你敢信，小作文又引爆市场了！ 今天大A低开高走，真的太香了！尤其是尾盘拉升，明天至少也得再拉一波吧，不过遗憾的时候没有量，也就意味着明天也有可能会回踩补量。 不过整体上，大家是不用太担心的，毕竟明天又周四了！基本上最近几周周末利好消息都安排的满满的，意味着总会有资金去博周末的利好，虽然过去几周利好消息效果并没有太好，但量的积累总会发生质变！说不定下周就是质的飞跃呢？ 3000点附近都不过分看好，何况现在3100！其次，今天外谋说什么国家大基金要推出第三期，预计融资3000亿来扶持国内半导体产业！其次还有另外国内也有消息超过百家机构在调研半导体行业，或许上述消息并不是空穴来风。 尤其是华为手机王者归来，像美日还不死心拆解华为meta60手机，结果麒麟芯片100%国产化，彻底傻眼！更重要的是，这已经不是单纯的手机，而是中国科技升级、产业升级的战略机器！因此，国家再加大力度扶持也不为过！ 最后就是一个消息！ 华为手机的绝地反击，苹果坐不住了！同时，令人意外的时候，华为在这个领域增长39%，成为世界第一，苹果都只能在第三！是什么？——华为智能手表！ 当然，大家千万不要小瞧了！智能手表未来很有可能会取代手机端！目前智能手表该有的供能手机同样有，可能区别在于，没有手机查资料、娱乐那么方便而已！但手表有更加的优势就是携带方便！ 而且未来智能手表能不能够实现元宇宙场景？科幻照进现实是很有可能的！那个时候，手机就有可能被淘汰了！ 华为智能手表有哪些相关股票？有没有行情？ 要知道，在最近，智能穿戴也是有行情，比如同益股份涨20cm、力源信息涨幅超10%、合力泰、瀛通通讯等都冲击10%涨停，行情还是有很大的联动性和业绩增长的预期！ 实益达：公司智能硬板有部分业务是华为供应商 宁水集团：华为海思概念 会畅通讯：从事企业级多方通信服务，华为战略合作伙伴之一 聚飞光电：华为半导体封装供应商 硕贝德：华为智能天线主要供应商 （个人观点，仅供参考，非荐股） $同益股份(SZ300538)$ 

市场如何怎么看？怎么操作？ 昨日雄起，今日大A又萎靡不振！从北向资金角度来看，昨日净流入170亿，今日跑了290亿！是不是很难理解？我们不妨从国际博弈的角度思考，毕竟华为携带麒麟5G芯片王者归来，意味着在科技领域，美国封锁宣告破产！ 那么金融领域？似乎美元只是不断加息，还没有达到俄罗斯那个程度，那么股市呢？因为外资不停的买进卖出，跟过去外资操作风格完全不一样，也或许我想多了，但总的来说，市场的行情并没有我们想象中那样反转时机到了。 如果抛开这种类似“阴谋论”的思维，那只有一个经典的理论：是底不反弹，反弹不是底！没有经过磨底的过程，大部分反弹的行情应该叫做反抽，而不是反弹！因此，我们的操作，其实只有两个方式，一个是指数不要太重视，多重视方向选择；二个是选择好了之后，就不要轻易变换。 因此市场的轮动速度超乎你的想象之外，今日让你赚钱，明天分分钟让你还回去，还不如选择防御性板块，等待轮动，有盈利就跑，然后继续选择好的位置进去，当然前提不要重仓！ 其次来谈谈最近爆火朋友圈的：“美酒+咖啡” 茅台和瑞幸联手推出的“酱香拿铁”，为何能一夜之间爆火？其实在过去茅台就推出过类似品牌的冰激凌，让茅台开始思考如何抓住市场的消费密码，因此才有了“酱香拿铁”。 其原因，其实从过去的角度就能发现一些类似的线索！大家是否还记得20年前爆火的奶茶，那个号称一年销量10亿杯，能够绕地球好几圈的香飘飘以及优乐美，以及一度流行的卤鸭脖，也就是绝味食品以及煌上煌！相对应股价在当时也涨疯了！ 其成功的因素：快消品+消费频率高+有附加值（爱情的味道）！那么“酱香拿铁”呢？茅台的高端品牌效应+瑞幸咖啡的社交属性+以及快乐的属性，从而成为新时代下的“网红”消费产品！ 每个时代都有相对应的所谓“网红”产物，因为附加的意义不一样，从而火热一时，等浪潮过去的时候又会泯灭于众，就如同过去的香飘飘、优乐美、鸭脖等一样。不过股市也红极一时，值得我们投资者参考。要知道，“酱香拿铁”一天就卖了500多万杯，还是非常恐怖的！ 那具体有哪些供应商呢？一起梳理梳理。 雪榕生物（300511）：公司通过参股南京番茄陆号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股塞尚乳业。公司是我国产能最大的工厂化食用菌企业。 新莱应材（300260）：塞尚乳业生产现场灌装设备来自山东碧海机械有限公司，而山东碧海机械有限公司的灌装设备为新莱应材的全资子公司。 哈尔斯（002615）：公司收购百年瑞士品牌SIGG水具公司，是国际知名的高端水具品牌。瑞幸供应商，与瑞幸签署合作框架协议，公司根据瑞幸的要求进行周边产品的相关开发、制作，瑞幸咖啡在其所有渠道进行双方联名产品的推广和销售。 三元股份（600429）：公司是在乳制品行业拥有良好的品牌、奶源、质量、研发与生产技术优势。三元股份为瑞幸咖啡的供应商，已在乳业行业深耕70年，为瑞幸、麦当劳、海底捞、好利来等头部品牌打造稳定的乳品供应方案。关键是上半年业绩还预增100%以上。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $三元股份(SH600429)$ 

