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远禾
格隆汇独家签约互联网产业研究员
IP属地: 广东
专注于研究互联网、文娱板块的相关内容，关注互联网的新业态、新发展，以新的视角看世界。
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远禾
估值200亿，多点Dmall再闯港交所，5年亏超50亿
腾讯、IDG资本入股
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远禾
教培行业，到底复苏了多少？
辉煌不再
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$亚马逊(USAMZN)$
高盛：将亚马逊的目标价从230美元上调至240美元，维持“买入”评级。
近日，亚马逊公布第三季度业绩。亚马逊第三季度营收同比增长11%，至1589亿美元，超出市场预期，亚马逊预计，第四季度整体营收将高达1885亿美元，好于分析师平均预测的1864亿美元。亚马逊还预计第四季度营业利润约180亿美元，高于分析师平均预测的175亿美元。
其中，亚马逊云服务业务部门AWS营收同比增长19%，至275亿美元，符合市场预期。在生成式AI浪潮之下，亚马逊AWS营收同比增速已经连续5个季度增长。
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$大快活集团(HK00052)$
大快活集团发布发布盈利警告，预计截至2024年9月30日止六个月，集团录得该期间的股东应占溢利相较截至2023年9月30日止六个月的股东应占溢利约港币3630万元下降50%至60%。
公司将本期间内盈利下降归因于三个方面，分别是**居民悲伤消费趋势持续、香港及中国内地消费降级以及期间内关闭未达标的店铺导致相关费用及减值拨备较去年同期增加。
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$贝壳(USBEKE)$
美银证券发研报指，贝壳是最近中国政策转变和潜在周期性复苏的主要受惠者。集团在优质细分市场中拥有高曝光率，且一手及二手市占率均在提升，因此预计在此次复苏及以长期来看，其将超越市场增长。美银证券指出，虽然房地产市场仍然存在不确定性，且该行并未调高对房地产市场的预测，但认为贝壳的风险回报已变得更具吸引力。
此前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行发布公告，将从11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月，当然还可以保持为一年。
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$哔哩哔哩(USBILI)$
哔哩哔哩将于11月14日发布2024年第三季度业绩。美银证券表示，估计第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。花旗则指出，预期集团的收入及经调整盈利均符合市场预期。由于游戏《三国：谋定天下》第二及第三季取得成功，预计第三季的游戏收入将同比增长67%。
据点点数据，目前三谋新赛季前3日iOS流水5714万，与S1与S2赛季规模相当。中信证券建投指出，回顾前两个赛季前40日口径，S2相较S1的流水衰减率在25%以内，年内有S4赛季，看好三谋长生命周期。
花旗此前表示，哔哩哔哩预计将于下月中旬公布第三季业绩，预期集团的收入及经调整盈利均符合市场预期。由于游戏《三国：谋定天下》第二及第三季取得成功，预计第三季的游戏收入将同比增长67%。广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季，并在第四季继续优于同业。
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电商时代的最大蛀虫
不要滥用规则
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$用友网络(SH600588)$
用友网络前三季度营收为57.38亿元，同比增长0.5%；归属于上市公司股东的净利润亏损14.55亿元。其中，第三季度营收为19.33亿元，同比下降17.3%；归属于上市公司股东的净利润亏损6.61亿元。主要系营业收入同比增速放缓，资本化无形资产摊销金额及离职补偿金增加所致。
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$壳牌(USSHEL)$
壳牌发布业绩。第三季度壳牌的调整后利润为60亿美元，低于上一季度和上年同期的63亿美元和62亿美元，但仍旧超过了分析师预期的53亿美元。
这是因为，近几个月来，由于全球经济活动疲软，以及亚洲和非洲几家新炼油厂的启动，全球炼油利润率大幅下降，第三季度油价暴跌超17%。
尽管业绩下滑，壳牌仍将在未来三个月内再回购35亿美元的股份，同时将股息维持在每股34美分不变。
壳牌首席财务官Sinead Gorman表示，这标志着壳牌连续第12个季度宣布至少30亿美元的回购。
