@华尔街先生： $沪电股份(SZ002463)$ 沪电股份走势分析。沪电股份从17元多调整了一个月，股价下降幅度百分之三十六，时间空间都到达，目前是缩量磨底阶段，高位没有走的现在不宜再买了，这两天出现两根阳十字星，为止跌信号，预计下周一也会出现一根小阳线，构成底部红三兵，为反转信号，周一股位站上10日均线可大胆买进。并牢牢持有，尽量不做T，因底部做T容易被踢出。三阳开泰即将来临，机不可失，时不再来。所谓业绩只是骗人的鬼话，因上半年主要原材料铜铂巨幅下降，从7万6下降到5万3。下降幅度近四成。下游新能源汽车上半年销售增加了1.62倍，做为汽车电子PCB龙头股沪电股份怎么？不要再上空方的当了，大胆买入吧。年底前股价番倍是大概率事件，拭目以待！

@咖啡与茶Allen：又是一个十足的妖股，不用怀疑，几十亿的市值，短时间被炒到过百亿。其实，从游资的炒作动机上看，中通客车这类股票是很有吸引力的。首先，市值低，砸个几千万就可以拉涨停，花费不高，几个牛散都可以凑到这个钱；其次，有概念可以蹭，汽车板块是最近两个月最火热的板块，炒作气氛太好了，想想早几年的东方通信，一模一样的逻辑；第三，跟风的人多，中国股市，一看到上涨，大家就会一窝蜂地跟进，没办法，韭菜太多了。但是，这种炒作最后一定是一地鸡毛，众星拱月的结果，就是月亮圆了，星星灭了。最后还是那句话：不作死，就不会死 $中通客车(SZ000957)$  $比亚迪(SZ002594)$  $比亚迪电子(HK00285)$  $比亚迪股份(HK01211)$ 

@毛容易：中国中免的业绩大幅下滑，尤其是环比下降超过40%，可是二级市场业绩公告以后股价反而涨了，为啥呢？
大家虽然看业绩是在减少的，但是炒股其实主要就是炒作预期。中国中免之前的大幅回调已经释放了风险。
机构资金预测业绩下滑主要是没有下滑的，过于期待的话，整体来看的话，未来还是稳增长下半年刺激消费的龙头股之一。$中国中免(SH601888)$

@林波荔： $华阳股份(SH600348)$ 作为煤炭板块今天比较突出的个股，最大的原因还是煤炭板块整体上涨带动了。
煤炭板块出现整体上涨，又是受煤炭期货影响。全球煤炭期货合约多数表现出上扬。欧洲煤炭期货涨超7%至295.5美元吨。国内的郑商所动煤期货主力合约上涨3.18%，报870.0元/吨。
而煤炭期货上涨，又主要受到全球煤炭能源供求抢夺战影响。全球多国电力需求高涨、供应紧张从而导致煤炭需求上升。最终结果传导到煤炭价格，带动相关公司股票。
最近有外媒消息，说日本最大的钢铁公司（新日铁）与瑞士企业嘉能可（Glencore）达成一项煤炭协议，以每吨375美元（约合人民币2533元）成交。这个协议可能是日本企业签署的最贵的煤炭合同之一。
这意味着，煤炭价格或许有更高的趋势。
华阳本身做煤电主业，主要产品分为煤炭、电力、热力三大类，再加上公司是国内最大的无烟煤上市公司，很难不站在这波风口上面。

@黄金的金： $歌尔股份(SZ002241)$​ 已经是绝境了，现实实验室营收，一季度同比30%，二季度同比50%，如果给出的三季度准确的话，三季度同比-20%，四季度不详。稍微乐观一点，22年vr营收yoy零增长。

也就是说，郭大师预测的今年出货800万台是乐观估计，因为quest2涨价，cambria很贵。如果今年营收零增长，售出台数还不如去年的800多万台。

好处想，从一二季度看，不是需求不足，而是meta主动缩减补贴，希望今年ps5，psvr2和cambria的备货能维持年净利增长30以上。现在再说明年一定会爆发，也是不合适的，计划不如变化快。没了。

