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文韬股略
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简介: 专注股市15年，提供短线节奏变化参考！
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文韬股略 龙头选手 实盘
8月12号午评：临近3674点的欲擒故纵，寒武纪突然大涨，带动半导体国产替代发力。
1、我反复强调，本轮牛市，根本就没有逼空行情，但是很多人总是看指数，说是逼空行情。这种只看指数，不看个股的思维，都是非交易员，大部分都是股评人士。
今天盘中一度超4000只个股跌停，所以，本轮牛市，永远不要怕踏空。随时可以入场，随时欢迎场外资金入场。
2、昨天普涨，今早就普跌，其实玩的是欲擒故纵的把戏，因为沪指去年国庆高点3674要到了，所以制造一些不稳定的气氛，累计点资金，好冲过去。该干嘛干嘛，不要慌。
3、今天在早上普跌中，寒武纪突然大幅发力，大涨近16%，带领半导体芯片国产替代反弹，也导致科创板涨幅居前，3大指数全线上涨。沪指涨0.51%、创指涨0.91%、科创板涨1.58%。
4、板块方面：
a、最近这段时间，最强的是液冷板块（除军工外），明显有机构资金扎堆！同时有私募和游资身影。
今天普跌的时候，依旧有液冷个股申菱环境大涨，大元泵业连板，而之前强势的英维克、思泉新材，依旧是上涨的。权重股工业富联依旧大涨。液冷的逻辑，说是出海，应该还是数据中心建设吧，也是算力的一种，跟cpo一样。
b、英伟达AI芯片替代，这是这段时间很强的板块。
比如东芯股份逻辑就是替代英伟达显卡，这也带动了一些国产替代发力，比如光刻机、半导体芯片、存储芯片等。今天华为海思也动了下。
这个板块，应该是国家队和大机构控盘。
c、今天打酱油的板块有：燃气、港口，
d、另外脑机接口板块领涨还是要保持关注，其中麦澜德持续长阳，翔宇医疗不甘寂寞，创新医疗涨停打开。
这个板块最大的问题就是体量太小了，都非权重，所以，无法具备持续性。
综上所述：今天盘面一言难尽，指数全线上涨，却普跌，说明目前是非逼空牛市。寒武纪大涨，带动国产AI芯片替代发力，有大资金控盘国家大基金板块，而液冷板块目前是最强板块。
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8月11号午评：全线反弹，电池、英伟达、苹果产业链领涨。
1、上周五跳水后，证监会出了安抚市场的消息，不会大幅扩容IPO。继续牛市预期引导！
2、宁德时代关闭江西矿，加上固态电池获得突破的双重刺激，今天电池板块大涨。天齐锂业都涨停了。
之前就有部分电池股强势，比如野马电池7连阳，其中有2个涨停。
3、在苹果持续大涨的背景下，苹果产业链今天大幅反弹，凯格精机、杰普特均大涨超10%，其他苹果产业链个股，均中位数上涨。
4、今天令人眼前一亮的板块是cpo、pcb又发力了，胜宏科技再次大幅反弹，一改之前的休整态势。
5、国产替代的显卡个股，东芯股份今天再次接近20cm涨停，思泉新材也再次大涨，芯基微装继续上涨。
这会表明正宗的国产AI替代芯片股，还是有机构资金抱团的。
6、今天、锂电、苹果产业链、CPO、pcb以及部分AI芯片替代板块全线反弹，明显是有机构资金发力，维持牛市预期和信念。
7、最近这段时间，周五的赚钱效应是最差的，我感觉可能是量化基金主导盘面的原因所致。周五先落袋为安，看周末的消息面，再决定周一的策略和主动的板块。
8、不知道大家有没有发现，现在虽然是牛市，但是永远不会有踏空的感觉，任何个股想买，随时可买。只有极少数像东芯股份这样的个股有踏空的可能性，99%的个股，不用担心会踏空，随时有机会买入。
因为盘面总是来来回回的轮动，
这就给交易战术上，几个参考：
a、要广撒网，多持有几只票，东边不亮西边亮。保持仓位很重要！
b、尽量不要分时线盘中追涨，要追趋势。机构票都是趋势，而且当天大涨后，隔天继续上涨，也并非继续高举高打，而且可能是从水下再上来。心态不能急，欲速则不达。
