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万连山

格隆号独家签约AI产业研究员

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紧跟最前沿技术，古今中外，无所不谈。

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万连山

前天 14:52 · 格隆号独家签约AI产业研究员

我选择相信打假人

现在只有两种情况。一，职业打假人胆大包天，伪造证据诬陷企业，敲诈勒索。二，相关机构和企业联合造假，欺骗公众和消费者。暂时我还是相信职业打假人，因为真要是诬陷，只要企业硬刚，他露馅后进去踩缝纫机是必然。 $良品铺子(SH603719)$

万连山

前天 14:13 · 格隆号独家签约AI产业研究员

痛的领悟

回A股这一个多月，越来越感觉到，越跌越买根本不适合这里。如果以越跌越买补仓，那一开始就不应该买，要么直接割了。从源头就已经判断错了，还要较真死磕，只能是错上加错、万劫不复。 $上证指数(SH000001)$

万连山

11-18 21:26 · 格隆号独家签约AI产业研究员

影响14亿人的巨大变化

前所未有

万连山

11-13 20:10 · 格隆号独家签约AI产业研究员

拉内需，为何这么难？

表与里

万连山

11-06 17:53 · 格隆号独家签约AI产业研究员

马不韦

南非人马斯克贾于西大，见前总统川普，归而谓母曰：“耕田之利几倍？” 曰：“十倍。” “珠玉之赢几倍？” 曰：“百倍。” “拥国家之主赢几倍？” 曰：“无数。” 曰：“今力田疾作，不得暖衣余食；今建国立君，泽可以遗世。愿往事之。” $特斯拉(USTSLA)$

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11-05 21:02 · 格隆号独家签约AI产业研究员

美国优先，还是美元优先？

公平二字

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10-31 16:57 · 格隆号独家签约AI产业研究员

微软季度营收655.9亿美元，同比上涨16%，高于预期645.1亿美元；每股盈利为3.3美元，也高于预期的3.1美元。Azure云业务，上涨了33%，AI贡献了其中的12个百分点，较上季度的11%有所提升总体来看，收入、盈利和Gapex均超预期；Azure云表现良好，略超预期，AI贡献在增加。但AI产能供给仍然受限，对下个季度的指引不及预期，Azure增速会下滑到31-32%。除了Azure增长放缓之外，首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示，预计商业云的利润率会收窄，并重申随着公司扩大人工智能服务规模，资本支出将会增加。作为 AI 热潮的最大受益者之一，微软对其云基础设施和 ChatGPT 开发商 OpenAI 投资了数十亿美元。CEO纳德拉表示，AI销售将在下个季度突破100亿美元。在业绩电话会上，微软表示会继续加大对AI基础设施的投入，而这也是业界一直关注的。这种大规模的投资一方面反映微软对未来 AI 市场的坚定信心，但也不可避免会带来短期内自由现金流的影响。对于微软当前的估值市场存在一定的分歧。最近美股正在陆续披露三季报，我听朋友推荐，用了百度网盘的“简单听记”功能，直接用AI输出了微软电话会的中文纪要，用作数据提炼、内容摘录很方便。电话会上的关键数据和内容，可以参考： https://pan.baidu.com/embed/listenshare?note_id=36073&uk=2834185784

万连山

10-31 14:28 · 格隆号独家签约AI产业研究员

俄罗斯塔斯社30日报道，俄罗斯政府对谷歌的罚款已达约20000000000000000000000000000000000（35位数字）美元，这一数字远超全球GDP总和（2023年为约110万亿美元，是一个15位数字）。据报道，谷歌2020年因其旗下视频平台YouTube封杀多个俄罗斯媒体账号败诉，从那开始谷歌被处以每日10万卢布的罚款。完全是胡搞了…… $谷歌-A(USGOOGL)$

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10-31 11:49 · 格隆号独家签约AI产业研究员

大宗不死，大众不起

目前最难搞的不是缺不缺消费力，而是偏科消费太严重，是“大宗消费”完全压倒了“大众消费”。道理其实大家都懂，但为什么还是会这样？根源上可能还是上头尝到了“大宗消费”拉动数据的快乐，不再有耐心去处理那些繁琐的“大众消费”。就好比玩游戏，打一BOSS能得10000点经验值，各种小怪10-20点经验值不等…… 在实力足够时，所有人都肯定只打boss。除非游戏机制规定，光打boss的经验不能转职，必须要收集所有小怪材料做任务，这才可能老老实实去“照顾”小怪。我觉得现在欠缺的就是这种机制 $消费100(SZ399364)$

万连山

10-31 11:21 · 格隆号独家签约AI产业研究员

美国季度GDP数据开始于1947年，从特鲁门到拜登，美国实际GDP年增长率平均值为3.33%，在八个民主党和十个共和党总统任期内分别为4.33%和2.54%，前者明显好于后者。更有意思的是，一旦出现总统宝座的政党交替，那么共和党上任，经济就变差，而民主党总统上任，经济就变好。

万连山

10-31 10:44 · 格隆号独家签约AI产业研究员

$谷歌-A(USGOOGL)$ $百度(USBIDU)$ 谷歌三季度业绩强劲，主要业务收入全线超预期增长，"包括之前拖后腿的YouTube广告；再者，AI对谷歌云业务的推动显著超预期，这部分收入猛增30%以上。财报发布后，这两天的股价表现也是有目共睹，可以留意一下资本市场对于AI投资回报忧虑的态度转变。财报电话会上，谷歌CEO还提到，多模态AI助手Astra最快明年推出，继续投资AI推动在搜索、云计算、自动驾驶等领域的创新与应用。作为一款帮助日常生活的通用AI助手，Astra具备AI超级应用的潜质，谷歌提出的“让人人都能从AI中受益”愿景也将更加落地，成为后续的重要看点之一。除了谷歌，最近要发财报的大企业很多，朋友给我推荐了百度网盘“简单听记”，用A就能生成财报电话会议纪要，比如谷歌三季度的财报会，大家可以参考一下这个链接。 https://pan.baidu.com/embed/listenshare?note_id=35661&uk=2834185784&_at_=1730342520968 以后无论是做业务、做投资，还是生活，这个AI感觉都挺实用。

万连山

10-29 17:53 · 格隆号独家签约AI产业研究员

特朗普交易

离美国大选只剩一周时间。昨晚特朗普媒体科技大涨21%创阶段新高，9月24日以来涨幅超过4倍，与此同时原油大跌超5%；大饼与**涨幅超5%和18%……被市场称为特朗普交易。这股风明显影响到了A股，走出了熟悉的高开低走，昨天强势的周期股领跌，包括今天盘中人民币快速贬值…… $特朗普媒体科技(USDJT)$

万连山

10-25 20:00 · 格隆号独家签约AI产业研究员

是牛市，也可能是大坑

拨开迷雾

万连山

10-22 20:21 · 格隆号独家签约AI产业研究员

穷国逆袭，有多难？

根源是什么？

万连山

10-15 20:08 · 格隆号独家签约AI产业研究员

巨震！紧盯几个关键点

再给点耐心