今日大盘高开高走，两市接近4000只股票上涨，是不是利好消息量的积累到质的飞跃！在我看来距质的飞跃，还有一段距离。 从市场板块来看，今日明显是白马股主导行情，尤其早盘的时候，比如招商银行、五粮液、中国中免、爱尔眼科、平安等，眼科联动性较强。其次，我们可以再来看看美的集团这只股票，从去年10月份见底之后，一路波段上涨，是非常典型的白马行情，涨幅接近50%，如果有人买上，妥妥超越市场90%的投资者。 所以从这个角度来看，优质资产便宜是大家认同的，但真正去买的并不多，一方面大家的心态依旧想追求快，另外一方面追求快的之后，严重被套了。 再看下午的行情，华为海思、华为欧拉、信创、鸿蒙概念等全线爆拉！中芯国际尾盘狂飙6%！这是因为来自江湖人称“鸿蒙之父”的王成录爆料，明年鸿蒙PC端要来了。如果是真的，这可是一件大事情的！意味着华为手机端是鸿蒙对苹果，PC端鸿蒙对微软，这是全球有史以来1挑2的事情。所以从这个角度，华为产业链的机会长期来看要大于苹果产业链。 同时，大家是否还记得，国家前面出了一个消息，要培养一批能够与国际科技巨头想竞争的企业，和打赢科技卡脖子攻坚战等消息！华为很有可能是国家重点扶持的对象！因此这个方向也可以发掘。 最后，来看一个消息，这个方向是可以重点挖掘——汽车整车 根据消息，2023年力争实现2700万辆汽车的销量，其中新能源汽车900万辆！而截至1-8月份，已经销售了1686万辆汽车了，也就是还有1100万辆汽车的目标。 再叠加金九银十时间窗口、汽车下乡活动12月份结束，下半年4个月的吃饭行情，很有可能就看汽车了。 我仔细翻了去年汽车整车行情，翻倍最多的是中通客车实现7倍，最少的是比亚迪约70%以上的行情，不过大家都知道比亚迪股价比较贵！再加上今年的汽车整车基本上没有太多的行情，或者说到现在来说，都还处于下跌的。因此，接下来4个月大概率是行情的。 接下来中通客户还可以考虑看看，当下K线趋势比较不错的就是长城汽车。 长城汽车：作为连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一！并且也是国内乘用车自主品牌龙头，以燃油车为主；首款纯电动轿车C30E进入国家新能源车型推广目录，关键还是宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目。 虽然1-8月份只销售了14.8万辆车，但同比增长71.3%，8月份同比更是增长119.5%，增幅数据还是比较好看。8月份的数据也代表汽车销量旺季真的来了，不管如何，汽车方向值得挖掘。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $长城汽车(SH601633)$  $长城汽车(SH601633)$ 

A新时代来了，华为的“原子弹”将引爆（附股） 首先和大家聊聊大盘！ 目前市场是“政策底”是毋庸置疑的，大小王牌都出了，比如IPO减缓、降低印花税！而“市场底”同样也在酝酿中，其代表性事件就是8月有超400家上市公司回购！要知道，过去两次回购潮是在2017年和2022年3月份，有心的朋友可以去查查当时的行情是怎么走的！ 所以，这个位置根本无需过度看空，但也不是无脑的做多，或者说满仓做多，更重要的是，要思考两件事情！第一件事情，短期如果想做短线，应该有什么样的纪律；第二件事情就是，如果接下来要出现慢牛行情，谁才是先锋？我相信大部分人应该很清醒，只是提醒而已。 再来看，关于华为！近期可以说被华为mate60系列开售刷爆朋友圈！ 为什么会出现这种情况？因为大家在憋着一口气！作为一个民企，作为是美国近几十年用尽手段围剿，在全球唯一杀出一条血路的民企，说一句是中国科技之光不为过吧。 时隔1500多天华为手机业务重回全球巅峰，距离最后一次发布麒麟芯片也有1000多天。这次回归，可不仅仅只是手机表面上的业务，更内核的是麒麟芯片国产自主制造链的打通，也意味着美国的制造彻底失败！作为每一个中华儿女不应该扬眉吐气吗？我是真服了哪些网络黑子，欧美西方发达国家发展了多少年？我国发展了多少？ 说一句很客观的事情，欧美这些发达国家近十年都是在吃老本，就航天航空角度上，很领域都已经领先全球了！所以，这几年大家有没有发现，老美这些国家只能打破过去他们自己制定的规则，来拖住我的脚步！华为极限的生存，只是国际混乱秩序的一个缩影而已。 而最近发生的福岛和污染水排放的事件，你还能说日本有工匠精神吗？ 在来看一个数据：在2020年的时候，华为击败三星，在第二季度取得19.6%的全球份额，登顶智能手机世界第一的王座，在国产手机梦寐以求的高端手机市场中，更是抢下了全球12%的份额。此后在老美一系列操作霞，华为手机暴跌88%，从世界第一，落入了others的行列。 而后就是苹果独霸全球手机市场，但是大家有没有思考过后果？手机不仅渗透了我们每个人生活方方面面，甚至工作、企业都离不开手机，如果日常生活被资本控制你还能勉强存活，如果企业日常生产活动被国外所控制，那才是大问题，更别说文化思想这种无形的力量！ 