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茱莉亚

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长期追踪新能源，重点关注隆基股份，国电南瑞，歌尔股份，联创电子，舜宇光学，中环股份，特斯拉，小鹏，赣锋锂业，德赛西威

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茱莉亚

2023年05月26日 17时39分

极端底部3000点下方，我也承认，但综合看，市场不会这样顺利让你拿到这个区域的筹码的，过于看空的结果，就是时间成本太高了，这轮反弹会重新站上3300，你太看空了，也只能慢慢等了。时间宝贵，浪费时间从某种程度上来说，对职业投资人来说，也是不太合格的投资模式。 $上证100(SH000132)$

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2022年06月06日 20时25分

我刚刚调整了格隆汇组合$我也不知道买什么(ZH101219)$。

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2022年06月02日 18时58分

跌停！阳光乳业结束9连板，美国奶粉荒概念不再？

离场时刻

茱莉亚

2022年06月02日 10时23分

公司昨晚公告，拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权。经粤水电与交易对方协商，确定建工集团100%股权的交易价格为104.97亿元。本次交易完成后，建工集团成为上市公司的全资子公司。公司可通过本次交易提高国内的行业影响力，成为大湾区一体化经济中的建设龙头。此外，公司日前拟百亿加码光伏产业链，半年内已投超300亿拓展新能源赛道。$粤水电(SZ002060)$

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2022年05月26日 21时49分

云南白药，越来越平庸

百年老字号的囚徒困境

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2022年05月25日 10时15分

随着上海解封政策的启动，将出现一波货物抢运潮，或将成为集运现货市场的转折点，预计最快5月底、6月初可以看到货量提振。叠加逐步进入三季度传统旺季，美线运价有望创历史新高。$招商南油(SH601975)$

茱莉亚

2022年05月18日 10时49分

昨日的会议以及各大国际投行纷纷上调互联网公司的评级，腾讯等互联网公司在昨日迎来大涨。但今日腾讯将公布今年Q1D的业绩。鉴于2021年Q1的极高基数，2022年Q1同比压力将变得极大。因此我们可能更需要关注环比2021年Q4的情况，来验证腾讯业绩的弹性。据机构预估，腾讯整体营收在2022Q1或在1400亿元（人民币，单位下同）左右，同比增长不到5%，增速明显放缓。还是让市场产生了一定的悲观预期$腾讯控股(HK00700)$ $腾讯(ADR)(USTCEHY)$

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2022年05月15日 18时23分

内卷时代下，万泰生物还能靠HPV疫苗实现财富自由吗？

一马当先光环不再

茱莉亚

2022年05月12日 10时44分

消息面上，5月11日的召开的国务院常务会议指出，要确保能源正常供应。在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上，再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策、强化协调，安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。一季度电力板块随大盘全线回调，除去俄乌冲突、美联储加息、中美股市监管冲突、疫情反复和经济疲软等宏观因素外，行业方面主要是受2021年主要火电企业业绩大幅预亏、煤价持续高企导致对2022年火电企业业绩担忧、市场担忧2022年稳增长情况下暂时放松对双碳目标的要求、部分规划首先强调能源安全再强调能源低碳转型引发对风光增速和低碳转型的担忧、部分企业2021年风光新增装机不及预期、光伏组件持续高位引发对2022年增速的担忧等诸多利空因素的影响。上述行业利空因素一部分已经反映在当前股价中，如去年部分企业的风光增速不及预期、2021年火电的全面亏损和2022年一季度火电的部分预亏;此外，对双碳目标和风光增速的担忧也已经得到消除，能源安全和能源低碳转型并不是非此即彼的关系，部分企业如中国核电也上调了今年的风光新增装机目标，一季度风电上游降本趋势也明显超出市场预期。$华银电力(SH600744)$

茱莉亚

2022年05月10日 10时12分

消息面上，据媒体报道，由于未能与主要合作伙伴就实施制裁达成协议，欧盟搁置了禁止进口俄罗斯原油的计划。此外，沙特下调了6月面向亚洲客户的油价，其国有公司沙特阿美将运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价从较阿曼迪拜均价升水9.35美元/桶下调至升水4.4美元/桶。$中国海油(SH600938)$ $中国海洋石油(HK00883)$

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2022年05月05日 18时57分

国货之光翻车，珀莱雅走不出轻产品重营销的困局？

道阻且长

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2022年05月04日 18时16分

又提稳增长，三一重工能否重现“第二春”？

股票长期是价值的称重机

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2022年04月29日 10时11分

2022年第一季度，受国际油价上升和销量增加的推动，中国海油未经审计的油气销售收入达823.8亿元，同比上升70.44%；净利润343.0亿元，同比上升131.67%。因德国与其他欧盟成员国对俄罗斯石油实施禁运的可能性增加，本已紧张的全球原油市场的供应可能会进一步收紧。国内方面，根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于4月28日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花8元。 $中国海油(SH600938)$ $中国海洋石油(HK00883)$

茱莉亚

2022年04月28日 09时59分

隆基去年营收达809.32亿，同比增长48.27%，创历史新高；归母净利润90.86亿，同比增长6.24%，整体看来增收不增利。分季度看，2021Q4业绩表现最差，毛利率17.67%，环比下降7个百分点。主要是因为去年四季度因为硅料高价，产业链持续博弈的原因，并没有像往年一样呈现出旺季的特点，旺季不旺影响了去年四季度的装机需求，很多电站项目挪至今年一季度，直接影响了四季度的业绩。去年因为硅料高价，导致全行业利润基本被硅料企业独吞。产业链其他环节均有不同程度的受损，硅片由于跟随硅料涨价利润仍较可观，毛利率为27.55%。硅片全年出货70.01GW，同比增长20%，其中外销33.92GW，自用36.09GW，自供占比过半。单晶组件出货量38.52GW，其中对外销售 37.24GW，同比增长 55.45%，其中亚太、欧洲、中东非等市场的市占率已实现领跑，182大硅片和组件出货占比大约30%。但是电池和组件环节由于成本难以转嫁，毛利率仅17.06%，同比下降3.47%。 2022Q1公司归母净利26.64亿元，同比增长6.46%，环比增长74.12%。今年Q1淡季不淡，一是去年年底部分装机项目转移；二是今年下游需求持续旺盛，海外方面，由于印度国家政策的原因，一季度的抢装给国内需求贡献了增量。目前硅片跟随硅料持续涨价，今年硅片大概率仍有较高的盈利，但电池和组件环节因为硅料价格仍在高位，今年盈利预计很难大幅修复。此外，因为今年四季度硅料供给有望增加，价格有望下滑，所以四季度装机预计将恢复往年旺季水平 $隆基股份(SH601012)$

茱莉亚

2022年04月27日 15时43分

长期看，光伏产业景气度依旧在。短期看，有不少不确定的因素，一个是地缘政治影响需求，另一个就是硅料价格走势。因为去年的基数比较高，今年整个新能源的PEG都会出现一个边际递减的趋势，有一定机会但需要保持关注 $隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$