下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP
社区
会员
平凡的大丁
TMT领域研究达人
格隆汇专栏作家
IP属地: 广东
研究NM，直接梭哈
1,371 动态 12 文章 87 粉丝 7 关注
- 动态
- 文章
- 组合
- 关注
- 粉丝
平凡的大丁
话还是专家会说：指数渐入价值区间。
绝了。
分享 微信 微博 格隆汇 82
17 阅读
平凡的大丁
摸鱼的一天
分享 微信 微博 格隆汇 88
12 阅读
平凡的大丁
联易融科技-W（09959.HK）：经调整净利同增50.4%，营收毛利三创历史新高
而联易融方面表示：“新时期将执行一横一纵策略。横向拓展各行业的供应链场景，纵向拓展金融科技应用。继续在供应链金融探索应用人工智能、区块链、云计算、大数据和隐私计算等核心技术。”
分享 微信 微博 格隆汇 1
53494 阅读
平凡的大丁
这算是一个振奋人心的好消息吧。嗯，对于关注元宇宙的朋友们来说，就是悬着的心总算是放下了一点。
昨夜美股Facebook大跌Facebook的母公司Meta platform 周三盘后公布第四季度财报，股价暴跌23%，市值一天蒸发2000亿美元。数据显示，新增用户数量停滞不前，每股收益3.67美元，远低于市场预期3.84美元；净利润同比下滑8%至102.85亿美元。
就是这次大跌会让人们担忧世元宇宙的问题，还是说Facebook本身的问题？
从目前的港股元宇宙板块的表现来说，元宇宙板块目前没有遇到特别大的系统性，应该是Facebook本身的增长逻辑出了问题。
所以说持有不管是港股还是A股，源于做标的的投资者们稍微可以放一点心。$MetaPlatforms-CommonStock(USFB)$ $歌尔股份(SZ002241)$
今天港股开市了，之前美股这几天总体表现可以，昨天是被FB带下去的，除了FB，其他巨头的都还可以，目前亚马逊昨天盘后涨了14个点。 $亚马逊(USAMZN)$ 所以港股科技股整体也表现可以，但目前看貌似动力也不大足。核心还是目前对科技股的负面因素没有完全消除，比如游戏版号的问题。但是考虑到他们较低的估值，全年看，大概率是有正收益的。 $腾讯控股(HK00700)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$
分享 微信 微博 格隆汇 74
19 阅读
平凡的大丁
$九华旅游(SH603199)$
年内酒店板块经历了复苏预期瓦解到复苏预期重新积累的过程。下半年以来局部疫情高频反复为去年至今年预期瓦解的原因，而随着国内联防联控动态清零的疫情防控体系趋于成熟，旅游出行对疫情反复亦有所脱敏：广深/南京/旅行团疫情酒店入住率下滑至拐点呈现的时间趋于缩短，11月旅行团疫情尽管殃及近20省，但对入住率的冲击仍低于南京疫情：
——局部疫情能够在一个月或更短的时间内得控构筑成当前的预期底。
$九华旅游(SH603199)$ 节前的最后一天，旅游板块大涨，很有节日的气息呀，但近期的走势比较反复。
长期来看，《“十四五”旅游业发展规划》印发，提出到2025年，国内旅游蓬勃发展，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。且一级市场上，近两年旅企扎堆IPO现象是比较突出的，除了青都旅游外，目前陕西旅游、鄂旅股份等已经在IPO排队，而华强方特、广州塔、南方文旅等也已宣告进行上市辅导
但短期来看，疫情影响下旅游业和航空机场恢复景气其实并不算乐观。
九华旅游是这次板块中涨势比较强的，公司上半年实现营业收入约2.48亿元，同比增长222.52%；归属于上市公司股东的净利润约5283.07万元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4549.53万元，同比扭亏为盈。基本每股收益为0.4773元/股。