所以，华为这次的回归，意义非常重大，甚至可以说是中国科技一次重大的转折点！那么华为产业链，各位就要深度去挖掘了。 当然还有一些低价股可以看看。 蓝思科技（300433）：公司是掌握了消费电子产品防护玻璃生产的核心技术和工艺，同时公司是全球消费电子产品功能视窗及外观防护零部件行业的领先企业,主要客户包括华为oppo、vivo、小米、联想等国内外知名品牌。公司是全球最大的智能设备外观结构（非金属）及功能模块方案提供商，是全球消费电子智能终端外观结构件行业的创新引领者 欧菲光（002456）：公司是光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列，公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。公司也是全球触控龙头企业，在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局。基于Metal mesh和AgNW的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $蓝思科技(SZ300433)$  $蓝思科技(SZ300433)$  $蓝思科技(SZ300433)$ 

下周3000点抄底（附股） 回顾8月，市场真的是惨不忍睹，作为散户我们该如何做抉择？本文会从市场现状、各方角度分析，如何选择方向，以及操作策略。 首先谈一个点，现在市场不应该是3000多点，而是2800点。说到这里可能很多人会迷惑，和大家分析几个数据。 两市5000家公司中，股价跌破去年4月底2863有1597家，占比35%； 跌破去年10月底2885点的有2219家，占比达到48%。 这代表什么，炒股的朋友应该很清楚，个股非常惨，指数虽然惨但是有限，那谁在护盘？AI和中特估！AI上半年的行情就不用我说了，但今年以来中特估的行情可能会让大家很意外，中石油股价上涨63%，中石化上涨48%，中移动上涨51%，中电信涨41%。工行建行涨15%，农行上涨29%，建行上涨31%！ 这其实跟17、18年差不多，你瞧不起大白马的涨速，但时间累计下来很恐怖！所以选择方向很重要！很重要！ 说清楚市场隐藏的一觉，再来看市场各种力量的对比。总的来说，我对现在市场的看法是：郭嘉队、各种主力机构、游资散户等都存在博弈。 为什么这么说呢？我们近一两个月以来，我们能够感受到高层出台了很多政策，虽然利好股民的少，我们姑且用“打嘴炮”来形容吧。也就是上层的意思是想要花更少的资金来活跃市场，显然低估了现在韭菜们的认知，大家选择**，也就是不见兔子不撒鹰！总结 ：股民误以为以为上面有大招，上面误以为散户有钱。 其次就是各种主力机构了，受到经济环境的影响，这些大佬明显都还存在犹豫，当然公募除外，但大部分公募资金都在那些行业龙头股上，也就是没有不敢追的高套着。私募、外资等都还想要更便宜的筹码，或者很难吸收筹码！毕竟每天成交不过7000亿左右，刨去量化资金，根本没几个人交易，主力当然洗筹不到筹码。因此，在主力机构不想花大成本拉升的情况下，市场上涨资金有点困难。 再来就是市场一些游资、私募资金，追求绝对利益，当然要以市场的政策、或者事件驱动，并且追求小盘股为主的行情，比如这些的核污染概念股、太平洋、启明环境等这种小盘股，又有市场热点，这就是市场弱势情况下的结构行情，我们韭菜就不用想了，你根本不知道资金为何要拉这些股，碰上了就赚钱，没碰上股价就是不涨。 最后就是我们韭菜了，大家选择**，但又没**，还是比较羡慕这些异军突起的小盘股，就像买彩票一样，怎么就不会是我呢！但事实上2亿股民，能跟上赚钱太少了，所以接下来谈谈操作策略问题 。 操作上其实说过来说去就是那么几点。 一个是，一定不要重仓！实话说现在市场情绪已经处于极端的冰点，我们都知道只是行情反转的条件之一；其次大家对利好都很漠视，但一定不要忽略量的积累到质的飞跃；最后，大家虽然不知道大盘还能跌多少，但一定距离底非常接近了！所以这个时候不要重仓，如果行情启动的时候，不是启动你重仓的，那就真亏了！ 二个是，一定不要追高！现在市场最能赚钱是游资、私募资金。这些资金拉升的特点就是小盘股、筹码还便宜！所以不要再去追比如鸿博股份这类股票。本来市场大部分股票都处于低位还能被套，那真的要吐血了。 三个是，具体买什么？如果硬是想要交易的朋友，券商值得大家去跟踪，作为牛市的旗手，护盘的主力军，而且股市利好的政策，大部分是与券商息息相关，也就是处于“政策底”的最先先锋，最重要的是，第一波行情可能很多人没跟上，但是可以跟第二波啊，现在位置还是比较理想。 当然其他的还可以深度挖掘核污染治理概念、大消费、军工等方向。逻辑就不过多赘述，作为老韭菜，大家应该是懂的。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $中电环保(SZ300172)$ 

