@老玛歌2021：1146:白酒滞胀期

@卧龙说股到金： 20240611-卧龙每日复盘~大盘再破3000点？！

@爱飞翔：IPO恢复常态化审核，券商估值有望迎政策驱动修复空间：

今年春节过后，A股已连续三个月没有IPO公司接受上市委的审议。交易所最近的一次上市委会议是在2月6日，也就是已经三个月没有安排IPO企业上会。

5月10晚间，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。

其中，审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。这标志着IPO正式重新恢复审核。

首先，IPO审核的重新恢复标志着市场逐渐回暖，为企业融资提供了更多可能性。随着经济复苏的推进，未来将有更多的企业选择通过资本市场进行融资，这将为券商的投行业务带来广阔的市场空间。

其次，从券商的营收结构来看，自营投资业务在2023年成为了最大的业绩来源，显示出了券商在投资领域的专业能力和市场敏锐度。

尽管在2024年第一季度自营投资业务面临压力，但这也为券商提供了反思和调整的机会

财富管理和资产管理业务作为券商的重要板块，虽然面临着佣金下滑和资管规模收缩的挑战，但也有着巨大的发展潜力。随着居民财富的不断增长和资产配置需求的提升，券商可以通过提供更加个性化、专业化的财富管理服务，满足客户的多元化需求，从而推动财富管理和资产管理业务的持续增长。

同时，投资与资本中介业务也是券商的重要收入来源之一。券商可以通过创新业务模式、拓展业务领域等方式，提升该业务的竞争力和盈利能力。

2023 年11 月3

@陈叔论投资：微盘股普涨又普跌，背后的逻辑看懂了才是最大的赢家！

@李娇笔记：人生最大的财富，是通过阅读获得

@叶斯达克：峨眉山Ａ大涨，可能与最近很火的“成都迪士尼”有关联。

@萧逸然：4.3 早评：四月新方向！

@卧龙说股到金：低空飞行器是未来交通的趋势和方向

@爱飞翔：中微公司业绩保持高增态势，拓宽产品矩阵未来可期：$中微公司(SH688012)$

公司2023 年年度报告显示：1）2023 年：营业收入62.64 亿元，同比增长32.15%；归母净利润17.86 亿元，同比增长52.67%；扣非后归母净利润11.91 亿元，同比增长29.58%；

2）2023Q4：营业收入22.22 亿元，同比增长30.97%，环比增长46.71%；归母净利润6.26 亿元，同比增长66.14%，环比增长299.11%；扣非后归母净利润4.58 亿元，同比增长66.13%，环比增长113.18%。

1、刻蚀设备业务持续高增长，半导体设备龙头盈利能力保持高水平。

公司刻蚀设备在国内主要客户产线上市占率大幅提升，带动业绩高速增长。公司2023 年营收同比增长32.15%至62.64 亿元，其中刻蚀设备收入约47.03 亿元，同比+49.43%；利润方面，公司2023 年实现归母净利率28.51%，同比+3.83pct，利润部分受投资收益影响。订单维度，公司2023 年新增订单金额约为83.6 亿元，同比增长32.3%，其中刻蚀设备订单约同比增长60.1%至69.5 亿元。晶圆厂扩产叠加国产替代加速，公司积极拓宽产品布局，业绩有望保持高增态势。

2、国际贸易形势变化加速设备国产化，公司刻蚀设备将持续受益。

外部贸易环境变化推动半导体设备国产化

@爱飞翔：盛美上海湿法设备四千腔顺利交付，全年出货量有望迈上新台阶：$盛美上海(SH688082)$

2024 年3 月12 日，公司宣布湿法设备4000 腔顺利交付。

湿法设备四千腔顺利交付，设备可涵盖95%清洗步骤2024 年3 月12 日，盛美上海宣布公司于3 月6 日实现湿法设备4000 腔顺利交付，新里程碑的达成彰显了市场对公司产品的高度认可。

公司深耕半导体清洗设备，2023 年清洗设备营收占比为67.24%。公司成功研发出全球首创的SAPS/TEBO 兆声波清洗技术和单片槽式组合清洗技术，已达到国际领先或国际先进的水平。Gartner 数据显示，2022 年公司在全球单片清洗设备的市场份额已升至7.2%。

公司清洗设备包括背面清洗、边缘刻蚀清洗、单片高温SPM 设备、超临界CO2 清洗以及单片槽式组合清洗等清洗设备，可覆盖95%清洗步骤，是全球覆盖范围最广的厂商；

随着清洗设备的持续精进和市场的不断开拓，公司有望快速实现中国市场55%-60%的市占率目标。公司预计2024年清洗设备仍将是第一大营收来源，延续稳定增长趋势，其中槽式设备有望实现可观增长。

同步推进平台化建设，新项目串联五大产品加快验证进程公司同步推进平台型设备厂商的建设，积极扩大产品组合，在半导体电镀设备、立式炉管设备、前道涂胶显影（Track）设备、等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备

@黄金的金：华为的任正非、美的董事长方洪波，特斯拉的马斯克，都公开预测世界经济未来两三年衰退问题，都有提前准备的动作。对于投资者而言，经济危机前期是好公司有好价格的机会，后期是流动性充足、风险偏好高的机会。

马斯克：2009年以来，还没有发生过严重的经济衰退，任何意义上的经济衰退，这令人震惊。已经13年了，哇！

经济周期就是经济运作的规律，有上升和下降周期，这就是经济规律。我们在某种程度上一直拖欠着一个经济衰退。
$上证指数(SH000001)$​

@潭癸丑：小米吹手机，电视，空调的时候都敢发布会上当众撒谎吹，谁愿意信就信吧，见多了自然懂怎么一回事，总有不知道的人上当。 $小米集团-W(HK01810)$​

@慧眼识股葡萄干：中国官方突然宣布降息25个基点，可能连美联储都感到惊讶。

@陈叔论投资：市场继续逼空，不动是最好的策略，因为你也躲不过这一刀！

@小凡财经： $上证指数(SH000001)$ A股：满仓踏空！节前会涨到哪里？下午市场会这样走

今日的A股继续大涨，三大指数均明显反弹，股票涨跌分化严重。深市大幅反弹，沪市相对弱势，依旧是结构性行情。

银行、电力、煤炭等前期上涨的行业，这一轮反弹是满仓踏空了，以及那些业绩比较差的炒作题材股也是下跌明显。

满仓踏空！

无论上证指数反弹多少，结构性行情就存在满仓踏空，而且是很容易发生的事情。有些人割肉了中小盘股票，去追涨银行、电力、煤炭等，两头挨打了，自己割肉的股票反弹10~20%，追涨的股票却没有上涨，或者涨幅有限。

盘面上，上证指数反弹2%，深证成指反弹3%，依旧有2000家以上的股票下跌，依旧有60家股票跌停板，行情很极端，冰火两重天，这种行情最容易亏损了，如果您在下跌的股票里面，内心会很着急，盈亏同源。

很多人满仓踏空了，或者连大盘指数都没有跑赢，2个交易日如果没有回血10%就是输家，因为你不如持有双创指数，或者港股指数！持有股票的意义是想获取超额收益，你跑输大盘指数了，努力给谁看？

北向资金流入没有明显的增加，一直在30亿元附近，谨慎它们在节后配合期指交割日砸盘，因为春节后就刚好是2月份的指数交割日了。

节前会涨到哪里？

个人预期能站上2850点最好，节后拉升诱多一轮，很多人节后会重新进场，等他们进场就开始回调。

中小创指数，报复性反弹之后，大概率会有小幅的