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投资老友记
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投资老友记
海外基金投资：高收益基金+低费率平台
高收益基金+低费率平台
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投资老友记
综合今年在网上看到的陆金所控股各种蛛丝马迹的信息，谈谈我的观点:
1、战略转型基本完成，今年稳定下来开始搞业绩了。高风险的理财业务基本清退剥离完毕。今年已经没有旗下公司裁员消息，反而看到平安普惠在各地招聘增员。
2、业绩开局不错。朋友圈和网上看到不少平安普惠的开门红喜报，据说首月目标完成了，起码不差于去年吧，但这是员工数只有去年一半的情况下达到，也不容易。
3、根据网上消息，旗下的平安消费金融公司业绩大增，盈利能力接近行业头部，这个增长极稳了。
4、现在的经济环境下，对贷款资产质量方面没有预期。
5、公司战略转型虽然饱受市场质疑，但依然动作频频，可见公司内部非常认可其成效，静待市场好转吧。
6、政策环境非常有利。
7、今年的预期是业绩不差于去年，保持未来的希望。相比于很多行业今年要活下去的目标，做到这点其实也不容易了。
$陆控(HK06623)$
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$百度(USBIDU)$ $谷歌-A(USGOOGL)$ 百度和谷歌的差距，就是中美的科技差距谷歌离开国内，百度开挂人生，所谓强龙不压地头蛇，最终因政策离开，李彦宏一家独大十三年过去了，看看谷歌市值1.83万亿，度娘市值373亿，相差五十倍谷歌在人工智能、自动驾驶等领域一路高歌猛进，百度却还在竞价排名
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$格力电器(SZ000651)$ 今天格力电器突然大跌，已经跌穿了今年6月的低点，直逼去年10月的低点而去。消息面上只有一条，格力收购格力钛，这是一家由董明珠参股的新能源企业。从道理来说，区区10亿元的收购对于格力来说就是九牛一毛，似乎不应该会形成这么大的下跌，为什么？
去细数一下，格力从以前到现在进行的各种多元化尝试，哪一次成功了？从手机、小家电、冰箱到银隆新能源，每一次董明珠都努力去做，但是每一次都不成功，对投资者的信心有比较大的消耗。再到现在又一次试图切入新能源领域，而且又是董明珠有份的，大家的信心似乎有点崩溃了。
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$上证指数(SH000001)$ 基本无变化，策略维持现状，2923点以及2916点位置的支撑依然是当下的关键点，守住则好，不然则有跌破2900点位置的概率，市场依然是出于找底阶段，市场盘面弱势，退潮期的可操作性依旧很谨慎，稳健的朋友依然需要等候次阳+确认建构才可以，激进的短线高手应继续保持轻大盘，精个股的策略，在仓位合理管控的前提下，依旧可以快进快出的在热点题材中去寻找一些个股的短线套利机会。
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在距离海岸100公里以内的区域，聚集了全球一半以上的人口和GDP，数据要素密集。沿海部署海底数据中心，在地理上更靠近用户，从而提供低时延、高质量的数字服务。 $海兰信(SZ300065)$
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买菜这个业务本身线下零售的一种代际更替，未来线下零售部分业态有序消退后，各家的买菜会持续的提升渗透率，我判断这是一个很漫长过程，众所周知的原因这个过程也是快不得的，这个过程中社区团购的品类也会有很大的调整，目前社区团购的还是更偏向于生鲜的，这是超市品类中相对低毛利的品类。
对于美团社区团购来说，过去几年的亏损和份额问题，我的看法是：
1、买菜构建的是一套新的生鲜快速周转的零售基础设施，过去很大一部分亏损是投在基建上
2、买菜的客群与美团存量客群的重合度不太高，因此很大一部亏损也投在了获客上，而拼多多的客群重合度比美团要高的多，用户规模也大很多，因此在获客上就无需大规模的增量投入
3、过去的3.5年里面，有2.5年美团被笼罩在DTQL阴影下，而拼多多则相对更受益于线下零售的受阻。
4、拼多多主站与买菜的协同效应很强，拼多多在主站几万亿GMV调配几百亿的GMV给买菜是轻而易举可以做到的，针对性的调配一下高毛利的品类给买菜，可以有效提升买菜业务的UE
5、毫无疑问拼多多在生鲜品类供应链上有更强的造诣，拼多多在大区地方这样的组织阵型下快速学会并且毫不逊色与在这方面浸淫多年的美团 $美团(USMPNGY)$ $上证指数(SH000001)$ $拼多多(USPDD)$
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季报发布后，利空出尽，成交量放出倍量，说明有资金介入，目前盘面收出下影线，可分仓位逐步介入。 $陆控(HK06623)$ $陆金所控股(USLU)$
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展望11月，当前A股面临多个重要积极边际变化：
1政府债券发行增速大幅提升，财政政策更加积极
2居民实际可支配收入回升，储蓄率边际回落支撑消费增速
