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一丈见方
专注行业龙头研究
IP属地: 四川
终生成长，以价值拥抱未来！
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一丈见方
贵州茅台上半年实现营业总收入706亿元，同比增长18.8%，净利润356亿元，同比增长19.5%。按此增速预计不用30年就能把贵州**还了，每年小一千亿的利润分到贵州国资委其实还是蛮多的，但奈何窟窿太大，想还完估计是不可能了，除了借新还旧无限展期估计也没别的法子，作为蓝星高端白酒龙头，贵州茅台家喻户晓无人不知，有人一直把茅台称为酱香科技，既然是科技能不能自己把价格打下来，飞入寻常百姓家，让大多数老百姓都喝得起，产量起不来就用科技，如果真的能做到品质和口感一样，那么我就承认茅台是科技股，且是正宗的酱香科技，大家说呢？ $贵州茅台(SH600519)$
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一丈见方
美国通胀骤降超预期！美国6月CPI同比上升3%，预估3.1%，前值4.0%；6月CPI环比上升0.2%，预估为0.3%，前值为0.1%。核心CPI同比上升4.8%，预估为5.0%，前值为5.3%。
通胀消息公布后，美股期指、欧洲股市快速拉升，美元指数快速走低，人民币汇率涨超360破7.18，如此局面加息预期就泡汤了，正如我之前说的美国已经把加息当做政治工具了，通胀数据他们想怎么编就怎么编，想说多少就多少，把全球当傻子一样的收割！
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一丈见方
晚间，得知证券市场3条重要消息，事关人工智能、中报预披露、热门公司公告，均与明天A股相关板块密切关联，有人工智能大联盟的组件，也有业绩大增十倍公司，还有敢顶嘴的强硬回复函，一起来看看：
1、人工智能产业再迎利好，大涨还是转弱？
解读：中电云人工智能创新应用产业联盟正式成立！中国信通院、工信部电子第五研究所与华为等成立“大模型产业工作组”！华为联合科大讯飞、云从科技等发布大模型训推一体化解决方案！明天是利好正反馈大涨还是无视利好转弱，将决定人工智能板块下一阶段强弱！
2、部分中报业绩大增公司出炉，看明反馈！
航宇微：上半年净利同比预增146%-266%！
长青集团：预计上半年净利润同比增长1428%-1755%，环比增长235%-328%！
三星医疗：上半年净利润同比增114%-179%！
中远海能：上半年净利同比预增约1510%！
3、热门强势公司公告，有的真是嘴硬！
浙江世宝：控股股东大宗交易减持公司600万股A股股票！不是一般的狗是真的狗，不过接盘方也真牛，放着不到3块的港股不接，非要A股高价买，要说没利益输送我不信，明天是反应减持过去式大涨，还是开核拭目以待！
鸿博股份回复关注函：无法说明英伟达与公司合作与其他客户的差异化程度！真的硬气，一家搞博彩的公司非成了人工智能龙头，不得不服，回复监管函也如此硬气，至于技术水平真的如何不评价，敢顶嘴就是好样的！
华安鑫创：公司暂无机器人相关业务和订单，公司业务主要聚焦车载智能座舱领域！我就是炒智能驾驶，谁说我是机器人了，我不是机器人，我是智能驾驶！
明天人工智能、汽车汽配、中报大增的依旧会成为市场高度关注的方向，轮动风格只能关注热门方向，轻指数重个股！
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一丈见方
顺周期领涨A股！今天涨幅榜靠前的都被金属冠名了，从稀有金属到贵金属再到基本金属通通都在涨，从出口管制向预期涨价发酵，整一个涨价周期轮动上涨逻辑就打开了，包括地产、汽车、化工等都是顺周期行业，看懂了吧！
