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祸兮福所倚，福兮祸所伏

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05-09 21:10 · 格隆汇社区大V

涨疯了！

当前经济和股市的趋势
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04-18 09:04 · 格隆汇社区大V

紧急救市

股市的盈利周期值得期待吗？
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03-13 17:51 · 格隆汇社区大V

盘后突发利好

昨天有个小伙伴说，看好今年CPI能够起来，能不能现在梭哈一把消费股？于是我讲起了去年十月份看好黄金股的悲惨案例，当时美债从5%一路跌到4%以下，黄金期货也1980冲到了2010，但是A股的黄金股只有一次次的高开低走套人，体验极差。后来我反
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02-29 18:37 · 格隆汇社区大V

大涨的原因

AI软件公司派拓网络（PANW），股价盘中最高涨了11%。正好也有不少小伙伴持有纳指，但不知道节奏是啥样的。美股科技股的节奏一般看两点，一个是利润释放，另一个是流动性预期。以英伟达为例，10月底以下的上涨分为两部分，第一波从十月底到1月份
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02-07 17:58 · 格隆汇社区大V

极端行情！

这两天盘面的现象还是很明显的，按市值看尾部的和头部的都不大行。尾部微盘股，看趋势还是在飞流直下三千尺：对应的量化基金，给你们看看最近有多惨：这个量化基金基本就是梭哈了小市值因子，规模在23年暴增80多亿，到了百亿规模，然后开年之后跌了30
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01-31 19:26 · 格隆汇社区大V

跌麻了

相信国运，定投纳指是23年股民的流行语，深究了一下，发现纳指涨是真有点东西。之前文章我写过A股的股票估值需要考虑的周期有盈利周期、流动性周期、政策周期、风格周期等，相比之下美股基本没有政策周期和风格周期，不管两党哪个上台股市都是自然涨跌，
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01-23 17:53 · 格隆汇社区大V

一则消息引发反弹

先回顾过去几次A股的V型反转，我认为对看清当下很有帮助。【2018年10月】18年十一期间美国副总统发表对华强硬讲话，节后A股暴跌。磨底两个月后，有了几个利好：民营企业家座谈会召开、科创板设立、美联储开启降息周期。随后A股在19年元旦后反
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01-18 22:20 · 格隆汇社区大V

国家队玩命！

多年后你开着宾利旅游，假期练开飞机，小三偷偷怀孕闹着你要跟你结婚，40多度的夏天你的别墅宽敞而凉爽，每餐都要小酌一杯82年的飞天拉菲，经常因为约了新的嫩模，累到一个人半夜躲在阳台抽烟。而造成这一切的原因，仅仅是因为你2024年1月17日抄
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01-17 21:42 · 格隆汇社区大V

恐慌

原来这就叫做绿色金融啊，就问你够不够绿吧。5.2%的GDP意味着什么含金量？今天上涨280家，下跌5035家，280+5035=5315，280/5315=5.2%。昨天有个小伙伴留言，说现在有个词儿：环China牛市圈。代表是日本股市在
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2023年12月28日 21时37分 · 格隆汇社区大V

变天了

这行情，真给好多机构小伙伴涨哭了。一年了，你知道机构们这一年怎么过的吗？手里的成长和顺周期大票从年初跌到年尾，业绩不差的跌30%，行业下行期的直接跌50%，铁杵都磨成针了。今天终于涨到前期的白马大票，甭管是什么方向，光伏、锂电、免税、医美
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2023年12月27日 22时39分 · 格隆汇社区大V

黑暗中的一束光

昨天文章里关于框架的讨论，有小伙伴后台留言说得很好：逻辑框架分析的难点在于，一方面是你不知道变量和因素有没有遗漏，另一个也不知道变量在不同条件下权重是如何变化的。从微观层面上这两点有时候是无解的。举个例子，今年四季度中美利差大幅缩小，但外
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2023年12月25日 22时30分 · 格隆汇社区大V

顶级内幕交易

今天A股游戏板块再次团灭，尤其是三七互娱、完美世界、吉比特这种大票，周五跌停，今天继续暴跌，我昨天以为今天能小幅度抵抗一下的。晚上多家游戏公司实控人提议回购，骑自行车放屁，愣充大摩托。接着昨天的文章说一说多空思维下的投资角度。以这次游戏政
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2023年12月24日 22时11分 · 格隆汇社区大V

突发黑天鹅

周五证券时报发文《为上证指数正名》，说上证指数的长期增长速度是很高的，有三四层楼那么高，甚至比历史悠久的美股道指都要高得多。上证指数最开始的点位是100点，33年之后的2023年12月21日，上证指数的点位是2918点。33年累计涨幅是2
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2023年12月19日 22时30分 · 格隆汇社区大V

大盘新低

今天大盘毫无抵抗地创下了今年新低，唯一值得安慰的是最低点的数字还比较吉利：【政策线】政策线里目前能畅想得不多，地产这边京沪的政策虽然还能给，比如限购、PSL等，但不知道具体时间点。另外是数据要素，前几天数据局公布了《数据要素x三年行动计划
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2023年12月12日 22时13分 · 格隆汇社区大V

重磅会议来了！

地产今天领涨两市主要是因为两个消息。第一是昨晚保利发展宣布回购，且公司实控人增持，给的价格上限还比较高。第二是中交地产昨天公告，拟发行中期票据不超过60亿元，同时拟发行非公开定向债务融资工具不超过40亿元。保利的回购在历史上有比较大的参考
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