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米饭纵论大盘
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米饭纵论大盘
特斯拉又成中国新一轮对外改革开放的急先锋和千金白马
在中美科技、金融、AI等多方面博弈的大背景下，中国正在由“以国内大循环为主体 国内国际双循环”转向“把全面深化改革（开放也是改革）作为推进中国式现代化的根本动力”。在这一过程中，特斯拉作为全球新能源汽车的领军企业，其在中国市场的发展无疑具有典范和标杆作用。
特斯拉进入江苏省政府用车采购目录意味着其产品安全已经得到了中国政府部门的认可通过。这一方面得益于特斯拉在产品质量、技术创新、数据安全等方面的优势，另一方面也反映了中国政府对于新能源汽车产业的高度重视。事实上，中国政府一直在大力推广新能源汽车，希望通过减少传统燃油车的使用来改善空气质量和环境状况。特斯拉作为全球知名的新能源汽车制造商，其在中国市场的布局无疑有助于推动中国新能源汽车产业的发展。
深圳政府主动要求特斯拉将最新款赛博越野旅行车从美国空运至中国深圳，并与其他两款车型一同进入南山区政府大院，这表明深圳政府对于新能源汽车产业的支持力度非常大。作为中国的科技先行示范区，深圳一直致力于打造国际化、现代化的城市形象，而引进特斯拉等国际知名企业无疑是提升城市形象的重要手段之一。此外，深圳政府的这一举措也有助于推动当地新能源汽车产业的发展，为深圳市民提供更多优质的新能源汽车选择。
上海临港新片区多家国企采购特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车，这也是临港新片区在政府采购活动中落实平等对待内外资企业的积极响应。这一方面体现了中国政府对于外资企业的公平待遇，另一方面也说明特斯拉在中国市场的影响力逐渐扩大。随着特斯拉在中国市场的不断深耕，未来有望在更多领域与中国企业展开合作，共同推动中国新能源汽车产业的发展。
特斯拉的AI无人自动驾驶技术和AI机器人技术对于中国来说具有重要意义。在中国式现代化的推进过程中，全面深化改革和扩大开放是根本动力。而特斯拉的这些AI驾驶和机器人技术正是中国所需要的，它们可以为中国带来先进的科技和创新理念，推动中国汽车产业和智能制造等领域的发展。通过市场换技术的方式，中国可以与特斯拉等国际知名企业合作，共同推动科技进步和产业升级。
特斯拉在中国市场的发展标志着其在**产化进程取得了重要进展。同时，这也反映了中国政府对于新能源汽车产业的大力支持和推动。在中美科技、金融、AI博弈的大背景下，特斯拉的国产化进程对于中国的改革开放具有重要意义。未来，特斯拉有望继续发挥其在新能源汽车领域的技术优势，与中国企业和政府部门携手共进，共同推动中国新能源汽车产业的繁荣发展。
$特斯拉(USTSLA)$
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长江电力、中国神华这些高股息大盘股见顶啦
央行七月一日开始做空国债，这是高股息大盘股见顶的信号。
央行明确表示，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。
喊话警告不管用，市场主体依然我行我素，那就亲自下场，拿起小皮鞭抽打不听话的市场主体。 $长江电力(SH600900)$
$中国神华(SH601088)$
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纳斯达克扶摇直上天堂，双创螺旋下坠直入地狱
自新冠疫情席卷全球以来，国际金融市场在动荡中揭示了国力与市场信心的较量。
特别是纳斯达克指数的昂扬向上与创业板科创板的黯然下挫，成为了这幕大戏中最引人注目的对比。
这一现象不仅折射出市场参与者的心态变化，更深层地反映了中美两国经济结构和科技发展的巨大差异。
曾一度走势相近的纳斯达克指数和创业板指数出现了明显背离，美国的纳斯达克指数似乎并未受到疫情影响，持续攀升，而中国的创业板指数却遭遇了挫折。这一背离背后，是中国新三样——创业科创公司的溃败以及美国人工智能的横空出世，以及口罩病毒在后期的毒性越来越弱、传染性越来越强。
