积率2+，也是高层+洋房+别墅，纯别墅小区是很稀缺的，最后一期才做成联排别墅+8层洋房的产品组合。 5000万+的独栋别墅，挂牌价直接翻番。 3000万-5000万的联排产品，挂牌均价无论近一年的单月环比，还是同比，都出现了明显增长，其中同比涨幅约30%左右。 2000万-3000万的公寓全市挂牌均价，依然是逐月增高的趋势。在豪宅房东集体抛售的同时，对价格的心理预期，整体依然较为趋好。豪宅房东心理素质强，不像刚需，一有风吹草动就纷纷割肉。二手豪宅的市场韧性，大大高于刚需市场。这得益于背后的资金池厚度。根据《2023胡润财富报告》统计，2023年上海净资产≥1亿的家庭数量为1.02万户，净资产≥2亿的家庭为7400户。市场谁来定价？是资金，主力资金说了算。即使出现个别“砸盘”的成交案例之下，不会造成集体性的快速向下态势，缓冲性更好。回顾过去半年的几次新政，直到5.27政策才有涉及到富裕阶层购房的一些隐形政策的放松。而上海豪宅的资金避险能力，放眼到全国看，依然具有很强的吸引力，这背后是由这座城市，百年沉淀而来的城市价值厚度。上述的两者之间，已经有了长久的良性循环，形成极难击溃的价值网络。而这样个体与城市之间，关于价值的默契，也是上海豪宅房东心底最后，也最坚硬的倔强。作为楼市效应传递的最后一棒，上海的二手豪宅和背后的房东们，面对下行周期的市场重塑，能否守住最后的倔强，我们拭目以待。

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06-26 16:45

太可怜了！量能只有3200亿了，比6月21日年内最低量6200亿的早盘3800亿还要少600亿，A股全天成交大概率再下一个台阶，5000亿的水平。 A股水位下降太快了，年内最高是2月28日的1.37万亿，5月市场量能降至8000亿，6月降至7000亿，马上进入7月，这是连6000亿的量能也守不住，萎缩至5000亿，这在A股可以算是死亡地量的水平了。年初杀跌至2635的量能是7000亿-8000亿，如果说前一波是探底寻底，那么接下来无量的杀跌将是磨底，老股民都知道磨底比探底更折磨人，市场没有人气，没有成交，甚至连交易的欲望都没有，死气沉沉。现在就很符合，之前3000点或激烈争论破不破，然后多空拉锯争夺3000点，现在没有争论跌破无悬念，跌破之后加速下行，也没有像样的抵抗，甚至跌到哪里，哪里博反弹，抄底的也不多了。死亡地量变盘，是A股非常重要的信号，特别是利于持币的多头，这种地量一点增量资金，流动性，市场就能大反弹，目前唯一的增量资金就是XX队的护盘，市场要反弹需要其它各路资金看到市场跌出性价比，也需要存量资金砍仓跌出流动性，场内先自救做反弹，场外观望才会跟风做反弹。但在这之前水位快速下降，量价齐跌，要经历多杀多，这点流动性，都在争夺，行业板块个股容易出现闪崩，一点利空都容易被放大，如昨天华为汽车龙头赛力斯，突然就是一个闪崩跌停，没有任何征兆。交易上，跌破3000点，死亡地量，大波动，主力是多空双杀的机会，散户做多机会，耐心等信号。

7月5日收评&周末消息汇

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06-26 16:45

今天有个利好，目前市场反映的还不是很充分，但其实这个利好的影响还是非常大的，这就是今天推出的对设备更新将进行财政贴息。经济学上有一些对经济周期的研究，其中中期的经济周期中比较有代表性的是朱格拉周期。朱格拉认为这个周期的主要推动力是企业的设备更新改造，不仅能迅速拉动需求，而且能提高生产效率，提高居民收入水平，从而推动经济繁荣。中国对设备更新进行财政贴息很显然是采集了朱格拉周期的学说，以推动经济的回升，老股民认为至少这一招比对房地产行业的支撑效果要好的多，毕竟在不提高居民收入和对未来乐观预期，及房地产价格持续下跌的情况下，要推动房地产行业的全面性回升是很困难的，而企业设备更新改造很显然更容易受到推动。

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06-26 16:45

【金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定】

金融稳定法草案25日提请十四届全国人大常委会第十次会议进行二次审议。草案二审稿明确中央金融工作领导机构及其职责，完善关于金融风险防范处置相关规定。金融稳定法完成了二审，确定了中央金融委员会在稳定金融工作的领导地位及其职责，完善了关于金融风险防范处置的相关规定。

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06-26 16:44

午后市场继续呈现了震荡反弹的走势，人工智能相关以及证券都有继续的拉升，带动两指数持续走高，但指数的力度看还不算太强，今天属于短暂止跌的走势，需要看明天能否有持续性。涨停家数50家，涨幅超5%的有600家，上涨4500家，下跌500家，跌幅超5%的有30家，个股呈现了集体反弹的走势，今天个股反弹的力度还不错，也是属于超跌反弹走势热点来看，板块还是轮动走势，今天是人工智能方向最强，AI语料，多模特AI，传媒，sora等都是大幅反弹，板块重点看下有没有持续性，其他也都是轮动反弹明天重点看下市场反弹有没有持续，有持续了再去留意低吸机会

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06-26 16:44

由于全球AI对大算力的需求暴增，全球进入高频高压AI算力时代，电感是AI时代的纯增量，AI服务器比普通服务器电感用量增加5倍！AI手机比普通手机电感用量增加5倍！一体成型电感价格更是飙升到普通电感的10倍，所以电感正成为下一个光模块。

