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娜娜子姐姐
个股涨跌研究员，价值思维，趋势交易
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个股涨跌研究员，价值思维，趋势交易
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娜娜子姐姐
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来
我认为 Apple.US Apple.US 正在降低其产品的价格以抢占更大的市场份额。 目前，中国智能手机市场竞争非常激烈，不同品牌的手机也以实惠的价格和众多的功能与苹果竞争。 去年第四季度，苹果 iPhone 全球出货量为 7320 万部，同比下降 11%； 在中国市场，苹果 iPhone 出货量为 1640 万部，同比下降 24%。 受疫情期间供应链组装问题等因素影响，去年第四季度 iPhone 业务营收下滑。
苹果最新财报显示，去年第四季度 iPhone 业务营收为 657.8 亿美元，同比下降 8%。 苹果大中华区营收为 239.1 亿美元，较上年下滑 7%。 不过，苹果预计 iPhone 业务的增长势头将在未来恢复，主要是受 iPhone 14 Pro/Pro Max 等高端机型占比提升的推动，这将推高 iPhone 的平均售价。 产品。 此外，自去年 12 月以来，富士康郑州园区的生产经营已逐步恢复正常。
郑州富士康科技园近日公布，春节过后，富士康员工复工率接近 100%，约 20 万人。 这是疫情过后首次恢复生产，有望稳定苹果的主要供应链并推出更多产品。 苹果在第一季度对其耳机、手表和 Mac 产品线进行了一些调整。 手机产品线暂未调整，因为去年四季度调整过，iPhone 14 Pro 产品线受到部分供货问题影响。
总体而言，基于当前全球宏观环境，苹果的订
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Open AI 的 Chatgpt 工具的广泛流行引起了人们对 AI 潜在用例的兴奋。 现在许多科技公司都高调宣布自己也进军类似的人工智能。微软已经向 OpenAI 投资 100 亿美元。Chatgpt 需要海量的资金来构建高端的云计算能力，这样才能运行日益复杂的模型和运算。 微软表示，计划在当前和将来的产品中加入 OpenAI 的功能。 $微软(USMSFT)$
超预期！中国一季度GDP同比增长5.3%
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Open AI 的 Chatgpt 工具的广泛流行引起了人们对 AI 潜在用例的兴奋。 现在许多科技公司都高调宣布自己也进军类似的人工智能。微软已经向 OpenAI 投资 100 亿美元。Chatgpt 需要海量的资金来构建高端的云计算能力，这样才能运行日益复杂的模型和运算。 微软表示，计划在当前和将来的产品中加入 OpenAI 的功能。 $微软(USMSFT)$
超预期！2024春节档新片预售票房破亿
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如果说中国企业难以利用 ChatGPT，需要自主研发，但美国企业就没有问题了。美股的 Teladoc Health 是一家拥有远程医疗平台的虚拟医疗服务提供商，可通过移动设备、互联网、视频和电话提供 24 小时按需医疗服务。
自成立以来， Teladoc.US 主要与雇主、健康计划和健康系统合作，为其成员提供网络访问。公司的大部分收入来自每个成员每月的订阅访问费。虽然 Teladoc 还未有盈利，在过去三年中，公司的收入每年复合增长 51%。本季度市场普遍预期 Teladoc 的销售额为 6.3356 亿美元，同比增长 14.3%。当前和下一个财政年度的 24 亿美元和 27.1 亿美元的估计值分别显示了增长 18.2% 和 12.7% 。
Teladoc 更是「木头姐」管理的 ARRK 前十大重仓股之一，一直标榜自己以投资「长期创新」类科技股。美国 10 年国债收益率已开始回落，市场也普遍预期美联储将进一步放缓加息脚步，有利成长股。再者 Teladoc 是医疗 AI 类企业，近期反弹了不少，预计会在这一次 AI 旋风下或能走得更远。 $特斯拉(USTSLA)$