前几年，由于疫情引发的全球性经济停滞和不确定性，投资者普遍追求科技和成长型股票作为避险港湾。
当时，无论是纳斯达克上的美国科技巨头还是中国的创业板科创板企业，均吸引了大量的资金流入，走势相近。
然而，正当我们习惯于这种高度正相关的关系时，2023年年初，这种相关性崩溃了，纳斯达克与中国创业板科创板的走势出现了明显的背离。
美国的人工智能和高科技行业势如破竹，而被誉为中国新三样的创业板科创板企业却节节败退。
为何会出现这样的溃败？
首先，美国在人工智能、量子计算和其他高科技领域的投资和研发持续领先，推动了相关行业的飞速发展。
美国在人工智能、大数据、云计算等领域的深耕细作开始结果，例如OpenAI、NVIDIA等公司以其技术创新和市场表现不断刷新投资者的认知，成为纳斯达克指数上涨的主要推动力。
与此同时，中国政府对于创业公司、风投资本的监管趋严，加之部分企业自身商业模式和盈利能力受到质疑，使得投资者对创业板科创板公司的信心动摇。
如此这般，资本市场的分化便是不可避免的结果。
当前状况可谓是“冰火两重天”。
一边是纳斯达克的科技巨头们以前所未有的速度和规模聚集着全球资本，推动着行业快速发展。
另一边是中国的创业板科创板市场面临的却是估值下挫和投资者信心不足的冷清局面。
面对如此困境，中国需要从政策和市场两个层面入手，一方面，政策上应进一步明确支持创新驱动发展战略，营造良好的创新生态，鼓励技术突破和产业升级。
另一方面，市场应加强公司治理，提升企业透明度，引导资本向真正具有创新能力和成长潜力的企业集中。
虽然短期内纳斯达克和创业板科创板的背离趋势可能持续，但长期来看，随着中国经济结构的优化和高技术产业的崛起，中国新三样科创有望迎来新的生机。
同时，全球金融市场亦将因大熊猫积极主动拥抱鹰酱，中东资本、欧盟资本和部分大而不能倒的垄断美元资本会再进入中国的科技创新，不断推进中国科创资本更加多元化和活跃。
在全球化的大背景下，国与国之间经济的相互依存与竞争不断演绎着新的局面。
纳斯达克与创业板科创板的背离，既是警钟也是机遇，它提醒我们，只有不断创新、敢于突破，热烈欢迎美元资本才能在激烈的国际竞争中占据先机，实现可持续发展。 $纳斯达克(USNDAQ)$ $纳斯达克100ETF(SH513110)$ $纳斯达克ETF(SH513300)$ $创业板(SZ395004)$ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$
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人工智能AI与央地财税改革：中国房地产市场与股市的未来走向
随着人工智能技术的不断进步，智能制造和无人化工厂成为全球制造业的新趋势。这一变革对于全球经贸格局，尤其是中美之间的经贸关系，将产生深远影响。
中国作为世界工厂，其制造业的转型升级，以及美国通过自动化降低生产成本的趋势，都可能重塑两国的经济互动。
同时，我国经济结构的持续优化与财税体制改革的深化，开启了税收政策调整——消费税从生产端征税转变为消费端征税。这一变革预计将对我国的经济生态、地方发展以及房地产市场和股市产生深远的影响。
传统的消费税主要在生产环节征收，导致生产企业所在地的政府获得税收，这在一定程度上造成了地区间经济发展不平衡，更加剧了各地为了获得工厂和制造，极力给实体工厂和制造各种补贴，不仅相互之间卷，还到欧美市场卷，不利人家更不利自己。
新的税收政策旨在通过将消费税后置，使税收更加公平地反映消费发生地的经济活动，促进地方政府更多地关注提升本地的消费环境和吸引人才，从而实现地区间的均衡发展。更能改变各地补贴制造和工厂争相出口内销、抢夺欧美市场、瓜分本土市场。
一、其对房地产市场将会产生抢人而影响房价分化的综合影响
1、人口流动与城市竞争：消费税改革将促使各地政府加大力度吸引消费者和人才，以增加本地消费税收入。这种变化将引发城市间的健康竞争，对于具备良好教育资源、医疗条件和消费环境的城市，无疑将吸引更多人口迁入。随着人口流动的增加，热点城市的房地产市场可能会迎来新一轮的增长，房价和租金水平预计将有所上升。