1、稀有金属：只要储量少、产量少的金属都在涨，越稀缺涨的越好，锗、汝铁硼、钽、锆等，就连钢铁都涨了，唯独锂不涨，说说！
2、汽车汽配：分化震荡正常不过啦，趋势上行开启，只要比亚迪不大涨，汽车板块都有的玩，中军不爆发就没到后期，现在只是先头部队！
风光储：欧洲说负电价可能蔓延，风光电量消纳不了了，那我也没见储能涨呀，还是轮动罢了，不涨的时候理由就是多，对吧！
3、机器人：昨天不着调的拉升，今天反手就是捶，不用意外，反而今天跌下来，明天可以去低吸了，有反弹！
4、AI：CPO少数强，数据要数出代表，世界AI大会，北京半夜出利好，都撑不起来，已经到了无视利好阶段，再怎样也催化不动了，那就是继续下跌的主了，逃顶我是发文喊了呀！
5、电力：高温天气+用电紧张，应该还会反复发酵，耐心点，还有机会的！
6、权重：金融、消费、中特估，没啥大机会，维持看淡看震荡观点不变！
今天我判断震荡反弹，三指震荡下跌，最低1200家红盘，也算是近期以来的第一次奔向情绪冰点，自从前几天连续3000家红盘情绪小高潮后今天迎来近冰点，市场依旧是良性调整不足为惧，相信明天可能还会有一次冰点，那么市场自然又将修复回暖，明天看探底回升反弹！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
7月花样多并行轮动是主线！从6月底开始，市场热点越来越多，虽没之前AI那么集中劲爆的明确主线主升浪，但很多板块已经越来越强，甚至部分个股已经走出了趋势反弹，如果仔细看盘的话，AI除CPO还强以外其余也都震荡了，但更多的AI细分却是震荡下跌局，如果月底买入AI的大多都是阶段买套了，如果经常看我文章的，在人工智能板块爆量3000亿那两天前后，我持续让大家撤离，听进去的应该没有站岗，不听的估计很难受了！
为什么说7月会精彩纷呈多主线并行呢？
1、AI将不再独大，也不再主升，但还有赚钱机会，只是难度会越来越大，做做反弹是可以的，但梦想连续大涨是不可能的！
2、新能源赛道不再是狗不理，从赛道新技术到锂电池指数，连续放量已经是不争事实，后续还会震荡向上，少数个股将爆发，尤其新技术方向多多留意（复合铜箔、集流体、topcom、hjt、钙钛矿、固态电池等）降本增效的技术！
3、机器人方向成为承接6月末到7月的主线，RV最强，趋势主升已经走出来了，震荡调整下应该还有也将成为7月轮动热点之一！
4、半导体芯片方向目前还没有表现，但作为制造业的细分之一肯定也有机会！
5、汽车汽配方向一定是轮动细分里机会最多的，也是目前走的最强的，港股，美股汽车股不逊色人工智能！
7月主打轮动多格局并行反弹，当然最核心的核心还是业绩线，不管是赛道，AI，还是大金融，大消费，但凡业绩确定的肯定要更把握靠谱一些，有业绩加持的当然是首选！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
6月收官重返3200非常不错了！
上证指数：虽然上证50垮一些，但券商很给力了，终于雪中送炭一回，药吃了不少吧！
券商：真没吃药，就是偶然获得，都懂！
创指：没别的意思，在座的的都是弟弟，就是比你们强，下周还会继续强，多亏新能源！
锂电池：别说新能源，就说是我，是我，昨天背时到家，今天绿绝对中军！
人工智能：要是没有CPO我还是红不了，你看游戏不仅脸绿，头也是绿的！
CPO：该说不说尾盘抛压挺大，有人新高有人反抽，但人气始终还是在的！
机器人：减速器还是一哥，好不容易踩着CPO上位，就不能再让我坐几天大哥么？
复合集流体、代糖，我们只是消息刺激轮动露脸，不和你们争大哥，小众群体而已！
银行、保险、中特估、酿酒，我们不跌就是给市场面子了，别那么多要求，要是我们都涨了，上面的不得跌到解放前啊，知足吧，别怪50不给力，不给力也是积德！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
