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长期跟踪全球金融市场，关注经济、货币政策

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前天 19:45 · 格隆汇独家签约宏观研究员

央妈出手！A股“七翻身”要来了？

五穷六绝七翻身
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06-30 16:24 · 格隆汇独家签约宏观研究员

转融券，请收手吧！

态度很重要!
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06-28 16:03 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$牧原股份(SZ002714)$ 5月份二元母猪价格35.05元/公斤，环比增长0.9%，同比下降4.8%；仔猪价格38.70元/公斤，环比增长5.4%，同比增长5.9%。反映产业端对下半年行情判断比较乐观，短期投机行为增加，但对1年以上的猪价仍持谨慎态度，尚未大幅补栏母猪。预计6月仔猪价格高位震荡，7月边际回落，二元母猪价格稳定
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06-28 16:03 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$博众精工(SH688097)$ 苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新；这是博众的核心产品，其柔性产线，2024、2025年逐步放量；预计年10万的减少对应资本开支100亿。苹果代工厂2022年约160万人，减少50%就是对应800亿的资本开支和设备采购，想象空间巨
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06-28 16:02 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$德赛电池(SZ000049)$ 今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计4款钢壳电池，1款变4款，价值量提升50%，钢壳电池也是AI iPhone产生的新需求，能量密度，散热，安全性等有优势。 德赛电池做pack环节，6成份额，剩下欣旺达和**新普分40%。今年1款钢壳，价值量提升50%，对应德赛的营收弹性12%，25年4款钢壳营收弹性50%，24年5-5.7亿利润，25年8-10亿利润（钢壳50%价值量提升带来50%收入弹性+iPhone17换机10-20%弹性）
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06-28 16:02 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$中国船舶(SH600150)$ 业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。 中船系二季度低价船的交付基本接近尾声，叠加钢价/汇率/船价三因素的共振，可以期待Q2船企盈利的明显改善，优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间。尽管部分船企可能有首制船、军品等因素扰动，但不会改变Q2盈利同比环比大幅度修复的趋势，并且我们预计盈利的改善在Q3-Q4会更加显著。
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06-28 16:00 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$神宇股份(SZ300563)$ 1.沃尔核材和神宇股份，这两家企业是有业绩逻辑的，他们给进入了安费诺产业链，间接供应英伟达； 2.华为铜连接这一块华丰科技是可能有业绩的，当然华为的量还太少，可能业绩表现不明确。
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06-28 16:00 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$沃尔核材(SZ002130)$ 铜连接最新只有一个消息，就是LTK（沃尔核材旗下公司）送样通过，安费诺NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS（未上市）产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。现阶段铜连接这一块，也基本已经情绪炒作阶段过去，只能看业绩逻辑，目前铜连接只有几家企业可能有业绩
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06-28 15:59 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$领益智造(SZ002600)$ 公司发布股权激励草案，拟向激励对象授予股票期权数量23,800万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 700,817.78万股的3.3960%。拟授予核心骨干1463人，拟授予股票期权的行权价格为4.46元（现价5.58元）。公司层面业绩考核要求分别为2024-2026年收入增长率相对于2023年不低于10%/20%/30%，或者净利润相对于2023年增长率不低于10%/20%/30%。
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06-28 15:59 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$精智达 (SH688627)$ 存储测试机独占芯片测试机42亿美金空间中的9亿美金（21年数据），占比21%，为单一芯片测试机第一大品类； 当前涉足DRAM测试的国产厂商较为稀缺，精智达为第一梯队； 大陆存储测试机发展仰赖存储大厂国产验证，精智达已开发长鑫、沛顿、晋华等关键客户，有望率先受益于国产化
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06-28 15:58 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$赛力斯 (SH601127)$ 问界M7 ultra发布超预期，预计6月交付2w+；M9产能继续爬坡，预计Q2交付5w+；M9交付上量的情况下Q2业绩值得期待，且盈利弹性亦是蓝谷、江淮催化剂
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06-28 15:57 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$华通线缆(SH605196)$ 根据5月26日公告，安哥拉项目《电力供应合同》 正式签署。公司电缆业务向上游延伸，有利于完善在非洲市场的布局，保障境外线缆成品的稳定供应，提升全球竞争力。公司拟对华通安哥拉增资1.75亿美元投资建设电解铝和线缆成品产能。安哥拉项目的建设使公司电缆业务向上游延伸，有利于完善在非洲市场的布局，保障境外线缆成品的稳定供应，提升公司的全球竞争力。
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06-28 15:57 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$思维列控(SH603508)$ 交通运输有望迎来新周期，#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日，国常会提出，要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”，我们认为在人工智能与国产化浪潮下，以铁路信息化为代表的信息基础产业以及各垂直行业等有望迎来新一轮替换景气周期，#建议持续关注铁路信息化更新改造节奏。
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06-28 15:56 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$领益智造(SZ002600)$ 一致预期后，开始扩散。拿住苹果链，快乐每一天。苹果链仍然是最强持续方向，一致预期在强化，调整少跌，反弹大涨。建议务必继续拿住核心大票。按照asp提升幅度排序蓝思科技，领益智造，鹏鼎控股，立讯精密。最新变化是领益智造补涨非常强势，关注诉求转正补涨逻辑的底部信维通信，东山精密。
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06-28 15:56 · 格隆汇独家签约宏观研究员

$乐鑫科技(SH688018)$ 5月营收单月新高，s3c2c3产品持续放量验证此前公司新品放量逻辑，随着后续p/h/c系列新品的持续放量，认为公司将持续迎来迭代升级的增长动能。