分享 微信 微博 格隆汇 62
14 阅读
平凡的大丁
数字货币集体反弹
今天早上，大家期待的宁王扛指数的局面只出现了短短的半个小时不到，反而是最近才跌了没几天的数字货币板块迎来返潮。
高标翠微股份竞价接近地板，开盘12分钟封住涨停板，累计封单13万手。近日翠微股份也是在涨停和跌停之间反复横跳，走出了令人惊讶的钢琴键走势。我认为呢，最近的数字货币板块的表现主要是因为本身板块行情还没有走完，但是整体股市受到系统性风险的预期，走势比较差，所以出现了涨停跌停交替的情况。也有可能是市场情绪太差的情况，需要一个确定性高的板块用于资金的避险。数字货币是个不错的选择。
$翠微股份(SH603123)$ $恒宝股份(SZ002104)$ $赢时胜(SZ300377)$
5 微信 微博 格隆汇 122 13
152 阅读
平凡的大丁
昨夜美联储官员再现鹰牌发言，纳斯达克指数应声下跌。在过去的年份中，美元经济体系的加成对工业金属、石油、贵金属、互联网等新兴市场的股指都会产生较大的影响。以中国为例，我国国债收益率从历史表现上来看大多数情况下与美债收益率走势一致，而指数的表现在上一轮美股缩表期间表现并不算好。
归根结底，目前市场上最大的变数是疫情的不确定性。在业绩真空、业绩下行、疫情反复三重影响因素叠加的时期，市场较其他时期更为敏感。诸如新能源汽车、绿电等主流赛道估值饱满，新概念受环境压制又没能“起风”，市场面对消息时更容易向弱势走势发展。$腾讯控股(HK00700)$ $美团-W(HK03690)$
$腾讯控股(HK00700)$ $美团-W(HK03690)$ 受昨夜美联储鹰派言论引起纳斯达克指数大跌，进而中概股也跟跌，今日港股科技股继续跟跌原也在情理之中，且港股现在对南向资金依托能力很大，在南向停水的背景下，港股面临的是国际空头的巨大压力，且没有机构组成成组织的托底行为，这个局面在没有南向的时候很难改变
分享 微信 微博 格隆汇 97
16 阅读
平凡的大丁
中汇集团(0382.HK)：精耕内涵建设多年，国际化高质量职业教育品牌日益凸显
在当前国家大力推动职业教育高质量发展的趋势下，中汇集团无疑是值得关注的优质标的。
分享 微信 微博 格隆汇
31101 阅读
平凡的大丁
这波大跌，我的观点是已经突破板块不板块的了。整个市场行情本周极具走差，连逻辑最硬的数字经济今天在趴下了。翠微股份昨天涨停，今天直接跌停，打板经常的股票，别说溢价了，连逃命的机会都没有，整个市场短线情绪非常的差。最近涨的好的，蹭数字经济概念的板块，比如nft、数字货币等等都直接拉闸。指数本来要冲到3400以下了。大家回顾一下这两天是什么东西在拉指数，一个是光伏拉了一天，风电拉了一天。都是之前调整的比较深入的股票。说好听点叫估值切换了，难听点我觉得就是临近春节，市场面临流动性弱的问题。传媒板块下跌也是因为这个。$翠微股份(SH603123)$ $掌趣科技(SZ300315)$ $果麦文化(SZ301052)$
$果麦文化(SZ301052)$ $掌趣科技(SZ300315)$ 传媒股大跌第一个是受整个行情的拖累，作为整个传媒互联网行业的a股分支，很难独善其身。其次传媒股本身作为一个小板块，作为依托元宇宙所产生出来的行情，本身更多不是依靠其基本面，而是资金的堆积与拉升，短期性比较强，节前缩水严重，流动性枯竭，这类股票退潮属于情理之中，同样类似的包括中药，预制菜，文旅等板块，这需要等节后流动性恢复后再进行修复
分享 微信 微博 格隆汇 197
962 阅读
平凡的大丁