极端未减退但情绪在回暖！我觉得形容当下行情是恰当的，昨天高开高走4200+上涨，今天早盘直接冰点500+红盘，市场整体极端在演绎，但收盘又超2000+上涨，从500到2000日内4倍的增幅，指数走了探底回升，个股止跌企稳增多情绪在回暖！
极端条件下伴随着都是个股的大幅波动，当然大跌居多，昨天可以涨停今天直接跌停的东晶电子，同板块的CPO龙头，东田微两天涨超30%，光库科技跌超30%，前天昨天顶住压力的弘信电子，早盘高开似乎趋势新高，下午按死跌停，日成交小一百亿的服务器龙头浪潮说一字跌停就一字跌停，平时流动性直接封死，才一个周末誓同生死找谁说理去，短期市场依旧弱势，极端还会上演，但会越来越少！
情绪在回暖，除AI大跌外，其他板块更多是震荡和反弹，机器人、电力、绿电、光伏、游戏、纷纷转强，尤其机器人、电力、光伏已经走出了连续性，上涨的家数越来越多，走强的家数越来越多，不再是之前AI一家独大，其他只能偶得雨露，加上每天都有新板块轮动上涨，整个局面越来越多元，反弹的结构也越来越均衡，随着老的紧抱团强趋势逐步松动瓦解崩塌，新的抱团和趋势将会出现！
明天我是看反弹的，尽管人民币汇率还在大跌，但市场的情绪已经变得正向起来，震荡下不否认指数可能还会反复，局部还是有极端，但整体震荡反弹的结构已经出现，部分板块的反弹周期已经到来，适度乐观起来吧！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
明天还会涨吗？今天普反高走拉太满，明天开始重回震荡结构轮动大概率，市场依旧没脱离下行趋势区域，向下依旧还有空间，向上进攻概率不高，但情绪上有所缓解，维持震荡轮动格局不变，更多还是风格转换的震荡局！
1、今天反弹的特点基本都是前期核心AI以外的板块，大多都是超跌+相对低位的，而前期的强趋势+紧抱团却最不受待见，相信阶段性的抱团趋势票未来一阵就是震荡了，主升结束！
2、市场缩量反弹更多是锁在或者套在AI里的资金或者还没完全止盈的没出来，所以市场成交不足，主要是抱团资金还在逐步退出，AI成交减少，成交也就缩量了，正常！
3、AI整体机会应该要转换了，高位的强趋势票应该要切换成相对低位，没太被挖掘炒作的，明牌的估计要调一阵了，节奏上要慎重了！
4、明天才是考验反弹成色的时候，哪些板块或者个股能走出持续性，今天看不出来，明天大概率能明朗一些，但我认为局部的轮动应该才是主流，雨露均沾的轮动会开启！
5、目前除AI极少数↑趋势外，其他板块并没有主流整体强趋势接力，电力、机器人、光伏、汽车等也只是少数个股开始走趋势，但都没有主升效应，还需要在观察！
最后，做惯了主升趋势加速AI的，要开始习惯适应没有主升加速的趋势行情了，震荡轮动才是接下来的主流方向，吃惯了大鱼大肉，准备好清汤白菜吧，大肉行情要等市场选拔了！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
明天A股重点来了：明天震荡看涨！
1、指数：大盘不会续跌了，重回震荡反弹概率较大，继续看好双创方向机会！
2、强趋势AI明星股出利空，高位+高流动+高人气能否抵住减持利空和中报业绩下滑利空，将是考验成色的时候！
3、核心的核心CPO，大分歧后尾盘再度转强，明天整个AI的希望还在这，浪潮、万维都有利空加持，是否会对服务器和大模型构成压力？
4、次核心：机器人+智能机器+工业母机方向刚进入加速爆发状态，有可能成为继CPO后的又一持续发酵板块，目前大小票走势凶猛，资金流入较多，应该还会持续一阵！
5、超跌赛道新能源，汽车汽配出了几个趋势核心，智能驾驶、光伏也有少数走强的，唯独锂电池方向比较差，但今天盘中有试盘动作，明天且看谁能站出来维护创板，现在的优势就是业绩起码还过得去，匹配当下股价风险较小！