c、不强势的票，也不要轻易止损，可以趁普涨的时候，顺势淘汰掉。
综上所述：牛市信念异常重要，保持仓位异常重要，广撒网异常重要、不要盘中高位追涨，轮动牛，不会有踏空行情。
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华为开源CANN，相关概念股
华为于2025年8月5日在昇腾计算产业发展峰会上宣布将其AI芯片核心软件平台CANN（异构计算架构）全面开源开放，旨在打破英伟达CUDA生态垄断，推动国产AI算力自主化。
CANN（Compute Architecture for Neural Networks）是华为针对AI场景推出的异构计算架构，对上支持PyTorch、TensorFlow等主流框架，对下服务昇腾AI处理器，类似英伟达CUDA的“桥梁”角色。
开源后，可大幅降低迁移成本，CUDA生态的迁移成本高昂（如代码重写、社区支持缺失），CANN开源后，开发者可基于开源代码快速适配昇腾平台，加速国产AI芯片的落地。
华为CANN开源后，相关概念股涉及算力硬件、AI软件、芯片替代等多个赛道，以下是一些核心受益标的：
一、算力硬件类
拓维信息（002261）：
业务关联：作为华为昇腾的"优选级整机合作伙伴"，其兆瀚AI服务器已应用于多个算力中心，深度参与昇腾全栈能力中心建设，覆盖CANN框架及开发工具链。
市场表现：2024年上半年AI服务器收入同比增长273%，技术协同效应显著。
神州数码（000034）：
业务关联：旗下神州鲲泰推出KunTai M300-P01开发板，适配边缘计算场景，并构建昇腾能力中心支持伙伴开发。
市场表现：2024年上半年AI服务器收入达5.6亿元，增速领先行业，且中标中国移动百亿级智算中心项目，CANN方案占比60%。
四川长虹（600839）：
业务关联：控股华鲲振宇（昇腾服务器销售份额第一），获昇腾"双领先级"认证，智算中心建设能力突出。
恒为科技（603496）：
业务关联：昇腾384超节点液冷技术独家供应商，散热效率提升30%，昇训一体机收入占比超50%。
华丰科技（688629）：
业务关联：昇腾920C超级节点高速连接器核心供应商（份额超70%），铜线背板连接器及400G光模块需求刚性增长。
二、AI软件类
东方国信（300166）：
业务关联：完成AI模型从CUDA向CANN的迁移，联合华为打造大模型训练平台，服务中国移动等客户。
市场表现：金融、通信行业落地效率提升30%，技术亮点包括深度学习产品通过昇思兼容认证，迁移工具链成熟度行业领先。
软通动力（301236）：
业务关联：华为"钻石级"合作伙伴，自研昇腾训推一体化平台"天璇2.0 MaaS"，支持千亿参数大模型训练。
润和软件（300339）：
业务关联：昇腾AI一体机核心开发商，适配中信银行场景，迁移工具链成熟度领先。
云从科技（688327）：
业务关联：基于昇腾CANN架构开发金融、政务行业大模型，与天津港、中国电信等合作落地智慧港口、智能客服等场景。
拓尔思（300229）
基于华为盘古大模型微调行业解决方案，推出“盘古版拓天大模型”，适配公共安全、金融场景
三、芯片替代类
寒武纪（688256）：业务关联：国产AI芯片龙头，思元系列支持CANN异构计算，覆盖云端训练与推理场景。
海光信息（688041）：
业务关联：国产CPU+DCU厂商，昇腾生态兼容伙伴，深度参与算力基础设施国产化替代。
壁仞科技：业务关联：BR100芯片通过Chiplet技术实现FP8算力1.8ExaFLOPS，目标替代H20中低端推理市场。
摩尔线程：业务关联：MUSA架构兼容90% CUDA指令，夸娥GPU集群支持70B模型推理，显存智控技术提升吞吐量40%。
四、其他相关标的
佳都科技（600728）：
业务关联：推出昇腾大模型训推一体化产品，应用于交通流量预测、安防监控。
皖通科技（002331）：
业务关联：子公司华东电子基于CANN完成智能理货系统兼容性测试，是当前市值最小的华为CANN概念股（总市值37.91亿元），业务弹性较大。
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这一方向的机会是确定性的！