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$Roku,Inc.ClassA(USROKU)$
流媒体Roku近日公布业绩。第三季度Roku营收10.62亿美元，同比增长16.5%，市场预期10.16亿美元；净亏损903万美元，合每股亏损0.06美元，去年每股亏损2.33美元，市场预期亏损0.32美元。流媒体用户数量增长13%，达到8550万户；平均每用户收入41.1美元，同比持平。
Roku预计，第四财季净收入11.4亿美元，分析师预期11.1亿美元；预计第四财季调整后EBITDA 3000万美元，分析师预期3620万美元。
另外，Roku将从2025年第一季度开始不再公布流媒体用户数和平均每用户收入的季度数据。
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$房多多(USDUO)$
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行今天(31日)发布公告，将从明天(11月1日)起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月，当然还可以保持为一年。
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$MetaPlatformsIncClassA(USMETA)$ $百度(USBIDU)$
Meta从2014年开始投资的虚拟现实业务巨亏，终于迎来了现实的打击。
近日，Facebook母公司Meta发布了截至9月30日的2024财年第三季度财报。
财报显示，Meta第三季度总营收为405.89亿美元，同比增长19%，超出华尔街分析师预期；净利润为156.88亿美元，较上年同期的115.83亿美元增长35%。
尽管表现不俗，但财报公布后，Meta股价在纳斯达克盘后一度跌超3%。而在此之前，今年以来Meta股价已累计上涨67%，是标普500指数中表现最好的股票之一。
对于盘后下跌，很大可能是由于第三季度元宇宙业务的巨额亏损，进而引发对于未来的担忧。
财报数据显示，第三季度，Meta的元宇宙业务营业亏损44亿美元。而与此同时，Meta还准备加大在AI上的投资，2025年资本支出预计也将显著增加。
Meta创始人兼CEO扎克伯格在财报电话会议上表示，AI投资仍然需要大量的基础设施，他预计会继续在该领域进行大量投资。
这次财报会用了投资朋友推荐的这个百度网盘的简单听记，Meta财报电话会就是用它转记的AI纪要，效果不错。如果想参考更多核心数据和内容，可以看下： https://pan.baidu.com/embed/listenshare?note_id=36085&uk=2834185784 。财报季用上这个功能，无论是投资人、研究院还是金融从业者，会带来很多助力。
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低空“特斯拉”破产了
会重蹈覆辙吗
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$阿里巴巴(USBABA)$ $阿里巴巴-W(HK09988)$
阿里巴巴国际站发布了首个全流程AI产品，该AI产品在外贸经营发品、接待、营销、合规领域分别配备了4个专业的AI智能助手，能实现整个外贸经营的全流程托管，还能关联企业专属知识库，形成个性化解决方案。
近日，中金报告称，近期阿里巴巴在保障商家权益、降低商家门槛和经营成本方面有系列举措，如松绑仅退款、推出退货宝等。以体验分代替 DSR 评分体系，接入微信支付为商家带来新增量，并鼓励商家服务好用户。
该行维持对阿里收入和 EBITA 预测不变，上调其 2025 财年 non-GAAP 净利润 3%至 1,605 亿元，因去年同期一次性开支的基数效应消退。
近期阿里走势落后于板块，一方面因 9 月底涨幅较大后的回落，另一方面因投资逻辑有别，在于电商业务的企稳回升，需跟随基本面验证。维持美股和港股目标价 112 美元和 109 港元。
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远禾
近日，德国体育用品公司adidas公布前三季度业绩。
截至9月30日止第三季纯利4.43亿欧元，增70.9%，胜预期，营业额扬7.3%，至64.38亿欧元，受中国内地市场增长等带动，撇除汇率因素，收入增10%，经营溢利5.98亿欧元，升46%，每股盈利2.44欧元。
期内撇除汇率变动，大中华区收入涨8.7%，至9.46亿欧元，为2022年以来最强季度，欧洲涨18.8%，至21.5亿，北美市场则跌8.3%，至13.6亿，但倘撇除Yeezy系列则同比上升，至于新兴市场及拉丁美洲均涨9.1%。
该集团于本月中已上调全年度收入及盈利指引；撇除外汇变动收入同比料升约10%，原先料录高单位数增长；经营溢利料达12亿，原先料约10亿，今年余下时间将出售Yeezy余下库存，料在今季产生额外5000万收入，但将不会对盈利有进一步贡献。
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