6、权重大金融，大消费，中特估，从看震荡调整重回区间震荡，指望他们大涨还不现实！
晚安，兄弟们，喜欢记得点赞支持！
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一丈见方
是福还是祸？浪潮信息公告，因受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险！年初以来，但凡AI公司业绩不好的都是大涨，三个月过去了，考验成色的时间到了，一季度下降无所谓，二季度还大幅下降就难说了，又被制裁，又买不到GPU当然服务器也就造不出来了，被卡脖子的关键环节依旧未变，明天服务器方向是接着利空出尽是利好大涨呢，还是直接跪呢？ $浪潮信息(SZ000977)$
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一丈见方
明天A股划重点，不废话，一起看：
1、指数方向维持双创＞主板，明天更看好创板，最不看好上证系，上证系大概率震荡调整！
2、核心的核心CPO类强趋势新高票，目前要说真正的核心主线非趋势票不可，持续新高和临近新高，正在形成趋势的，趋势的力量！
3、依旧维持强趋势+超跌赛道的双主线并行格局，明天充电桩、新能车、光储不会差！
4、AI方向CPO连续加速，做短不适合上车，等下一个节点再考虑，围绕循环轮动比如：光模块-应用-GPU-服务器 ，然后各种轮动，重点还是趋势票即可，预估AI明天冲高回落分化！
5、权重方向依旧维持震荡局，机会不大！
消息面上：
1、布林肯说没有想过与中国经济脱钩算利好，明天北向可能回流，北向最喜欢赛道！
2、充电桩利好超预期，逻辑和景气度提升！
3、新能车21号有个发布会，预期还有利好！
4、明天央行可能公布新一期的LPR利率，大概率调降1-5，5-10bp，就看是否超预期！
5、明天节前倒数2天，有资金兑现预期和购买逆回购分流要求，明天的高位强势股面临抛压，且看成交量是萎缩还是继续温和放大！
最后，当下市场整体维持指数震荡反弹不变，大盘方向主要权重没戏，就是权重反弹离前期阴线也较近，不容易首付突破的，窄幅箱体震荡更多一些，而双创不一样，市场的强趋势也好，超跌反弹也罢，基本集中在科技和制造业上，也符合炒作逻辑，所以依旧看涨双创！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
11000亿成交放量更集中！今天是6月以来成交最大一天，全场成交11000亿，而人工智能板块成交近3000亿占了近3成，指数上深圳超6500亿（含创板也超3000亿），上证4500亿与上周五接近，而市场的赚钱效应主要集中在双创方向，主板弱了很多！
核心的核心：CPO继续大涨，两天板块指数涨超10㎝，可谓疯狂极致，当然个股也是冲天爆发，有人起高楼，但也有人尾盘楼塌了，同一个股票进去的时机不同结果也不同！依旧维持且战且退的策略，能到哪不知道但越容易赚钱的时候就越要小心了！其他AI方向不多说了，还是那话只要CPO不倒其他也会跟风！
次主线超跌反弹：今天只有少数汽车汽配和光储有表现，多数都是弱震荡格局，尤其锂电池最差，和银行股一个德行，今天AI继续氪金市场的集中度也是可怕，资金都去抱团强趋势，又有一批新高股出现，而其他方向仍旧是扶不起的阿斗，撑不起的国足，依旧保持旱的旱死涝的涝死，没办法市场就这样，要么忍要么狠，明天周二市场会平衡很多，明天看好次主线的反弹，主线核心大分化在即！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
赛道新能源反弹正式确立！多久没见到创指大涨了，今天终于来了，难能可贵的宁王成交破百亿大涨7%，让熬成婆的媳妇迎来了第二春，今天赛道的反弹虽比不上去年427时，但也是近一年以来最好的一次了，不得不说赛道终将迎来一波确定反弹的行情，这次没有意外！
