本周市场随着人民币走强,北向大笔扫货,指数再次临近3250转强节点。
AI主线也随着人民网三连板,确定调整结束。
下周重点:AI一线,数据,传媒娱乐,算力,存储,光模块。
首先,指数方向临近我一直所说的3250转强节点,这个位置,能否放量万亿突破,并且将60日均线以及半年线一并带过,成为重中之重!
其次,关于中报预披露,该落地的已然落地,回归本质,展望未来,确实有,确实做,真材实料,底层逻辑也更加清晰。
说回市场:能与AI一线争夺资金宠溺的有且仅有新能源汽车链,其中无人驾驶受郑策推动,尤为突出,浙江世宝,为第一参照标。
周期性热点,电力,夏季迎峰,参照标杭州热电,且仅做对冲,短期机会。
重点方向:AI主线,本周存储表现突出,其他分支受人民网刺激,特别是数据要素,同样表现不俗。
我一直强调,AI这条线将是贯穿全年,甚至未来几年的主线,其实逻辑很简单,往大了讲叫数字中国,科技安全,自主可控,更是全球性人工智能科技突破,几十年一遇的革命性大变革。
个人近八成AI,一成虚拟电厂,不论后续如何变动,怎样高低切,大部分仓位不会离开AI。
就这样,还是老话,既然选择了方向,就该勇敢前行,风雨兼程!
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