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广西禹哥
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可以走直路，不用走弯路
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广西禹哥
金融经济钱不值钱，产业经济求钱若渴
永远满仓，永远热泪盈眶？
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北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局
北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。
面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。
积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。
AI芯片又称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要分为GPU 、FPGA 、ASIC等三种。机构认为，ChatGPT等大模型“背后英雄”是强大的AI芯片的算力支撑。
GPU具备并行计算能力且可兼容训练和推理，应用最为广泛。FPGA通过与CPU结合能够实现深度学习功能，也可满足AI庞大算力需求。受益于大模型的快速发展，AI芯片的需求随之水涨船高。
集邦咨询最新研报预测，AI芯片2023年出货量将成长46%。目前AI芯片由高通、英特尔等美系大厂主导，国产化率极低。在国产自主可控提速及AI高景气背景下，相关领域布局公司望率先受益。
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$巨人网络(SZ002558)$ 获2家机构席位合计买入1.03亿元。安信证券认为，巨人网络目前最主要的拳头产品线为《征途》系列和《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司完成一轮管理层年轻化与研发机制改革，产品周期理顺，2023年预计在国战MMO、休闲竞技、放置类赛道各有一款新品上线。
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英伟达发布DGX GH200超级计算机，高性能通信架构提升光模块用量
今日A股光通信板块上涨，截至午盘，中际旭创+14.38%，新易盛+7.26%，华工科技+3.92%，源杰科技+9.59%，锐捷网络+6.62%，紫光股份+2.72%。我们认为主要受英伟达昨日发布DGX GH200影响，高性能通信架构有望边际提振800G光模块需求。
英伟达发布基于GH超级芯片、NVLink等技术的AI超级计算机DGX GH200。投资人关注新架构对光模块用量的影响，我们认为以下2点值得关注：
1、NV Switch System中GH和800G光模块的数量对应关系在1:9左右（受电缆用量而波动）：核心假设为node中8个GH和3个L1 NVS之间的互联方式采用电缆，而合计96个L1 NVS和36个L2 NVS用光互联，连接方式为L2 NVS和32个nodes两两相连。那么L1和L2之间的连接对数为32*36=1152个，对应光模块数量*2=2304个，意味着NVS系统中GH芯片和光模块的用量关系为1:9。相较于此前DGX H100的NV Switch组网方案
，光模块用量翻倍，相较于传统SuperPod计算架构（H100 GPU和800G光模块数量关系接近1:3），用量提升更为明显。
2、DGX GH200系统可通过infiniband/以太网实现集群互联，有望在更多应用场景得到落地。英伟达预计将于今年年底推出Helios超级计算机，通过Quantum-2 Infiniband网络连接4个DGX GH200系统，包含1024个GH超级芯片。我们认为算力效率的提升和可延展性的改善有望扩展方案的应用场景、提升NVS系统的客户采纳度。
整体来看，DGX GH200超级计算机在智算场景下最后可达的渗透率仍是未知数，但即使只考虑NVS系统的互连，在这一架构中800G和GPU的数量比例关系将大概率得到提升，边际提振AI对800G光模块的需求。继续推荐核心光模块标的【中际旭创】、【新易盛】。同时我们预计智算在国内落地，以太网+RDMA的网络方案仍将保持较高渗透率，建议积极关注交换路由供应商【中兴通讯】、【紫光股份（未覆盖）】、【锐捷网络（未覆盖）】等。
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工信部召开研讨会 持续完善动力电池回收利用体系
工信部消息，5月29日，工信部节能与综合利用司在北京组织召开新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研讨会，部分省市工业和信息化主管部门、研究机构参加会议。
下一步，节能与综合利用司将加快新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法研究制定，强化行业规范管理，持续完善动力电池回收利用体系。
点评：从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。
经测算，2019-2025 年，我国退役动力电池装机总量预计将由0.2GWh 上升至52.0GWh，6年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模理论可达1406亿元。
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AI算力需求正快速增加 大概每隔4个月就会翻倍
华为昇腾计算业务CTO周斌在中关村论坛活动期间表示，人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。这比摩尔定律更有效地体现在算力需求上。
点评：随着人工智能、大数据等领域的快速发展，算力市场已经成为当今科技领域的一个重要组成部分。随着算力技术的快速发展，各国政府也相继出台了一系列政策和规划，支持算力产业的发展。
例如，中国政府出台了《中国算力发展纲要（2021-2025年）》，提出了加强算力基础设施建设、提高算力技术水平等目标。
根据市场研究机构Gartner发布的数据，全球公共云服务市场规模将在2022年达到约3310亿美元，同比增长约20.5%。同时，中国云计算市场规模预计将在2022年达到约320亿美元，同比增长约40.3%。
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元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功
5月30日，西湖大学发表最新虚拟现实交互领域研究成果，在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。
点评：众所周知，当前的VR交互，仅可提供视觉与听觉体验，呈现的是一个仅可远观、却无法触碰的虚拟空间，而触觉恰恰是人类获得主体感的关键。