摘要：对光刻机、半导体芯片、消费电子短期的机会给予了肯定！
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8月7号午评：抱团的轮动到了半导体，千万别幻想有快牛！
1、今天走势其实比我想象的要强，因为昨天3连阳过后，市场又是一片欢腾，说什么逼空行情。
但是我心理清楚的很，今天多半会给市场脸色看，因为监管层是绝对不允许出现快牛的。
果然今天市场一度接近3800只个股下跌，随后依靠半导体的全线发力，将赚钱效应恢复到40-50%，
难道大家还没有看懂吗？就是机构的逆周期调节呀。我说了n次，逆周期调节。
大家失落恐慌的时候，资金就停止抛售，买买买，恢复市场信心。当大家情绪高涨的时候，资金就会适当打压，但不会过分打压。维持市场缓慢推进的节奏。
2、目前绝对可以确认，这波牛市的时间长度非常久远，可能会持续到2026年底。
3、今天市场量能又恢复到1.8万亿的平台了，之前调整的时候，是1.5万亿，最低是1.4万亿。现在又恢复到了1.8万亿，说明市场根本不缺钱呀。
4、虽然是牛市，但是机构资金抱团的板块是会轮动的。
从cpo、pcb、军工、创新药、cro之后，个人感觉现在轮到到半导体和消费电子。刚好，特朗普给半导体芯片加征100%的关税，神助攻了，国产替代的光刻机、AI芯片，半导体、国家大基金，明显持续有机构资金买买买。
而之前抱团的cpo、创新药、cro等板块持续回落，高低切，左手倒右手，而军工板块，等9月3号大阅兵之后，就会走A杀的阴跌模式了。
看光刻机的海立股份、茂莱光学，看半导体的，东芯股份、东微半导，还有之前的科思科技，绝对是有机构资金介入的呀。
本轮牛市，确认可以叫轮动牛。
综上所述：任何时候都不要幻想快牛，幻想躺赚。目前的牛市时间跨度非常长，且99.99%是轮动牛。目前轮到了半导体芯片和消费电子。
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eSIM概念股
据报道，国内三大运营商在近期重启了eSIM业务，但业务仍集中在物联网及智能穿戴领域，而手机eSIM业务暂未涉足。
此外，不少数码博主近期表示，苹果新款手机或将彻底取消物理SIM卡槽，仅支持eSIM。
华为也计划在第三季度推出的新款三折叠屏手机上支持eSIM技术。
eSIM概念股
一、芯片设计与制造
紫光国微（ 002049 ）
国内首款支持5G Profile下载的eSIM芯片通过GSMA认证，应用于可穿戴、车联网、物联网终端。
新一代芯片支持卫星通信和后量子算法，计划2025年8月发布。国内首个实现eSIM晶圆级封装（WLCSP）商用。
地位：国内eSIM芯片绝对龙头，市场占有率超60%。
新恒汇（ 301678 ）持续大涨
地位：全球柔性引线框架市场份额第二，紫光同芯核心封测服务商。
业务：提供智能卡封装材料与eSIM芯片封测服务，eSIM封测业务为新增长点。
二、模组与解决方案
美格智能（ 002881 ）昨天有跟随异动
产品批量交付车载、FWA、智能座舱等领域。射频与天线设计能力适配多场景轻薄设备。
地位：5G+eSIM模组龙头，聚焦物联网终端。
广和通（ 300638 ）昨日有跟随异动
地位：全球首款5G+eSIM模组联合发布者（与中国联通合作）。
移远通信
业务：基于英飞凌eSIM芯片的NB-IoT模组技术积累深厚，车联网与工业物联网订单增长显著。
三、卡制造与个性化服务
恒宝股份（ 002104 ）
用于车联网、可穿戴设备等，为华为手表提供eSIM支持。
近三年扣非净利润复合增长率达201.87%，2024年净利润6531万元。
地位：eSIM卡批量供货商，通过三大运营商备案测试。
东信和平（ 002017 ）昨日涨停
平台接入超200万物联网设备，中标2025-2027年全球eSIM Profile下载服务项目。近三年扣非净利润复合增长率115.88%，2025年Q1营收3.21亿元，股价年内涨40.85%。
澄天伟业（ 300689 ）（昨天20cm涨停）