2、商业地产的发展：随着消费能力的提升和消费环境的改善，商业地产特别是零售、休闲和文化产业相关的地产将迎来发展机遇。更多的购物中心、文化娱乐设施及创新型商业空间的建设将为房地产市场注入新活力。
3、住房需求结构变化：消费税改革所带来的居民收入提高和生活质量改善，将驱动市场对高品质住宅的需求增加。同时，随着人口向经济发达地区的聚集，对于首次购房和改善性住房需求将出现地域分化，一线城市和部分二线城市的住房需求将持续增长。
二、其对中国A股股市的综合影响
1、消费品行业的崛起：消费税改革将直接利好消费相关行业，尤其是零售、家电、食品饮料等板块。这些行业的公司将因为消费市场的扩大而业绩增厚，可能成为股市的新亮点。
2、科技与创新的推动：智能化、自动化的制造业转型升级将需要大量的技术支撑，科技企业尤其是人工智能、机器人技术公司将有更大的市场需求，从而可能在股市中实现估值的提升。
3、地方企业发展机会：消费税改革将鼓励地方政府支持本地企业发展，特别是那些能够吸引消费者和增加地方税收的企业，而不是之前供给端获利、消费端受损。能够促进本地消费增加的地方优势企业可能会获得更多政策扶持，从而在股市中展现出较好的发展势头。
总的来说，消费税改革是我国深化改革、优化经济结构的重要举措，不仅会对中美经贸关系产生重大影响，更会对国内生产和消费市场产生重大影响。它将推动地方政府更加注重消费环境建设和人口政策，对手握人口资源优势、人工智能工厂和消费场景的城市和地区的房地产市场和股市均产生积极影响。
在房地产市场，预计一二线热点城市和区域中心城市将迎来新一轮的人口、AI带来的财富增长机遇；在股市方面，相关的AI加持的更低成本的消费类及科技类公司的股票有望受益，为投资者提供新的投资方向。 $消费100(SZ399364)$
$消费50(SH000126)$ $消费80(SH000069)$ $科技100(SZ399608)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $AI50(SZ399284)$ $房地产等权(SH950218)$
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美国经济从复苏期正在进入繁荣期
目前，美国对冲基金正在加速卖出美股，上周消费品板块被大幅做空，为2023年11月以来最大净卖出。
与此同时，美国对冲基金已经从抛售房地产，消费和金融板块股票转向抛售IT板块股票，而大量散户还在接盘。
春江水暖鸭先知，巴菲特上上周增持西方石油，开始将投资转向大宗商品，应该是预计到了动能开始转换了。
如果对照美林时钟，美国经济即将进入“扩张期”，美国此次加息不着陆的概率正在大幅提升。 $西方石油(USOXY)$ $大宗商品ETF(SH510170)$ $ETRACS月付2倍杠杆MSCI美国房地产投资信托指数ETN(USLRET)$ $美国金融集团(USAFG)$
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中国央行史上第一次在公开市场做空国债
在2月陆家嘴论坛上，央妈负责人说：我注意到你们在猛烈地购买债券，今天我用很好的方式与你们沟通交流。今后，我可能不会这么有耐心跟你们说了，你们要小心谨慎，不要掉进陷阱，成为另一家硅谷银行。
7月第一天，中国央行开启历史上第一次在公开市场进行国债借入卖出操作。
公告是这样说的，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
说人话就是，这相当于股市里的“融券做空”，也就是央行在一级市场借入国债，然后在二级市场抛售。
操作的结果是国债期货主力合约短线跳水，长端现券收益率快速上行，跟国债投资逻辑相似的红利板块，也出现了一波跳水，相反，科创、创业等成长板块和个股出现调涨。
央行的国债借入操作释放出的积极信号，可能会被市场解读为政府维护资本市场稳定的决心。这种信心的提升，有可能吸引更多的价值成长投资，对股市构成一定的支撑。
中国央行的国债借入操作可以看作是一种预期管理的手段，通过直接参与市场来引导市场预期，进而影响市场利率和资金流动。