在整个2022年，世界经济衰退、通货膨胀、以及地缘政治矛盾凸显的背景下，世界烟草消费总体竟然还能保持稳定，看来大家压力都很大，需要烟草来舒缓。 2022年世界卷烟销量52542.76亿支，同比上升0.09%。在世界各类烟草制品中，卷烟市场规模最大，销售额占比为78.7%，排名其后的分别为雪茄（占比10.1%）、加热卷烟（4.9%）、电子烟（3.5%）。从市场增速来看，尼古丁袋、电子烟、加热卷烟等新型烟草制品增速较快。根据《2022年世界烟草发展报告》，2022年世界（不含中国大陆）尼古丁袋销售额53.3亿美元，同比增长77.7%，是近年来增长最快的新型烟草制品；加热卷烟销售额333.8亿美元，同比增长15.8%，增速有所回落；电子烟销售额236.5亿美元，同比增长20.0%，增速总体回升。 在电子烟市场中，美国一次性电子烟市场份额过半。其中，水果和糖果口味在一次性电子烟市场占据主导地位，2022年12月，美国一次性电子烟市场以水果糖果等其他口味为主导，占比高达79.6%；烟草味和薄荷味的销售额分别占4.3%和3.6%。 这次赢合科技的爆发，一方面是海外的需求刺激，另外一方面就是产品成本变的更低，口味更多，需求量得到极大提升。从技术面来说很多人认为赢合科技不比九安医疗差，总的来说，电子烟一直爆冷，最近突然爆发，可能性会有，但还需要理智对待，产业链上相关低位个股安全系数更高。 因此，在整个电子烟产业链都有可能被市场关注，包括雾化产业链、烟草供应链等。 个股赏鉴：603429 集友股份 集友属于烟草供应链当中的企业，国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一，主营烟用接装纸烟用封签纸及电化铝，同时，公司也在积极布局新型烟草研发以及产业链，随着电子烟关键牌照以及管理办法的落地，龙头企业长期受益。 技术面，当下股价走小趋势震荡上行，对比赢合来说趋势没有那么强，但更加显得持续性，因此，在电子烟爆发的情况下，大概率会受益，关注趋势性机会。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $赢合科技(SZ300457)$  $集友股份(SH603429)$ 

妹子说：每当我想在A股市场大干一场的时候，总会被大干一场，今日A股总算没有负我，瞬间又有信心了。 今日三大指数高开高走，外资大买130亿，成交量9200多亿，依旧没有突破万亿，大成交量才是行情，貌似这几年很难看到，重视选股才是重心。 昨天浪潮业绩拉跨带崩算力，今日政策利好，存储芯片等又被市场炒作起来，我想说的是，在当下业绩行情炒作周期中，无业绩支撑的方向都很难玩，有业绩支撑的，都难涨。 总体上，今日市场热门的方向：芯片半导体、AI概念、高温概念、汽车产业链、光伏、以及半年度预增的方向。个人的观点，除了AI之外，其他方向在下半年更加具有持续性。 公司赏鉴：同兴达 002845 基本面：先进封装+OLED+智能穿戴；公司主营业务是光电器件，主要是用在机器视觉当中，至于先进封装是处于项目启动阶段，OLED业务小批量试产阶段，整体上市场逻辑是先进封装与OLED属于增量市场，未来的预期。 技术面：今日在放量涨停情况下，是稳当的站在年线的上方，更加看好接下来的趋势性行情，一般股价在底部突破年线很大程度上代表股价见底，而且当下属于所有周期均线缠绕的时刻，并不是发散阶段，后续趋势值得跟踪。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $同兴达(SZ002845)$ 

氟化工概念个股活跃，周期已至 今天的行情走的很无厘头，昨晚社融超预期，今天港股大涨，人民币大幅升值...欧美股市也是涨的！就A股单边下跌，尾盘还加速跳水，到底问题出在哪里了？ 据说“港媒曝王菲谢霆锋分手”。大家都知道，王菲结婚才有牛市；现在都分手了，那不得是熊市啊！ 氟化工概念，联创股份涨超10%，三美股份、兴发集团、永和股份、巨化股份等个股涨幅居前。 宏观逻辑：美联储加息进入尾声，俄罗斯+opec减产，导致全球石油供给偏紧，油价开始震荡，总体上，能源价格在中枢以上，根据国家统计局，化工6月PPI或将触底，Q3化工PPI有望企稳震荡上行。 行业逻辑：化工品的绝对价格大部分回归历史中枢以下，但是价差已至历史底部，从需求驱动的角度，化工品的价差有望存在板块性修复。 本轮氟化工上涨逻辑主要受益于三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。 随着配额战的落幕，制冷剂市场转换为供给端受约束，需求段持续释放的利好局面。第三代HFCs制冷剂在未来占据市场主导地位，价格与价差将迎来大幅上涨空间。 市场情绪：整体上，当前市场的情绪并没有在氟化工当中全面爆发，只能说处于异动状态，意味着我们现在去跟踪，一方面处于爆发的边缘，或者说有一定的行情，其次也要做好市场再次冷却的情况，总体上相关股票价格位置并不高。 个股赏鉴：兴发集团 600141 基本面：公司传统业务，比如系草甘膦、有机硅、黄磷、磷肥等价格下跌，相关业绩也有所下滑。当然，随着丰水期价格持续上涨，预计三四季度农药需求会持续好转。 主要是关注，公司新材料、新能源产业，加速转型升级。其中微电子新材料板块，兴福宜昌基地、上海基地在建项目齐力推进；有机硅新材料板块，光伏胶、液体胶、电子胶均积极布局；新能源材料板块，磷酸铁、磷酸二氢锂等项目稳步推进。另外公司储备了黑磷、磷化剂等其它新材料与高值精细化学品方向。 技术面：今日股价放量突破季线（60日均线），短期均线相互缠绕，整体上短期热钱开始加速，在行业周期来临，股价有望走持续性行情，可以考虑小量仓位。 妹子说：别跌了，扛不住了。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $联创股份(SZ300343)$  $兴化股份(SZ002109)$ 