首先是**比较平稳，A股和港股市场经历了以此无差别下跌之后，我们可以判断市场应该会逐渐的趋向理性，毕竟大环境在这，春节在即通常来说不会在年轻给大家来一个疯狂下杀。就昨日的大跌其实很难给出一个严格准确的解释，不少分析都称是因为国际形势动荡，有军事上的风险。事实上我认为这是站不住脚的。我个人的观点倾向于是情绪和资金叠加的结果。不过考虑到今年基金经理需要建仓，之前大家抄的比较的高的标的，高估值的票都下跌的比较充分，也应该迎来资金注入和调整了。对于港股科技市场而言，可能更多的是受到龙头风向标的影响。比如 $腾讯控股(HK00700)$ 腾讯近日来的回购操作也一定程度上提振了市场的信心。截至1月21日的15个工作日内，腾讯港股进行了10次回购，共耗资20亿港元。2022年初至1月21日，腾讯股价累涨7.08%。
在经历昨天的下跌之后，市场情绪其实慢慢回来了， $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 恒生科技又慢慢回来了，互联网现在就是慢慢磨底的过程，具体到比如 $网易-S(HK09999)$ 其实看起来是跌的比较少的，游戏现在就是等版号重新下来，就是一个行业的大催化剂，那么业务纯粹一点的游戏公司就比较收益。 $快手-W(HK01024)$ 就是自身有一个改善的逻辑，Q4预期实现盈亏平衡，而且南下资金的持股比例在逐步提升，最近都是连续流入，接近自由流通股的60%，直播电商这个赛道，大家可以买的，其实出了A股的一些MCN机构，剩下的只有快手了。
分享 微信 微博 格隆汇 110
27 阅读
平凡的大丁
讲讲让人困惑的云游戏
今日，云游戏板块走低，天舟文化、星辉娱乐跌超10%，新元科技、汤姆猫、鹏博士、朗玛信息、完美世界跟跌。想必很多朋友还不知道这个云游戏是什么来头。首先云游戏不是什么全新的概念，它是一种使用数据中心的远程服务器玩视频游戏的方法。无需在PC或控制台上下载和安装游戏。游戏在远程服务器上渲染和播放，但您可以在本地设备上查看所有内容并与之交互。相当于是将很多需要很多算力的大型游戏的处理放在云端，使得用户可以轻量化交互。
就目前来看，云游戏业务和元宇宙，VR/AR，互联网企业等高度绑定，本次下跌我觉得是两方面原因，一方面是之前对元宇宙相关概念起到显著带动作用的美股市场近期表现不佳。另一方A股距离春节也没有几个交易日了，最近的行情一言难尽的同时，市场可能会出现资金收紧，持币过年的想法。综合之下，出现这些下跌行情。 $汤姆猫(SZ300459)$ $天舟文化(SZ300148)$ $完美世界(SZ002624)$
2 微信 微博 格隆汇 84 6
131 阅读
平凡的大丁
我觉得是两方面原因，一方面是半导体板块自今年年中的高点，已经调整的比较充分，就是下跌的幅度已经比较多了。另一方面则是一直面临的这个缺芯问题。虽然说随着航运的恢复，得到了一定的缓解，但是根本问题是产能问题。
之前有很多分析师都提出了，车用级芯片在22年仍将维持短缺状态，这是由产能决定的。而半导体本身的产能的建设又比较透明，并不是说一笔钱的砸进去，立刻就能投产，一般来说需要3-5的产能建设期。这都非常依赖于资本的投入和技术的积累。
目前几大芯片巨头，台积电宣布300多亿美元新建产能，英特尔也承诺投入200亿美元，建设两座半导体厂。这些头部的半导体公司释放的信号已经比较明显了，未来扩产是一个趋势，但是远水解不了近渴。
随着光伏，新能源的发展，IGBT的需求仍将持续走强，然而产能的短缺目前还没有大规模爆发出来，22年如果出现激烈的供需矛盾，半导体无疑会走出一段行情。持续关注拥有技术壁垒享受红利的公司。$中微公司(SH688012)$ $士兰微(SH600460)$
半导体回暖，中微公司涨4%
分享 微信 微博 格隆汇 95 2
15 阅读
平凡的大丁
首先是昨夜美股暴跌，对A股多少有些影响。很多大的板块都走得很弱，网飞暴跌20几个点之后，广电、媒体板块整体走弱。之前在想，会有哪一个板块站出来抗住指数的大旗呢？我想到了白酒，没想到比白酒更强的是数字货币板块，数字货币板块开盘走强，南天信息，证通电子涨停，后排翠微股份等跟涨。