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06-26 16:44

指数好像有点企稳的意思，毕竟3000点下方易涨难跌，超跌也存在反弹，成交量不行，预计反弹也就两三天的事情，后续还可能创新低，特别是创业板和科创50反弹将延续，重点在消费电子和半导体反弹，结合新能源底部反弹，行情能持续一些时间。上证和沪深300我是更看好的，经过这一段时间的回落，红利指数逐步企稳，后续向上走强的概率很大，即使存在一些压力，反弹持续的时间都会更长久，预计上证2920附近存在很大概率重新企稳上涨，结合这点看能源化工，黄金有色，黄金零售很可能再次见底，黄金趋势新行情不再启动点也再附近了，应该不多久就会全面见底上涨，包括部分中成药，出海，家用电器基本都回调到位，指数真的很难下跌了。虽然今天的行情是从新能源开启的，主要是期货市场带动，市场反馈是期货套期保值减持空单导致价格上涨，那么这种情况将会导致后续价格维持震荡，碳酸锂价格将保持一段时间低位震荡，股价也会持续震荡，真正见底走趋势一般周期需要两年，第一年是全面亏损，也就是今年，之后停产，减产，市场需求平衡，等待下游出现新一轮需求上升后，供求关系发生改变，才能迎来新的大行情，现在碳酸锂价格不一定见底，有待观察，相关公司股价大概率还有新低出现，重点关注现金流充裕的公司，保持耐心，也许下一个周期就会到来。这轮反弹3000点压力非常大，创业1800附近很难突破，消费电子和中成药将有希望拉升，业绩改善的行业主要是消费电子，不管未来苹果人工智能是否在国内用，或其他方式，都将有利于刺激相关公司生产制造。至于应用端现在还早，属于炒作，不用理会。

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06-26 16:44

刚刚看到一个观点，大概意思是高股息中的电力银行煤炭等蹦了，市场才有希望，我就这么说吧，如果这个方向蹦了，指数一定会跌破2500的，高股息，是整个市场现在中长线，超长线的重点配置方向，这个方向蹦，也就意味着中长线，超长线预期没有了，并且从这里面出来的资金，是不可能选择其他方向的，这个方向蹦了，市场也就结束了，市场想要走好，一定是，高股息方向，继续震荡上行或者相对高位宽幅震荡，稳住基本盘，其他方向超跌反弹，出现赚钱预期，带动场外资金入场，只有这样，市场才有希望

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06-26 16:44

收盘了午后两指数都有继续的震荡反弹，也终于走出了一个超跌反弹，就是指数的涨幅不算大大盘收涨0.76%，创业板收涨1.80%，这力度相对一般，跟昨天的杀跌力度基本一样不过比较好的是个股今天的反弹力度不错，超4500家个股上涨，涨5个点的有700多家，个股呈现集体反弹走势，且反弹的力度还是不错的这里个股经过连续杀跌后，这几天都有点跌不动的意思了，昨天指数跌的多但个股表现还可以，今天指数涨幅不大但个股力度不错短线继续关注下持续性，只要指数这里不再出现加速杀跌，那么个股就有望轮动反弹盘面上看，今天较强的主要是人工智能相关，昨天美股英伟达反弹近7%，今天刺激了人工智能相关集体反弹，板块个股跌幅不小，今天走出了超跌反弹走势 SORA，AI语料，多模态AI，传媒,短剧游戏等应用端方向都是纷纷大涨这些方向的反弹也是比较能带动市场情绪的，明天就重点看有没有好的持续吧。

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06-26 16:43

虽然今天有4000多只个股上涨，AI终应用，各种中小市值个股，都是翻红上涨，但说句实话，这种上涨需要量能配合，要么场内资金调仓换股放量，要么场外增量资金进来，不然这种上涨是很难持续的，没有量大概率也就是一两日游而已，就今天的涨跌，量价关系，涨跌情绪，是可以初步看多的，但在看多的基础上，一定记住，密切关注成交量，成交量上去，就可以持续性看多，成交量跟不上，谨慎看多

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05-30 15:45

又一项重大举措！

取消各地新能源汽车购买限制政策，一方面加快淘汰燃油汽车，另一方面应对新能源汽车出口受到其他国家征收高关税影响，其次才是降低二氧化碳排放强度。综合以上三点就是增加居民消费更多的新能源汽车，进一步促进经济和新能源汽车健康稳定发展，利好新能源汽车等相关产业！

车路云一体化爆火，中汽股份涨超12%

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05-30 15:40

今日收评

市场还是没有成交量，目前看今天的成交量可能地图7000亿，指数选择了向下调整，短期估计要考验 3050-3060的支撑了，没啥核心题材，都是快速轮动，继续观望不参与。热点轮动跟昨天没什么区别，这行情要么等放量，要么等超跌找强势抗跌的板块核心品种。今天轮动集中在科技，目前走出点持续性的有商业航空、AI手机PC、存储芯片，我觉得可以都先跟踪看看，尤其是整体板块赚钱效应强的。后面再去找节点，无非就两种情况，指数放量上攻了，那就等共振指数走强的板块滞涨阶段做低吸轮动；如果指数又跌了，那就在调整过程中，看哪个概念分歧力度小，然后市场超跌阶段，而今天电力板块开盘大幅分歧，后面大概率又要演化成少数标的抱团行情，等板块情绪止跌以后低吸强趋势抱团票为主。 $上证指数(SH000001)$

护牛怪兽

05-30 15:40

你还喝百事可乐吗？

百事可乐的收入可不止来自饮料！

护牛怪兽

05-30 15:36

明天是本月最后一个交易日，请收藏好！

最具有爆发潜力的四大板块及个股，建议收藏！