我国有哪些战略性金属？（附股） 这一波金属行情，导火线在于“中国商务部、海关总署周一发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》”的事件。 事情逻辑：在于情绪炒作，以及金属价格上涨。要知道相关金属几乎“一天一个价”。作为重要的稀有金属，镓、锗在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。 锑：锑供给高度集中于中俄两国，中国锑产量大幅下降带动全球锑供应急剧减少；锑精矿出口或受地缘政治风险等不利因素影响，塔吉成为锑产量边际增量聚焦点，2025年前仅塔金1.6万吨/年项目贡献增量。2020年以来，伴随光伏装机量大幅提升，光伏玻璃澄清剂中所添 加的焦锑酸钠需求量不断增长，锑需求边际增量影响转为光伏新增装机。 湖南黄金：2022年锑自产产量1.86万吨 华钰矿业：扎西康矿山和柯月矿山年产约5000吨锑金属、塔金项目达产可贡献 1.6万吨锑金属 华锡有色：正常年份高峰矿和铜坑矿采选出的精矿含锑金属量7400吨 锡：锡供给高度集中于中国和印尼，静态储采比不断下降；佤邦停产立场坚定，扰动全球锡矿供给；“光伏+AI”双轮驱动锡需求，未来伴随光伏装机及新能源汽车销量的增加，新能源领域有望抬升锡需求空间，此外伴随5G建设、AI、工业互联网的兴起，算力需求不断提升， 焊料使用的长期前景非常乐观，锡需求空间增量进一步被扩大。 锡业股份：2022年锡原矿金属量 3.44 万吨 兴业银锡：银漫矿业技改提升选矿回收率 稀土：稀土供给高度集中于中国，中国实施总量指标控制导致全球稀土供给增量有限；“能源结构转型+智能化趋势”抬升稀土永磁需求空间，伴随能源结构转型，新能源车、风力发电等领域对高性能钕铁硼永磁材料需求有望持续增长；随着智能化趋势的发展，工业机器人、人 形机器人领域有望成为后起之秀，推动高性能钕铁硼需求量攀升。 股票代表：中国稀土、北方稀土、广晟有色、盛和资源、包钢股份、中科三环、正海磁材、金力永磁、英洛华、大地熊、中科磁业、银河磁体。 锗：中国主导供给，伴生特性导致供给受多种含锗矿山的开采量共同影响，除原生锗以外，再生锗（从含锗废料中回收的锗金属）也是锗行业的重要原料来源，但产量不稳定。锗是半导体工业的重要原料，有望受益存量市场红外+光纤稳增长，增量市场光伏太阳能拉动。 云南锗业：2022年材料级锗产品产量31.17吨 驰宏锌锗：2022年锗产品产量55.86吨 罗平锌电：2022年锗精矿产量5.8吨 镓：中国几乎主导全球供给，出口管制或将影响镓金属国际格局；镓广分应用于半导体、光伏、磁材等风口行业，是未来半导体行业不可或 缺的基础材料，此外，镓还可用于光伏电池中，由于多晶硅薄膜电池的成本过高，研究者们在半导体材料中发现了铜铟镓硒薄膜(CIGS)电池，CIGS电池具有生产成本低、能够大批次生产、光电转换率高的优势，因而具有广阔的发展前景。 中金岭南：镓资源保有量760吨，2023年 计划产16.5吨电镓 中国铝业：拥有约200吨/年金属镓产能，2022年金属镓产量为146吨 福达合金：正在对拥有镓产量的开曼铝业进行重组 铟：中国主导原生铟供给，再生铟贡献重要增量；铟目前主要应用领域是ITO靶材，也是新一代半导体材料，以磷化铟为代表的材料具有电子迁移率高、光电性能好等特点，是当前仅次于硅之外最成熟的半导体材料，在5G通信、数据中心等方面有广阔的应用前景；此外，在发展清洁能源的大背景下，CIGS 薄膜太阳能电池优势突出，目前尚处在产业化初级阶段，伴随技术进步有望实现商业化生产，拉动铟需求。 锡业股份：2022年自产铟73.0吨，2023年预计产铟71吨 株冶集团：拥有60吨铟年产能 最后说一个很值得思考的问题。 美国人均GDP（以2022年为准）是7.6万美元，中国是1.28万美元，美国是我们的6倍。而印度是2400美元，我们也接近印度的6倍！ 但感觉美国在我们面前，各方面优势都挺大。我们在印度面前似乎没有太多优越感。人家敢白嫖你（小米被没收48亿元），地缘上也挑衅你，连股市都比你涨得好，这是为啥呢？ 其实很简单，打个比方：印度就像一个月赚2000块的临时工，咱们就像一个月赚1.2万的资深工人，而美国是大厂拿7万的高管。临时工虽然赚的少，但并不会太羡慕工人（反而不服气），因为都是靠劳动力赚钱的。而老美是靠平台、靠资本赚钱的，通过主导产业链来收割全世界的。 所以，我们为什么要产业升级，要自主可控，要突破高精尖。因为14亿人口要过上好日子，这些都必须要趟过去的；别人不会拱手给你，唯有靠我们自己！ （个人观点，仅供参考，非荐股） $福达股份(SH603166)$ 