我觉得这和之前消息面的影响有关系。一个是统计数据比较乐观：人民银行金融市场司司长邹澜在会上表示，“截至2021年12月31日，数字人民币**场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。”
另一个则是而近日，美联储发布报告《货币与支付：数字化变革时代中的美元》，阐述对发行央行数字货币(Central Bank Digital Currency， CBDC)益处和风险的看法，明确发行数字美元的先决条件，并就20 余项问题在120天内向公众征求意见。
美国对数字货币的态度一定程度上也影响了国内数字货币概念的情绪。 $南天信息(SZ000948)$ $证通电子(SZ002197)$ $翠微股份(SH603123)$
2 微信 微博 格隆汇 63 18
111 阅读
平凡的大丁
$科大讯飞(SZ002230)$ $诚迈科技(SZ300598)$ 楼主说的有道理。我提一个近期关于元宇宙有一个新的观点，就是说对元宇宙的探讨不应该仅局限于美好的一面，要考虑随之而来的社会伦理与治理难题，例如元宇宙的道德伦理真空或让人性的恶在其中放大，社交场景化或加剧现实社会人际问题，以及个体隐私将在技术手段下无处遁形的问题。如何避免用户信息窃取、滥用以及基于这些数据的网络犯罪等问题将成为元宇宙建设的重一大关键。从这个角度想的话，不是可以提前布局一手网络安全、隐私保护的标的呢？ $奇安信(SH688561)$ $易华录(SZ300212)$ $深信服(SZ300454)$ $电科网安(SZ002268)$
$诚迈科技(SZ300598)$ $科大讯飞(SZ002230)$ 网络安全问题越来越受到关注，中美博弈大背景下，国产软件的政策和市场红利期是可以看得到的，目前，国外软件厂商仍然在国内市场占据主导地位，国产软件要想崛起显然不是一下子就能实现的,政策配套的支持，国产软件还要不断在软件设计能力上提升，在生态打造上下更多功夫。从国内各大玩家来看，诚迈科技、科大讯飞、中国软件都还算走在前列，业绩上也都还有不错的表现，可以长期关注下。
说实在的国产软件其实萎靡了很久了，要不是近期元宇宙、数字经济这些抄了起来，这些趴在底部的估计也很难有表现，现在估计春节前后都会有不错的行情~
分享 微信 微博 格隆汇 89
25 阅读
平凡的大丁
元宇宙的繁华背后
今日，近期热点概念元宇宙盘中下挫，芒果超媒跌超8％，顺网科技和新廾普跌超7％，汤姆猫、奥飞娱乐、会畅通讯跟跌。分析一下这个事，从去年以来，元宇宙正式站上想象力的风口，成为全球产业和资本瞩目焦点。热度也是炒了一波又一波。
客观冷静的想一想，自21年8月META改名以来，国外的办公空间、套壳游戏不提。国内的厂商是否做出一个符合元宇宙“人类未来数字生活愿景”的产品？虚拟人还是QQ秀？虚拟形象，3D投影，是-1.0版本的希壤还是王者荣耀世界？这些东西是元宇宙的要素没错，那么现在表现的形式哪里和元宇宙有关了？AR、VR的覆盖量如何才是推进元宇宙的关键所在。我们不否认软件方面需要很多公司协力去推进，但是现在什么公司都来蹭概念概念是我个人觉得不合适的。
跌的这些之前因为概念也涨了不少了，从技术的角度上讲调整一下也不是啥大事。但是从投资的角度讲，硬件始终先于软件。元宇宙概念我的投资建议还是关注硬件方面。 $芒果超媒(SZ300413)$ $汤姆猫(SZ300459)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $腾讯控股(HK00700)$ $立讯精密(SZ002475)$
6 微信 微博 格隆汇 72 10
128 阅读