@周小公子：东方甄选，昨天看了详细的数据后，昨天中午开始的GMV比往常的要高不少，最后到晚上快凌晨的数据是4000万GMV，是最近10天最高的（看图），市场确实拿着实时的数据在炒 $新东方在线(HK01797)$ 

@SuperZ：1、苹果各项品类下半年销量预期确定，且三季度促销力度加强，确保库存健康和新老产品切换。
1）苹果在7月14日-9月26日的教育优惠，延续了去年以来的优惠力度，即买指定款Mac或iPad，除享受折扣外还能获赠airpods 2，并且相较于去年，还可以+400元或+1000元升级airpods3或airpods pro；
2）苹果最新宣布，在7月29日-8月1日，iphone13全系优惠600元，iphone12系列优惠500元，Watch SE优惠200 元， AirPods Pro、3代AirPods分别优惠250元、150元等。

2、立讯在大客户各主要品类的份额好于预期。无论是iphone、Watch或airpods秋季新品以及上游垂直一体化零部件，立讯的份额alpha非常明确，且5、6月复产复工以来，各项组装业务的良效率和盈利能力好于预期。

3、各项新业务拓展好于预期。无论是在汽车电子，或者MRVR，或者是企业级等，其在核心大客户从下半年到明年能看到明确的业务进展，并且我们认为公司的企业级业务亦不仅仅局限在数通服务器领域，其底层能力向工业、新能源等领域的拓展亦值得期待。
$立讯精密(SZ002475)$ 

@南国青木： $爱尔眼科(SZ300015)$ 近日，机构持仓公布，包括爱尔眼科在内的消费医疗成为了机构爱股，中欧葛兰女神更是把爱尔变更为第一重仓股，可见市场对爱尔的认可度很高，这从估值上也能看见一二，当前爱尔的动态估值为75倍，23年也接近60倍。爱尔的逻辑很简单，从需求来看，国内的眼科疾病群体庞大，特别是近视群体，从供给端来看，爱尔通过扩张的方式，已经建立了自己的护城河，后续有望在眼科中持续享受眼科治疗渗透率提升，带来的规模效应。
不过，也要注意到，爱尔眼科现在的股价，一部分是来自于估值溢价，这一部分的估值可以理解为投资者的风险偏好，一旦增长逻辑出现偏差，估值会被打下来。
那么，爱尔目前有什么制约的因素呢？个人认为，像眼科、牙科等民营医疗服务的蓬勃发展是基于公立医院的供给不足，以往公立医院并不重视这些科室，但2020年以来医疗新基建推动下，三级医院扩张以及基层医疗机构建设，公立医院在医疗服务的承接能力增强，后面对爱尔眼科的业务增长有一定的制约。

@菜鸟一枚：不看好大连重工理由如下：

一、没有任何实质性利好刺激。

大连重工(SZ 002204)7月7日晚间发布公告称，大连华锐重工集团股份有限公司股票交易连续2个交易日(2022年7月6日、2022年7月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

二、从多日龙虎榜数据来看，高位主力资金分歧明显，已经开始大笔出逃！小散户接力进场。

三、从技术形态上看，公司股价经历长期盘整筑底成功，目前已经连板上攻冲高回落调整，大调整即将开始。 $大连重工(SZ002204)$​

@郭施亮：一句话引发跌停，徐翔妻子点评天齐锂业是否合规？

@三傻门板夹头： $洛阳钼业(SH603993)$​ 洛阳泪业今天150万手直接封板涨停！

对于资源类企业来说，核心关键是产能，主要看产能扩张，股价走势依赖于两点，一是大宗商品价格周期，二是公司的产能与行业地位，是否有能力决定供求关系。

全球铜矿山的资本支出集中于2019年前后，结合铜矿山开发建设周期，近两年是铜供给增加的高峰期，之后铜的供给增速将会大幅下降，随着绿色能源转型，来自于风电、储能、光伏的需求强劲，长期我们认为铜价将保持坚挺；钴的供给主要来源于刚果（金）铜钴矿和印尼镍钴矿，虽然近期受到疫情以及下游需求疲弱的影响，但长期来看，全球新能源汽车所需要的钴增量非常可观，这将会给钴的价格带来支撑。