提供eSIM卡数据处理与个性化服务，子公司具备eSIM卡生产能力。宁波工厂支持eSIM个性化定制。
楚天龙（ 003040 ）（昨日有跟随异动）
业务：开发eUICC/eSIM卡，用于金融支付、身份认证，通过三大运营商产品备案。
天喻信息（ 300205 ）
地位：国内首家通过GSMA SAS-SM安全认证的eSIM连接管理系统提供商。
四、运营商与平台服务
中国联通（ 600050 ）在25省市重启eSIM服务，推出eSIM服务平台及“全球上网”APP。与银联合作推出eSIM虚拟**。地位：国内eSIM政策核心推动方。
中国移动（ 600941 ）自研eSIM芯片（中移物联发布），推出“一号双终端”服务，覆盖7城智能手表用户。通过恒宝股份等技术商构建无卡化服务生态，2024年物联网连接数超8亿。
思特奇（ 300608 ）（昨天大幅异动）、
神州泰岳（ 300002 ）
业务：eSIM运营支撑系统开发商，为运营商提供技术后端支持。
五、其他相关企业
1、汇顶科技：提供eSIM配套安全芯片，支持国密算法，强化eSIM数据防护。
2、爱施德：整合全球SIM卡资源，通过一卡多号+eSIM形式提供国际联网业务。
3、大唐电信：有eSIM相关技术积累。
4、日海智能（昨日涨停）：全资子公司芯讯通与英飞凌、Kigen深度合作，模组获欧洲首发。
5、蜂助手（近期很强势）：旗下子公司Holafly是国际eSIM提供商。
6.万马科技：子公司优咔科技为特斯拉Robota**提供“双5G卡+eSIM”冗余方案，覆盖车辆超1400万辆
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消费电子的黄金窗口期到了！附华为消费电子概念股
摘要;对消费电子的即将爆发，做出了预判。同时也附上华为消费电子概念股。
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文韬股略 龙头选手 实盘
8月5号午评：沪指再上3600，机构资金继续逆周期调节市场，冲高出逃。
1、昨天开盘前，外围大跌，然后股民人心惶惶，结果低开震荡半日后，下午持续拉升。
今天开盘前，外围大涨，股民想会不会再接再厉呢，结果今天大部分个股冲高出逃。
这就是机构资金的逆周期调节，这几天银行股再次强势，走出了三连阳。
所谓逆周期调节就是，市场情绪好，外围涨，他们就会悠着点压盘。当市场情绪不好，外围跌，他们就呵护点市场，确保稳定慢牛。
所以，对于今天的大部分个股冲高出逃，也不用失望和悲观，一贯如此逆周期控盘。
2、板块方面，没有哪个板块特别强势。
军工方面，昨天超级强势，今天部分个股延续了惯性，比如长城军工连板、爱乐达继续高位震荡。
这两天，消费电子的手机板块走势不错，华为手机的福日电子、光弘科技走势强劲。
苹果手机的隆扬电子、思林杰、松井股份等走势强劲
不知道是不是苹果折叠屏手机新品上市，还是鸿蒙又有啥消息。
另外今天国产替代的光刻机休整多日后再次发力。
然而，这几天非常强势的AI软件板块，今天领跌了。
之前抱团很牛逼的pcb、cro，最近持续几天弱势。
板块的轮动节奏，依旧是毫无规则，凭心情了。节奏最短线交易之魂，很难把控，低位异动股持有不动，可能是最佳的选择。
下午可能又有新的板块冒出来，但是是什么板块冒出来，没人知道。
3、数据方面，量能还没有恢复，抱团权重还是在出货中，不知道是不是又要酝酿着什么新的板块发力。
只能边走边看了。
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文韬股略 龙头选手 实盘
调整的原因，是否结束？美联储9月铁定降息！
摘要：对调整的原因，是否调整结束，以及美联储9月份铁定降息，做出了预判
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7月30号午评：ai软硬件大幅领涨，反内卷板块领跌。
1、消息面上，中国启动大模型一体机性能标准研制，8月1日召开专题研讨会。
北美 CSP Capex（资本支出）指引再超预期，盘后Meta+11.5%、微软+8.3%、英伟达+2.3%。
另外，百度搜索首页将开发智能体入口。