美国说：我要当你的面威胁你！ 中国说：既然是威胁我，那就不要见面了，直接用行动威胁吧。 美国说：不行，不行！我必须当面威胁你！ 中国说：滚！ 美国说：求你了，就让我当你面威胁你吧？ 中国说：还是滚！ 美国说：求求你了，就让我当你面威胁你一次？ 中国说：滚得越远越好，快滚！ 美国说：求求求你了，就让我当你面威胁你一次吧？就一次！ 中国说：真烦呐！那你来吧，但再想威胁我还让你滚！ 美国说：好啊！好啊！我来了。 中国说：见面了，请问你到底有什么诉求？ 美国说：我就是要当你面威胁你，现在我开始威胁你，你怕不怕？ 中国说：那我就当你面告你，快滚远点吧！ 美国说：哈哈，我终于当你的面威胁到你了，我赢了，你输了。 中国说：是的，你赢了，你赢了就快滚吧！ 美国说：我真滚了？你以后再想让我当你面威胁你，可就没机会了。 中国说：滚滚滚滚滚！ 美国说：哈哈！大家都看到了吧？中国怕我了，以后再也不敢见我了

惊讶吗？全球首款飞行汽车获批上路 有媒体报道称，全球首款飞行汽车获批上路！售价30万美元，已开始接受预定。并且这款汽车是全电动汽车（更贵的是氢燃料汽车），可以在公共道路上行驶200英里，飞行里程110英里。 30万美元，换算一下也就200多人名币，对于有钱人来说，简单太简单了。试想一下，一群人堵在马路上，你开着飞行汽车轻松在他们头顶上飘过，惊不惊喜？意不意外？ 过年回家，直接飞回去，直接成为全村最靓的仔。按照国外这个飞行汽车，要25年才能实现交付，目前国内很多汽车厂商在布局，比如小鹏飞行汽车将在2024年前发布、吉利飞行汽车将在兔年首飞，广汽集团等企业也在涉足飞行汽车。 目前A股市场中，有几只处于相对低位的对应个股可以关注。 商络电子：旗下亿维特已实现目标机型的1:2.5缩比机首飞，正在进行1:1原型机研制，预计2023年底实现首飞，并进行适航取证，力争2025年底前获得中国民航适航证，并进入商业运营。 光洋股份：小鹏飞行汽车X3项目已获得定点，完成A样交样。 星源卓镁：目前公司研发团队与小鹏汇天的智能电动飞行汽车项目处于前期技术论证阶段。 森麒麟 ：在飞行汽车领域已经布局发力，2021年公司顺利通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。 山河智能：大众发布飞行汽车原型机（将于2023年夏末进行试飞。）由山河智能子公司山河科技代为制造。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $商络电子(SZ300975)$  $光洋股份(SZ002708)$ 

市场主线确定了，这个预判如何？（附股） 复盘：人民币停止贬值这是毫无疑问，市场指数直接大涨，大家都很开心，但是要注意的是，今天权重指数涨的比较多，比如银行、保险、证券、石油等，所以，明天市场会不会熄火？注意半年线、60日均线的压力。 市场的主线在哪里？在上周我们一直强调的是“七月半年度报表行情”，七翻身依靠的也是这个。 在整个上周的判断是：①机器人是否会持续，从今天走势来看，机器人产业链开始熄火，更多的是叠加汽车产业链继续大涨，比如英联股份、襄阳轴承等持续拉升涨停。 从整个市场来看，上周机器人比汽车强势，今日行情汽车明显比机器人更加强势，是市场中出现涨停股最多的方向，其中还包括储能的上游短继续强势，比如金晶科技、通润装备等今日都出现首板，无疑代表新能源包括风光储电产业链、汽车产业链等开始市场情绪扩散，形成市场主线行情。 亏钱主要集中在AI方向，今日诛杀的是应用端，不过在今日早盘的时候，人工智能指数明显出现杀跌小反弹，所以建议大家尽量别去碰，容易形成击鼓传花的情况。7月的重点不是AI，而是炒业绩行情。 7月份高确定性业绩增长行业包括：军工、电气电力设备、通信设备等，而今日在特斯拉公布23年Q2报表，交付汽车超预期的情况下，而我们国家作为全球第一大出口国，新能源汽车品牌最多的国家，可以非常确定的一点，新能源的半年报表大概率也是业绩高增长。因此7月，以及整个下半年，都可以关注大消费——汽车产业链。 个股赏鉴：长安汽车 000625 基本面：整车板块β+新车爆款逻辑 技术面：前面半个月在整个市场不理想情况下，行情走震荡小幅度上行，明显走独立行情，主力资金在建仓，今日在市场大预期下，出现中阳线，以及整车也出现众泰汽车（摘帽）、中通客车（业绩增长）、赛力斯（华为问界）、金龙汽车等整车拉涨停情况下，可以发现，市场的炒作从上游开始到中游，而中游整车属于初次炒作，接下来更加看好中期趋势行情。 调侃股市：有朋友问，电影《消失的她》10天突破22亿，是不是影视个股又有行情了？ 说实话，确实非常厉害，恋爱脑+杀妻+东南亚风情，话题性直接打满了！据说暑假档票房预期超过百亿，但也仅仅达到2014年的水平，而影视板块在AI的风口下，炒了一波很猛的行情了，上海电影涨3倍，中国电影、横店影视等涨超50%，已经透支了不少涨幅！所以，不要追了！ 不过，我要慎重提示的是，如果带女朋友去看《消失的她》，要作为被甩一巴掌的准备，最好看完之后再去看《我爱你》，她才有可能哭着要跟你一辈子，否则完蛋了！记住，看电影循序很重要！ 妹子说：七翻身第一天不错，希望能来点持久力。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $长安汽车(SZ000625)$ 