3人民币计价出口增速接近转正，四季度出口份额同比负增长带来出口增速反弹
4商品房销售增速负值收窄，保障房和城中村改造有望提速
5工业企业利润率持续反弹，连续两个月转正，库存增速反弹
6中美经贸沟通增加，关系阶段性缓和可期
7美联储11月暂不加息）
8汇金时隔8年再度买入ETF，上市公司回购规模持续攀升
$上证指数(SH000001)$
$上证指数ETF(SH510210)$
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全国4000余家中小银行，如何防止再“爆雷”？
防范化解重大风险在统筹发展与安全的背景下尤为重要，当前中国经济面临的风险除了房地产风险、地方政府债务风险之外，金融风险已成为不容忽视的重要领域，防止发生系统性金融风险已成为今后一段时期内金融工作的重要任务，必须予以高度关注。从金融风险形势
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中国股市的根本问题是太贵
中国股市的根本问题是没有人在意估值的合理性。换句话说，没有人敬畏市场，无论是机构，游资，量化，散户等等，都只关心有没有人接盘，根本不在乎贵还是便宜的。
就好比，新股为啥敢定价这么高？不就是笃定A股钱多人傻么。妖股为啥敢往死里炒？不就是笃定韭菜会跟风么。机构为啥把白马股往死里抱团？不就是为了多发基金多拿管理费么？
归根到底，这个市场在意估值的人，比大熊猫都少。在这种情况下，筹码+共识+马太效应+眼球效应是最重要的，估值高低只是个P！但这必然演化出一系列的监管问题，因为既然没有估值的锚，必然就是瞎炒，.最后一地鸡毛。
比如浙江国祥的高价IPO，前几年白马的抱团，今年上半年炒AI、现在炒华为概念...！一边是炒的像个庞氏骗局，另一边没人关注的跌的妈都不认。一拥而上，一拍而散，难怪外资都不玩了，真的玩不过啊！ $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$
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周鸿祎的鲁大师：居然准备分红了
昨晚鲁大师在港交所发布公告，预计将在下周召开董事会审议派发特别股息的议案。距离鲁大师上一次派息已经过去4年了，在市场低迷的情况下做出派息提案让人十分惊讶。虽然这次派息对于周鸿祎来说可能是小钱，但是收到“意外之财”总是值得高兴的，说起来这事
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茅台当下的动作并不是指望通过增加触达年轻人来塑造自己的高端品牌，它已经是高端品牌，不需要再塑造。
茅台触达年轻人的目的是消除代沟、降低年轻人和白酒的疏离感，这种效果能否达到，需要观察；这些动作是否就伤害了高端品牌形象，是否动摇了茅台地位，也需要观察。
世界上没有相同的一片叶子，茅台不是麦卡伦，各自有各自的命运。
片中讲述的故事中，一个女人接管酒厂本身就是前所未有的事情，本身是一种跨越、一种破坏、一种新。
我觉得对茅台围绕嘴巴、围绕白酒的创新，不必太悲观、太沉重，如果不对，打住就好，不会有什么太大的损失和影响。
类比往往貌似有道理，却有可能偏离真相 $贵州茅台(SH600519)$ $上证指数(SH000001)$
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转债强赎价对股价的影响
强赎价对股价既有引力又有压力。股价在低位时强赎有望时投机资金买入，等到强赎价附近以护盘资金为对手盘出货。
在低位投机资金增加需求，这就对低位时股价产生向上的牵引力。
在强赎价附近前期投机资金兑现对股价产生压力。
但当投机资金退出后，压力消失，供求平衡逆转又会导致股价上行。
股票市场多空转换，背后也遵循经济学供需平衡曲线的基本规律，经济学基本规律再叠加动机利益分析就可以比较好的解释股价的变动趋势。
比如一个股票提供足够大的安全边际和空间后，就会吸引增量资金的介入，增量资金的介入又会导致股价更容易走到钟摆的另一侧。
股票投资基本面是起长期作用的一方面，起中期作用的是市场预期差及安全边际的博弈。
市场下一个强赎的应该是成都银行 $成都银行(SH601838)$ $兴业银行(SH601166)$ $招商银行(SH600036)$ $兴业银行(SH601166)$
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投资老友记
终于开启第二阶段，等待起飞
1、FF已成功完成 FF 91 2.0 Futurist Alliance 所有合规性测试，并预计在不久后向加入 FF 开发者共创计划的首批用户交付。这是 FF 又一重要里程碑。
2、交付车辆标志着FF进入营收阶段。
3、FF 将于8 月第二周启动交付流程，并计划于 8 月中旬向首位用户交付 FF 91 2.0 Futurist Alliance。
4、 FF 已经启动第二批共创用户的遴选和签约程序，让更多潜在用户预订或购买他们的 FF 91 2.0 Futurist Alliance。
5、正如之前所宣布的，FF 已经启动了开发者共创项目，与来自各行各业的用户合作共创。
6、 公司计划于Monterey Car Week活动期间在美国加州圆石滩举办第一次开发者共创节，并通过推荐和邀请机制进一步招募共创用户。
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