在上面多重刺激下，今天ai软硬件，大规模领涨市场。
除了之前机构抱团cpo外，
今天增加了液冷，同时ai智能体板块也是大幅领涨市场。
AI软件，之前一直只有少数几只个股比如拓尔思、万兴科技、海天瑞声有机构资金介入，但是今天一反常态，易点天下20cm、用友软件涨停，连360也快涨停了，感觉来头不小。
当然，这个ai软件板块，一直都是打酱油的，不如ai硬件板块抱团强势，是否有持续性还要观望。
2、另外，900亿育儿补贴的刺激下，辅助生殖板块非常强势，加上创新药、cro本就是机构抱团方向，这导致今天医药股走势依旧不错。
3、指数方面，沪指今天下探比较大，最低跌1%，现在也依旧跌0.68%。
主要是银行和反内卷板块全线下杀，导致指数下跌。
但是今天市场依旧维持震荡偏弱态势，并没有出现大家因为昨天跳水后，担心的加速下跌态势。
总体我感觉还是一个震荡态势，并没有感觉太大的风险，无需过于防守。
4、只是要赚钱，还是要搞机构票，市场的风格切换，需要以半年或者年为周期，所以，以为机构抱团票会瓦解，只是一厢情愿的幻想罢了。
综上所述：短期ai软硬件异常强势，360都快涨停说明短期有机构资金偏移过来，但是市场风格不会切换，依旧是机构抱团票的天下
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文韬股略 龙头选手 实盘
剧烈跳水，原因可能在这里！
对今天跳水的原因，给予了解析
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40928 阅读
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7月29号午评：打不过机构，只能加入其中！cro和国产替代芯片有机构资金介入。
1、今天CRO及医药股继续狂飙，药明康德=胜宏科技，凯莱英=东山精密，活脱脱的一个模子。
当然，今天赚钱效应并不是好，目前只有30%不到。但这不影响CRO板块继续逆势狂飙，果然风头最盛的就是CRO呀。抱团最紧密的依旧是CRO+部分医药股。
2、以我观盘的感觉，目前机构资金从小票向大盘转移的趋势依旧没有停止，大盘股每天涨，小票每天原地踏步或者阴跌。或许等2年后，这些机构都是小票中撤出后，就是小票的天下了。
3、胳膊拧不过大腿，要想赚钱，只能加入机构票，别无他法，除非你可以像张坤一样持有白酒2-3天。
4、哪些是机构票呢？
首先，多次出现在领涨板块的板块，就是机构聚焦板块。
其次，机构票有个非常显著的特征，就是持续阳线，不管小阳大阳，就是有板块收根阳线出来。
第三，机构票的分时线，一般都是一步三回头，看似慢悠悠，实则很坚实，不像小票看似一下子就可以直线拉升4个点以上，但是持续力不过。
这段时间比较强的，出现频率比较高的，就是CRO医药、国产替代的光刻机及相关芯片。
所以，目前就这两个板块，非常确认有机构资金源源不断介入。
5、关于大盘，只需要把握一点，千万不要过分看空。
目前中美在谈判，其实无论结果怎么样，我感觉大盘也就只会在这段时间吓唬下人。
不存在顶不顶之说，涨也大盘股在涨，跌还是小票在跌，没必要过分防守，加入机构票是唯一的出路。
综上所述：唯有加入机构，才有胜算，目前cro风头正盛，国产替代相关芯片，也已崭露头角。
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7月28号市场前瞻：指数震荡，关注人工智能和国产替代和CRO
1、期货市场，反内卷品种全线大跌，所以，今天反内卷板块大概率会是领跌的了。
2、最近人工智能方面，有些消息刺激，比如总理出席大会、倡议成立世界人工智能合作组织。
当然，最重要的刺激是应对特朗普提出的美国人工智能行动计划。
上次美国佬搞出稳定币，我们这波也是针锋相对的跟进。导致稳定币炒了很长一段时间。
这次特朗普的人工智能行动计划+近期人工智能方面的消息共振，感觉炒一周的可能性蛮大
3、盘面上，上周五下午，ai芯片疯狂拉升，光刻机也是疯狂发力。ai模型和云计算也有逆势活跃。
所以感觉ai芯片、国产替代、ai模型或许会有一点的领涨机会。