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再有科网公司加入 ChatGPT 战团。京东集团-SW.HK 宣布，京东云旗下言犀人工智能应用平台将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版 ChatGPT:ChatJD，并公布 ChatJD 的落地应用路线图「125」计划，包含一个平台、两个领域、五个应用。
一个平台是指 ChatJD 智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2 个领域分别为零售、金融；5 个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。 $京东(USJD)$
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ChatGPT 的横空出世火爆全球，只是没有想到，5 天就有 100 万人使用，2 个月就有 1 亿人使用，打破所有的记录。
OPEN AI 的技术带动了美国，中国和世界高运算力，云端服务的旺盛。也默默地把美国科技行业从死水中拯救起来。
去年下半年芯片和 GPU 卡大量库存
主要是电脑业销量下滑和 BTC 价格新低
所以 GPU 卡很难卖。
但随着 ChatGPT 横空出世把高端 GPU 卡的 NVDIA英伟达.US 解救起来，接下来带动微软微软.US 和其他科技公司。而特斯拉特斯拉.US 也是 AI 的自动驾驶和 AI 机器人领先者。
是否多一周就把标准 500 带上黄金交叉？市场上只是欠了一个下周的 CPI 数据。
（如果）好如预期，皆大欢喜，进入黄金交叉，技术牛市。
ChatGPT 的 AI 技术革命，比元宇宙和 NFT 的虚弥世界强多了，
强在哪里？
2 个月 1 亿人使用，和一天没有几万人使用 Horizon 还是有很大很大很大分别的。
2021 年的元宇宙可以玩一年后崩盘，
这个 AI，可以取代 20 年称霸的 Google search 的 AI，你说这个主题可以跑多远？
其实就是技术革命。 $英伟达(USNVDA)$
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看好英伟达，人工智能的大热必然导致高算力的芯片需求热潮到来，各大巨头已经感受到了 chatGPT 的魅力，必将加大硬件投入，扩张云计算和数据存储中心建设工作，届时会带来大量 GPU 高端芯片的需求。叠加消费电子复苏预期，手机手提笔记本电脑台式机和 pad 的需求今年下半年会复苏，芯片行业的周期今年必将王者归来。即便今年股价没有大幅度变化，明年也会有所回报。 $英伟达(USNVDA)$
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虽然我个人认为 Google 的 CEO Pichai 比微软的 CEO Nadella 差远了，但是客观地说，最近 chatGPT 炒概念更多，并没有给 Bing 和 Edge 带来实质的市场增长。短期对 Google 的股价打击显然是过度悲观了。我认为可适当抄底谷歌-A.US ，至少大盘不跌的话，Google 会回来。但不代表微软.US 的高估，毕竟我一直认为手握 GitHub 就掌握了未来地球文明最顶级的智力资源。
但我认为内地和香港股民炒的太夸张了，A 股港股相关的概念股涨幅过大，不可长期持有，但短期是否能搏一把，大家可以自行体验。 $谷歌-A(USGOOGL)$
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小米集团-W.HK 投资者日除了讨论最关心的智能汽车，还抽空和小米的朋友交流了一下近期很火热的 ChatGPT，毕竟小爱同学也是小米一直自研和投入的核心产品。以下几点关键 takeaway：
1. 小米早就在 AI 大模型等方面有尝试，并且是多路并行（多技术路线）；
2. 全栈自研的小爱同学就是典型的大模型落地场景，现有结果表明通过应用大模型能够获得比原来更好的效果；
3. 从大模型到落地有不少的挑战，但是 ChatGPT 的成功给了小米信心验证了这个方向的正确性；
4. 因为小米在此方面并非零起步，小爱已经拥有庞大的高质量数据支撑，会让小米在大模型方面的进展更迅速；
5. 接下来将在这个方向加大人力、资源方面的投入；
6. 小米有丰富的落地场景，如小爱对话、机器人等；
7. 通过引入更先进的大模型能力，包括探索多模态能力，对智能座舱交互体验提升会有很大的助力。 $小米集团-W(HK01810)$