在人类的五感（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）中，视、听觉在信息接收方面居于主导地位，味、嗅觉处于辅助地位，触觉则居于根本地位。
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脑机接口研究受到多方关注、正从基础科研走向市场
工业和信息化部总工程师赵志国5月29日在2023中关村论坛上表示，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。
后续将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。
就在上周，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获得美国食品药品监督管理局批准，可在人体上开展临床研究。
国信证券认为，随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。
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我国将加强中小学科学教育、人工智能等技术获应用
中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五次集体学习。
同日，教育部等十八部门制定的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》正式发布，从课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、条件保障等方面强化顶层设计，充分整合校内外资源，推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接，为中**提供更加优质的科学教育。
其中提出，探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。
中银证券认为，当前，教育行业专有AI大模型正在加速落地：科大讯飞发布了星火大模型，面向教育等四大应用；学而思正在进行自研数学大模型的研发；网易有道发布了基于“子曰”大模型研发的AI口语老师“剧透”视频。
AI教育应用场景丰富，政策与政府预算均有支撑，有望迎来行业基本面与商业前景的重大变化。
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幽门螺旋杆菌赛道百亿市场（检测试剂盒）
核心逻辑：（1）幽门螺杆菌（Hp）危害大，我国Hp感染率高，防治具有重要意义；（2）Hp检测市场空间巨大；（3）疫苗研发已经开展。
Hp早筛和早诊能够显著降低胃癌发生概率，我国Hp耐药率较高，筛查和预防性疫苗有巨大前景：2013年日本开始实施全国性Hp根除计划， 2013-2019年间，该计划帮助日本850万Hp患者节省了37.5亿美元，增加了1111万质量调整生命年（QALYs），具有明显的经济效益和健康效益。当前我国针对Hp高发群体采用筛查和治疗策略，指南建议以家庭单位防控Hp感染，并且强调了根除Hp的重要性。由于目前我国Hp根除常用的四联疗法抗生素耐药率较高，因而同步进行Hp感染筛查和耐药筛查具有重要意义，此外Hp疫苗也被认为Hp感染防控最佳措施，有望在1年内正式进入临床试验。
Hp检测试剂盒潜在空间超180亿，医院和消费市场或演绎不同销售策略：根据胃癌建议筛查人口8.1亿人和50%筛查渗透率测算，我国体检、医院、自测市场规模分别为85.5/18/84亿元，合计达187.5亿元。Hp检测试剂盒目前销售渠道主要包括医院、体检和DTC等渠道，我们判断医院端和体检端要求Hp检测产品具备更准确的检测数据和更合理的配套治疗方案，因而粪便核酸检测产品及配套耐药性检测试剂盒具备一定优势，而DTC渠道偏向消费市场，产品使用便捷性、价格和产品推广能力或将是决定因素。
关注幽门螺杆菌检测相关标的：诺辉健康、康为世纪、爱威科技，幽门螺杆菌疫苗相关标的：欧林生物。
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朗玛信息发布医疗健康人工智能产品
朗玛信息5月28日晚间公告，公司发布具有自主知识产权的医疗健康人工智能产品——“朗玛.39AI全科医生”。
“朗玛.39AI全科医生”是基于人工智能大模型训练的医疗健康领域人工智能产品，形成人工智能“医生大脑”，该产品可广泛应用于基层医疗卫生机构，提供全科医生人工智能服务，开展辅助诊断、健康咨询、健康管理，提升基层医务人员诊疗水平，为用户提供全生命周期的医疗健康管理咨询服务。
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可折叠太阳能电池来了 应用范围广
超薄、可弯曲的太阳能电池来了！据报道，我国科研人员开发了一种边缘圆滑处理技术，基于该技术研发的柔性单晶硅太阳能电池，薄如纸，厚度60微米，而且可以像纸一样进行弯曲、折叠。
研究团队开发的大面积柔性光伏组件已经成功应用于临近空间飞行器、建筑光伏一体化和车载光伏等领域。
点评：现阶段，单晶硅太阳能电池主要应用于分布式光伏电站与地面光伏电站，如果将其做成可以弯曲的柔性太阳能电池，就可以广泛应用于建筑、背包、帐篷、汽车、帆船甚至飞机上，为房屋、各种便携式电子及通信设备、交通工具等提供轻便的清洁能源。
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《货殖列传》有一句话：无财作力，少有斗智，既饶争时；长江商学院的校训是“取势、明道、优术”；雷军在一次采访中说：比你聪明，比你勤奋的人多的是，那你凭什么成功？唯有抓住一点：顺势而为……
生在中国大概有七次发财的机会，抓住一次吃喝不愁，抓住两次飞黄腾达：
1、高考归来（1977年）；2、乡镇企业（1987年）；3、双轨生意，俗称的倒爷（1989年）；4、九二下海（1992年）：5、大宗商品，尤其是煤炭（2005年）；6、楼市；7、互联网红利。
《异类》里总结最富有的75个人名单当中，有14个最富有的美国人都出生在19世纪中期的9年时间，因为那时候的美国经济正在转型，旧时代的经济被打破，新时代的经济规则正在形成。
如果出生在19世纪40年代，你可能就会错过机遇，因为你可能太年轻，无法把握住机会；如果出生在19世纪20年代，年龄可能就太大了，思维模式还是之前的。
这让我想起《滚**》里面巴菲特的一段话：在那些纤夫当中本来会产生另一个比尔·盖茨，但是因为他们出生在这里，命中注定要一辈子牵着船过日子，他们没有像我们一样遇到机遇，我们能过上现在的生活真是太幸运了。
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广西禹哥
$上证指数(SH000001)$ 从深V，到N，收盘能W吗？最后半小时，不拯救一下吗？咋还跳水越来越快了
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广西禹哥
$九安医疗(SZ002432)$ 看到报道，日本国内疫情蔓延导致：政府开始考虑采取简易版的检疫政策，意思就是把原来在医疗机构进行的核酸pcr检测方式改成医生让患者自己进行自检然后用药，以减轻医疗机构的压力，已经有三个地市开始这样做了。
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