信号1：赛道所有细分龙头大票均放量上涨，这是去年4月以来前所未见的，比如宁德、迪王、隆基、天齐、晶澳、晶科、阳光等，不管是大票还是高价票都呈现放量大涨，说明这是大资金推动的不可能是小资金轮动！
信号2：渐变走强，之前汽车汽配开始，扩散至今天全板块，光风锂储汽都在反弹，整个板块反弹的效应犹如前期的AI，大票中军坐镇，中小票全面开花，整个赚钱效应几乎全覆盖，只是效率高低不同罢了！
信号3：超跌就是正义，能承接AI最好的池子定然是赛道，大金融只会拉指数带不起赚钱效应，中特估也如此，白酒、医药等消费年前涨过如今稳着震荡反弹即可，赚钱效应也不够，逻辑上讲靠地产这个大儿子是不可能拉动经济了，智能靠汽车新能源这个二儿子才能扩大内需提振消费了！
信号4：最强人工智能也该歇息一阵了，涨了快4个月了，目前除了CPO其他的也就只有几个代表集中抱团了，更多的已经疲软了，靠他们现在再发力是难了，必须切换一个方向用力，如此简单，哪有累不死的牛！
信号5：北向流入近100亿，75%流入了甚至方向，更多去了创板，而赛道新能源方向的扩散面和辐射效应是最好的，不仅可以拉指数，更多还是赚钱效应好，为什么美国纳斯达克就是比道琼斯强，就是因为有科技公司，而主板主要是传统行业，如今主板的中特估背负着历史责任，肯定也会涨，但创业板代表的科技发展不能等，否则会被完全碾压！
话已至此，虽然来的比我预期的晚了半个月，但来了就是来了，不能装作看不见，那些鸭子死了嘴还硬的人，信不信由你，我左右不了你的意志，也只是好心提醒而已，也许你做顺了主升的AI，对于超跌反弹刚启动的赛道很不适应，但也要重视起来，毕竟周期不一样，对于大金融我真的不想说什么，熬得住就熬！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
信心比金坚！当下A股最大的问题在于信心缺失，融资过度，政策不济，说的比唱的好，而真正提振信心的最佳手段，一是重拾市场赚钱效应，二是减少巨额融资缓解市场压力，三是针对提振股市的利好必须出台，而不是跟挤牙膏一点一点的，大病需要猛药！
大金融成了今天市场搅屎棍，但凡早盘不霸王硬上弓，下午也不会直接翻绿收跌，上午有多狂下午就走多丧，大金融每次拉升不是搞事就是蠢，下午北向猛砸就是大金融，差评！
CPO+强趋势+新高股，成了市场氪金能力最强存在，但也仅仅就这些活跃，其他的赚钱效应没有跟上虹吸效应从垮板块成了板块内，不是好现象，新高股在抱团，趋势股在氪金，没有其他事，持续不了的，最终也会被带偏！
新能车连板股没有反包整体走弱，而赛道光伏在韩国调查前总统关于光伏发电领域的舞弊，也再次被吓趴了，鬼故事依旧不少，一会被带走调查一会找前任麻烦，目的针对性很强，也成为赛道方向拖累的主因！
大消费白酒整体反弹带动百货等，但也仅仅只是轮动，明天大概率也要转弱，很难持续！
市场给人一种很难的感觉，高的不敢追，低的也不敢买，人工智能强趋势+新能车超跌并行都整体不行，一边怕高，一边怕不持续，如此局面回调成了变盘节点的最佳选择！ $上证指数(SH000001)$
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一丈见方
据普华永道统计，上半年上交所IPO融资额居全球首位，深交所紧随其后，两所IPO数量高达134家，融资金额为1631亿元，而纽交所仅为411亿！早上陆家嘴论坛会长说了，下半年还要加大股债融资力度。在稳坐全球第一的局面下，万继续保持领先地位不动摇，让IPO成为A股永不被卡脖子的优势，知道真相不可怕，可怕的是明明知道真相还义无反顾，勇往直前，古有苛政猛于虎，今有融资如山洪！ $上证指数(SH000001)$
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