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今天主力净流入1亿元以上抢筹的23股。
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在 2 月 8 日，理想旗下第 4 款产品 L7 正式上市 。根据官方介绍，这款新车定位中大型 5 座 SUV，3 款车型整体售价在 31.98 万元至 37.98 万元。动力方面，与 L8 类似，理想 L7 也采用 1.5T 四缸发动机，最大功率 330 千瓦，百公里加速 5.5 秒，而搭载 40.9 度三元锂电池包，CLTC 工况下，纯电续航里程为 210 公里，综合续航里程可达 1215 公里。推出新款车后，理想进一步进军 30 万元汽车的市场。根据理想汽车的介绍，理想的首款 5 座车型 L7 主要对标宝马 X5，而对标宝马 X5 的主流车型中还有蔚来 ES7。此外，蔚来 EC6、ES6、EC7 的定位也基本类似，但是理想汽车的增程车型更具成本优势。因此我认为理想汽车推出了 L7 之后，相信会把整个车企的竞争更加激烈，每个车企都会推出其最好最新款的型号的车，而且价钱也很亲民，相比其他外国品牌的车会平好多。从客户角度来看，选择多了，变相每个车企都要从服务方面著手来保持客户的忠诚度。从研发方面，他们要开放和复杂的城市道路场景对算法的准确性、安全性要求也更高，而且在成本上还要具备规模上车的可行性。去年 12 月，理想单月交付量首次突破 2 万辆达 21233 辆，成为新势力中首个月交付量突破 2 万辆的品牌。以理想 L7 的价格定位及现阶段的市场反馈来看，在发布会之前，其小定订单就已经超过 2 万辆。这意味著在完成 L7 的产能爬坡后，理想今年三款车型的月销量将稳定在 2.8 万至 4 万辆之间，对于完成 2023 年 “保 25 万辆争 30 万辆” 销量目标几乎没有任何压力。相信今年理想汽车将会继续成为销售榜的首名。
理想汽车-W.HK $理想汽车-W(HK02015)$ $理想汽车(USLI)$
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理想汽车.US 说说我了解到的 L7 小定数据：从去年 9 月底发布到今年 1 月 29 日，小定大概在 11000 台左右（见下图）；然后据说发布会前整体小定大概在 2 万台左右，也就是说 30 号-8 号这 10 天新增了大概 9000 台小定，这个数据应该是靠谱的。所以发布会前整体小定大概在 2 万左右。至于发布会之后的小定数据，以及小定转大定的数据，现在传言很多，传的多的说大定都接近特斯拉了，传的少的说数据很让人失望，目前我觉得还没有特别可靠的数据，可以再等几天，看看官方会不会发布一些数据，如果发布说明是超预期的，如果官方没有发布可能就中规中矩。
整体来看，L7 发布后几天的大定数据应该没有 L9 发布后几天的数据好，L9 发布后几天内大定就 3 万了，我觉得 L7 发布几天大定 3 万应该难度很大。群里理想股东们有点纠结，觉得 L7 大定数据不及预期，我觉得是这样，如果光看绝对值，可能确实没有那么高，毕竟现在还是淡季，但是如果跟市面上热门的车型对比来看，更有参考性。
我举两个例子：
G9 ：去年 8 月底发布，截至到 1 月底，交付了 8622 台（见下图），加上 2 月前 8 天交付量和储备订单，发布 5 个多月，整体订单估计就 1 万台左右。
ET5：前年 12 月底发布，截至到 1 月底，交付量大约在 17000 台左右（见下图），算上 2 月交付的和储备订单，发布 13 个月，整体订单估计就 3 万台左右。
对比下来，我觉得不管 L7 这个月大定数据绝对值多少，比较下来，一定还是很不错的，我还是保持之前的预估，L7 稳态月销量 1 万台左右，L8+L9 稳态销量 1 万台左右，789 加起来月销量 2 万台，全年整体销量 24 万台，我就觉得非常不错。特斯拉.US 蔚来汽车.US $理想汽车(USLI)$ $理想汽车-W(HK02015)$
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娜娜子姐姐
打卡
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娜娜子姐姐
牛
知乎午后爆升48%、内地股评人寻找国产ChatGPT概念。
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