4、cro和低位的医药股，最近很强，应该是医药方面的基金弹药补充很足，导致这个板块最近很强。
综上所述：考虑到反内卷今天可能领跌，这会拖累指数，指数震荡概率较大，人工智能大会刺激因素共振，应该会有炒作情绪。医药股和CRO最近风头很盛，保持关注。
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7月25号午评：ai模型领涨，但感觉像施舍一样呀！市场增量资金或来自债市。
1、前天突破3600点跳水后，市场担心昨天大跌。
昨天全线大涨，市场高呼牛市来了，然后今天就休整了。慢+牛，两者相伴而行，既要牛，又要慢。
2、今天休整之际，ai模型出来活跃了，这个板块一直没有系统性的机构资金介入，今天出来露脸，可能是大盘休整加上昨天总理出席人工智能大会。
确认有系统性机构资金介入的票是海天瑞声和拓尔思。当然，今天因赛集团、云从科技涨幅更大，但是持续上涨的票，就是海天瑞声和拓尔思。
我总感觉这个板块，好像就是市场的调节剂，打酱油一样，市场要休息了，就拉出来活跃下。
一旦市场要重回上涨，还是各行业权重、医药+CRO+当下政策性传反内卷板块。
当下风头最盛的是CRO，今天康龙化成就很牛，风头盖过了凯莱英。
3、最近市场量能1.8万亿好像是常态了，虽然两融余额在持续攀升到了1.9万亿上方，但是我感觉增量资金肯定不是两融。考虑都最近债市持续下挫，我更相信A股的增量资金来自债市。
这也就解释了，为啥都是像药明康德、工业富联这些大家伙在涨了，
这些从债市来的资金量虽然大，但风险偏好极低，最大可能性是债市出来的资金买的是ETF，然后基金经理再买入对应ETF的权重票。
4、今天海南和雅下水电站都熄火了，也很正常，最近机构资金喜欢搞大票，应该也是有ETF监管要求，所以这种纯概念的票，在高位的话，机构资金还是会将筹码交给炒作方的。等回归正常再接回。
综上所述：慢+牛是同步进行的，最近1.8万亿变成常态资金了，说明有增量，增量资金应该是来自债市，这是权重股表现更强的主要原因。
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7月24号午评：强势反弹，维持牛市预期。每次跳水都是由小票到大票的筹码转移！
1、昨天突破3600点跳水后，很多人以为今天会大跌，我昨天就判断可能性不大。
因为维持牛市预期这点非常重要，不能丢掉。
今天比预想的强一些，依靠稀土永磁、券商、电池、半导体光刻机的发力，市场强势反弹。
2、那么为什么每隔一段时间就会来一波不痛不痒的跳水呢？
我算是看明白了，每次跳水，都是筹码的再次集中，就是由小到大的转移。
市场中大市值票，强于小票一直是不争的事实，这也是大部分散户这波牛市没有赚到钱的原因。
国家队机构都抱团大票去了。
3、前段时间抱团cpo、pcb，导致胜宏科技、东山精密、鹏鼎控股持续上涨。
这段时间，抱团cro了，看药明康德、凯莱英等CRO个股，走势跟胜宏科技、东山精密一模一样。
这个手法一模一样呀。东山精密涨停后横盘一周后加速，凯莱英也是涨停后横盘一周后，加速。
胜宏科技，连续一个月的阳线，现在药明康德也是持续小阳线，完美复制呀。
另外，稀土永磁的，盛和资源、包钢股份等走势也是何其类似呀。
政策+大票+轮动牛呀。现在是轮到，CRO+反内卷的资源股了。轮多久不知道，目前还在上涨中。
如果你拿的是非政策性鼓励的小票，肯定是原地踏步的，只在普涨的时候，象征性跟涨，一旦要下杀，首当其冲。而抱团大盘股，纹丝不动，可能还会逆势上涨。
所以，每次的跳水，其实都是不可逆转的小票往大票的，筹码转移。只不过这个转移是以非常温和的方式转移。
4、今天风头从雅布江水电站转移到了海南了，海南票掀起的涨停潮。
海南板块这几天我有关注，想不到昨天大跌，今天直接集体涨停了，康芝药业20cm、海南机场涨停、中国中免也是涨停。
海南封关，个人感觉确实是巨大利好，利好海南免税和海南旅游。
综上所述：目前牛市预期不能被浇灭，筹码从小票往大盘转移的趋势，没有发生改变，政策性的轮动抱团牛，依旧还在。
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