@爱飞翔：豪迈科技轮胎模具受益高景气，数控机床有望开启第二成长曲线：$豪迈科技(SZ002595)$

轮胎行业景气度较高，模具有望充分受益

半钢胎开工率自2021 年开始上行，目前已经达到历史高位，2024 年6 月半钢胎开工率为 78.42%，较去年同期提升8.06pct，轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量与轮胎的生产规模密切相关，预计轮胎模具行业将充分受益于轮胎行业高景气，豪迈模具市占率超过30%，当前公司轮胎模具业务订单饱满，生产负荷高，将带动公司业绩稳步增长。

公司数控机床业务实现较快增长，有望开启第二成长曲线

豪迈数控机床业务实现较快增长，该业务2023 年实现收入3.08 亿元，同比增长111.76%，公司数控机床业务目前已形成直驱转台、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、立式五轴加工中心、卧式车铣复合加工中心、卧式五轴加工中心等产品体系。目前公司机床业务尚处于初期阶段，公司致力于提升产品性能与进行品牌建设，研发与销售投入较高，故毛利率和净利率偏低。预计伴随公司数控机床业务整体收入实现跨越式提升后，该业务毛利率与净利率将受益于规模效应实现增长。

墨西哥工厂产能释放，有利于公司海外扩张豪迈2023 年实现海外收入33.14 亿元，同比增长9.45%，海外收入占比从2022 年的45.59%提升至2023 年的46.25%，同时2023 年海外业务毛

@萧逸然：6.12 早评：当自强！

@海外组 佑：中国据悉考虑由地方政府收储，以帮助化解存量代售住房

@侃见财经：一夜跌没15350亿元！芯片巨头英伟达，会不会步特斯拉后尘？

@清流财记：水电煤气，全面涨价！

@韭菜小CHOU：下跌有反抽，2-3天

@宝淇宝：工业母机利好来袭， 产业未来可期。

@卧龙说股到金：节前最后一天，重在坚持

@阿島：【04.01A股收市】指数午后再走高创指大涨3%， 面板股集体涨停

@爱玩股基哥：大A再度上演变脸的调整，春季行情结束了？别灰心，好戏在后头！

@爱飞翔：近期人形机器人领域大消息不断，产业发展将进一步加速：

3月13日，机器人初创公司Figure发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo。虽然只用到了一个神经网络，但却可以为听从人类的命令，递给人类苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。视频显示，机器人整套操作的动作十分流畅。

英伟达将于北京时间3月19日星期二凌晨4点召开2024年度GTC大会，除生成式AI领域外，届时现场将有25款人形、机械臂机器人展出，也存在进一步催化人形机器人概念热度的可能。

工业版人形机器人Walker S已经在蔚来的汽车工厂进行“实训”，港股“人形机器人第一股”优必选曾两天狂拉204%。

特斯拉招聘机器人工程师，市场认为或为量产做准备。

央视《经济半小时》两会特别节目聚焦人形机器人，人形机器人作为一种未来产业的先锋，展现出了巨大的潜力和吸引力，成为科技竞争的新高地和经济发展的新引擎。

人形机器人初创企业FigureAI宣布获得亚马逊创始人贝索斯、英伟达、微软等6.75亿美元投资，估值高达26亿美元。

在英伟达、OpenAI、特斯拉等海外科技巨头的推动下，全球人形机器人产业发展将进一步加速，也将加快各个使用场景的落地。

投资总结：2024年重点关注AI驱动下人形机器人、顺周期通用设备领域结构性机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇，其认为人形机器人在2

@爱飞翔：央企拟考核市值管理，关三大电信运营商：

市值管理或将纳入央企负责人业绩考核，有望提升上市央企经营质量，国资委将从多方面促进央企高质量发展，上市央企估值有望重塑。

2024 年1 月24 日，国新办召开发布会：国务院国资委将重点围绕三个方面提高上市公司质量：

1）继续构建定位清晰、梯次发展的上市格局。

2）持续发力提高上市公司规范运作水平。

3）进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。早期，国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度。去年国务院国资委围绕央企做大做优做强、提高核心竞争力等目标，持续优化目标考核管理体系，提出了“一利五率”的考核体系，一利即：对利润的考核，体现央企对社会创造价值能力；五率即：净资产收益率、全员劳动生产率、研发投入强度、营业收入比率、资产负债率。我们认为，此次将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核中有望重塑央企估值体系，提高各央企的市值表现，央企股息率有望得到提升，受益标的包括：宝信软件、中国移动、中国电信、中国联通等。

三大运营商：收入和成本有望双改善，盈利能力有望稳步提升运营商在5G 时代积极进行云网转型，大力发展创新业务，

@萧逸然：1.18 早评：破位大跌！

@冰糖炖雪梨：比亚迪将在匈牙利建厂，明年海外销量可期。