复盘：预料之中，本周大盘的压力位就是年线位置也就是3212附近，下周看周末的消息面，总体上以修复市场情绪为主，震荡上行是理想型走势。 板块上：机器人细分领域减速器中马传动开盘，尾盘收涨停，下周机器人依旧还有行情，其次就是机器人细分领域机器视觉相对比昨天稍微弱势，原材料稀土永磁相关股票，比如大地熊、英洛华稍弱，整体下周还有低吸机会。 不过下周是进入7月份，整个A股市场进入半年度报表公布密集期，其国防军工、电力设备、新能源车产业链、通信设备等都是属于高确定性业绩增长方向，因此可以重点跟踪。 相比很多人还扎堆在人工智能产业链中无法自拔，七月份就难翻身了，今日强势的CPO整体股票价格其实涨幅并不大，前期老龙头都只是小涨，而且有一个核心问题，七月是业绩公布密集期，那问题是人工智能相关企业是否有业绩？ 因此，相关的资金很有可能会避险为主，相反新能源产业不一样，股价都还趴在地板上，当然近期是有开始突破之势，在业绩上同比去年，新能源产业还是有业绩的，所以，下周继续看新能源产业、军工等。 行业赏鉴：复合铜箔（附股） 逻辑：主要用在储能当中材料，在今年以来新能源赛道整体受冷，而复合铜箔属于技术起步阶段，随着市场兑铜箔新能源要求不断提高，与传统锂电铜箔相比，PET铜箔具有安全性强、提升电池能量密度和降低成本等优点，未来属于行业重点发展方向。 市场情绪：近期复合铜箔时不时大涨，并且领涨市场，也可以看得出来当下几条主线，比如新能源、车、机器人等都在炒上游，主力资金下一盘大棋啊。在当下时间节点上，从上游开始疯狂炒作，可以预料的是下半年主线很有可能就是趴在地上的新能源以及车产业。 个股梳理 ①胜利精密：公司复合铜箔项目正在有序推进中，前期送样反馈结果良好。 ②宝明科技：赣州复合铜箔一期项目二季度量产，公司与各大电池厂商合作积极推进中 ③万顺新材：复合铜膜卷样已送下游客户，PP、PET两种基材均有使用，目前等待下游进展 ④隆扬电子：于2023年4月12日公告拟计划使用8亿元超募资金投入复合铜箔生产基地建设项目，该项目正在有序推进首座细胞工厂的建设。 ⑤英联股份：计划2023年投入10条复合铜箔和1条复合铝箔生产线，建成达产后产能可达复合铜箔5000万㎡、复合铝箔1000万㎡。 ⑥双星新材：公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单 五穷六绝七翻身，妹子说，周末可以好好约会了。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $万顺新材(SZ300057)$ 

小小的“头盔”引发投资思考（附股） 先复盘：今天的行情是预料之中的分化，毕竟市场资金有限是无法支撑所有板块上涨，所以唯有走出少量主线行情，也就意味着接下来一段时间都是在酝酿主线行情，指数上能震荡上行就是不错的行情，因此，重个股轻大盘！ 什么方向能成为接下来的主线行情？半年度报表行情，接下来6月底以及7月份是A股半年度报表公布的密集期，因此，业绩预升的行情必然会被市场提前炒作。 数据显示，尚未披露半年报预告且一季度净利增速超过100%的个股，合计有800多只，其中8股已经发布了半年报预告，且全部实现预喜，阿特斯、曼恩斯特两股半年报预增最高均超过100%。 同时，从整个行业来说，电力设备的部分细分行业、国防军工、建筑建材、传媒通信等行业，有望成为半年报业绩高增长潜力股**。是不是很熟悉，就是今天上涨的一些板块，当然我还要说的，大消费也是下半年的主线。 毕竟今年是经济复苏的一年，上半年我相信很多人是很难感受到经济复苏的气息，那么重点就在下半年，而经济复苏是依靠消费以及出口，投资会有点难。在房子卖不动的时候，汽车将会成为主力军，毕竟前面我国成为了全球第一大汽车出口国。 行业赏鉴：头盔（附股） 消息驱动：6月26日，“头等大事，保命新盔”解读头盔新国标媒体研讨会召开。据悉，我国摩托车保有量近1亿辆，电动自行车保有量超过3亿辆，而在摩托车、电动自行车的交通事故中，因颅脑损伤导致死亡的人数占总死亡人数的80%以上。如何安全出行，选择、佩戴合格头盔成为关乎百姓生命安全的重要议题。 为此，国家市场监督管理总局会同公安部、工业和信息化部制定、发布了《摩托车、电动自行车乘员头盔》（GB811-2022，以下简称“新国标”），将自今年7月1日起在全国范围内开始实施，全面替代GB811-2010《摩托车乘员头盔》。 对于这种小众投资题材方向，有一个好处就是相关的股票盘子小，一旦被市场炒作，短时间内爆发力度非常强，带来的收益也非常客观，因此可以关注关注。 2022年底，我国摩托车保有量达8072万辆，电动车保有量近3亿辆，几乎每3.5个人当中就有1个人需要佩戴安全头盔。而制作头盔的重要原材料之一是改性材料。 个股梳理 南京聚隆：中国汽车用改性塑料材料尤其是高性能尼龙等系列化材料的重要供应商之一。2022年公司改性塑料产品设计产能达到14.5万吨，已批量产业化应用。 王子新材：参股子公司江苏新亿源安全防护科技有限公司生产及销售骑行头盔、运动头盔。 金发科技：全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，2022年公司改性塑料产成品销量176.22万吨，营业收入256.47亿元。 涛涛车业：主营业务以全地形车、电动滑板车、电动平衡车、摩托车等为主，并配套头盔及相关配件的生产和销售。 还包括泉为科技、神马股份、南京化纤等相关个股。 （个人观点，仅供参考，非荐股） $神马股份(SH600810)$ 

复盘 昨天还4000多家下跌，今天就反过来4300只上涨，仅805只下跌，中位数+1.75%！那问题来了，今天你回血了吗？ 整体上，今天市场全面反弹，只有电力和半导体指数是绿的，我相信大家更加关注的是接下来会如何，首先我们要明白一点，下半年的经济重心在哪里？复苏（大消费与出口）；其次下半年预计IPO和融资还会创新高，所以市场指数是否会延续大涨，很难说，那么明天大概率市场会出现分化，意味着大盘大概率会高开低走再探底回升就非常不错，点位上注意年线。因此，今日开仓的朋友要注意，如果明天分化，成为主线的方向不是你抄底的方向就要一日游了。 今天领涨的板块是家具、船舶、旅游等，接下来一起看看。 家具用品：家具用品是叠加地产利好消息、消费预期、AI等方向，利好消息是深市上市房企再融资项目落地，个人看法是打强心剂而已，也就是增加市场信心，更加看好的是关于AI的叠加，比如志邦家具就是叠加了百度文心一言AI技术实现家具场景、设计智能化的行情，所以最终还是降本增效。 船舶：造船业其实在节前是有利好消息的，根据多家船厂说，目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后，目前还在根据产能匹配理性接单。而且全球50%的造船订单都在咱们中国，所以，在下半年经济贸易旺季来临之际，运费也即将调价，船舶当然有行情。 旅游：旅游的上涨是对假期期间利好消息的兑现，看消息都知道今年的端午节是近五年以来最火的端午节，全国1亿多人出行旅游，而且在昨天大盘大跌的时候，长白山涨停，所以市场资金的炒作是在所难免，但是要注意的是，旅游上涨并没有带动其产业的上涨，比如酒店、餐饮等方向，其次要注意是否会利好出尽是利空，如果行情不持续，重点关注接下来国庆长假行情，毕竟端午节这么火，更何况接下来国庆。 其他的板块不一一解析，总体上下半年我更加看好的是大消费复苏，毕竟AI再厉害，跟我们普通老百姓消费并没有太多的直接关系，经济的复苏更多的是我们老百姓敢去消费，比如说房子，出了这么多利好，房子依旧卖不动！不是大家不愿意买，而是没钱买，或者对未来收入没有信心。 板块赏鉴：氢能源 核心逻辑：政策预期利好，根据国家能源局发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年，建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。至于其他风光储车这些行业已经进入告诉发展阶段，氢能源是0-1的突破，并且接下来有望实现平价。氢能主要分为灰氢、蓝氢、绿氢三种，其中绿氢为通过可再生能源电解水制氢。 其次，咱们中国是全球氢气需求量&生产量第一大国，年需求量及生产量均占全球30%左右，根据一些机构调研，绿氢在25会实现平价，未来是值得关注。 个股梳理 ①华光环能：公司前身为国营锅炉厂，当前业务覆盖环保和能源两大领域。23年公司成功研制出1500标方电解槽，正式进军氢能赛道 ②亿利洁能：与国电托合资成立库布其绿电氢能公司，预计将于23年6月开工建设鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目，项目建成后可实现年生产绿氢15460吨/年，加速打造“绿电-绿氢-绿色肥料”一体化产业链。 ③兰石重装：公司为国内压力容器龙头企业，制氢：公司正在研发1000Nm³/h碱性电解制氢装置；储氢：联合中石化等单位分别针对低压、中高压储氢场景进行研发，成为国内首家具备Q690DR(SA-517Gr.F)材料储氢球形容器的生产制造企业；加氢：子公司兰石换热全力推进微通道换热器（PCHE）在加氢领域的推广应用。 ④华电重工：公司背靠华电集团，主营业务实力稳健， “火电灵活性改造+光伏钢结构建设+海风建设”齐头并进。氢能方面，公司22年收购深圳通用氢能，合作顶级院士团队，以20万千瓦达茂旗项目电解槽供应为切入点，向氢能全产业链迈进。 ⑤康盛股份：公司生产的氢燃料客车在佛山、成都、张家口等地均已运营多年，客户反映良好。主要从事家电制冷配件业务和新能源汽车业务 （个人观点，仅供参考，非荐股） $康盛股份(SZ002418)$