市场利率和资金的流动会随着央妈、证监会、财政部等部门的指挥棒而舞动，流向科技金融等五大篇章，尤其是为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。 $国债ETF(SH511010)$ $国债指数(SH000012)$ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$ $创业板(SZ395004)$ $红利100(SZ399411)$
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当前做空的价值远小于做多的价值
从做空的角度看，大A，这个位置做空实际上已经没有价值了，因为蓄势待发的观望资金相当多，一个事件，一个政策就可以点燃，所以做空在这个阶段，没有任何性价比。
现在全网在这个位置在看空，基本没有什么意义；但是接近极限，并不等于抵达极限，所以当前都在等一个深V的极限反转。
但是，未入场的资金都在等，就未必会等到。场内资金也在测算，砸一个深V能带出多少血色筹码，但是很多场内资金都不动了，轻轻一砸就是大跌，轻轻 $沪深300(SZ399300)$ 一拉就是大涨，说明了一切。 $上证50(SH000016)$ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$ $创业板(SZ395004)$
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破立并举、先立后破：中美科技与金融博弈
中央在6月中央政治局会议上提出“破立并举、先立后破”策略，不仅是对当前国际形势的深刻洞察，更是对国内经济发展的精准指导。
"破立并举、先立后破"策略是推动中国经济高质量发展的关键方针。这一策略要求在破除旧动能的同时，更要注重AI等新动能的培养，以实现经济结构的优化升级。
随着即将召开的三中全会、中央科技委员会的成立运作，以及二十届三中全会报告《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（征求意见稿）的修订，这一策略的实施对于中国经济社会的未来发展具有里程碑意义。
在中美科技、金融等领域的大博弈背景下，中国必须坚持自主创新，打破外部制约，同时树立新的发展理念，推动经济结构的战略性调整。
已经成立并稳定运作的中央科技委员会将在这一过程中扮演关键角色，通过统筹协调科技创新资源，推动科研成果的转化应用，加速构建自主可控的技术体系。
在科技领域，中美之间的竞争日益激烈。美国在AI半导体、人工智能等高科技产业具有明显优势，而中国则在新三样、5G通信、量子计算等领域展现出强劲的发展势头。面对这一局面，中国需要采取"破立并举、先立后破"的策略，既要打破对外部技术的依赖，又要加快自主创新的步伐。例如，通过加大对AI芯片研发制造和AI算法模型运用等的投资，培养本土的AI半导体和AI中下游产业链，同时，加强与国际AI科技企业的合作，学习借鉴引进先进的AI技术和管理经验。
在金融领域，中美两国的博弈极其复杂。美国金融市场成熟，资本市场开放度高，而中国金融市场尚处于发展阶段，资本市场相对封闭。在这样的背景下，中国需要进一步推进金融改革，扩大资本市场高水平对外开放，吸引更多中东外资进入，引导美元资本回流。同时，加强金融监管，防范系统性金融风险，确保金融市场的稳定健康发展。
耐心资本和资本市场的发展是推动中国式现代化的重要支撑。在当前复杂多变的国际环境下，耐心资本的重要性日益凸显，它不仅能够为长期投资项目提供稳定的资金支持，还能促进资本市场的健康稳定发展。通过优化资本市场结构，完善投融资机制，中国可以更好地应对外部冲击，保障金融市场的稳定。
对于传统产业而言，"破立并举、先立后破"意味着要通过技术改造和模式创新，实现产业的转型升级。以钢铁、煤炭等高耗能行业为例，通过推广绿色制造和循环经济，不仅可以减少环境污染，还能提高资源利用效率，实现可持续发展。
房地产市场作为中国经济的重要旧支柱，其健康发展对经济稳定至关重要。当前，中国房地产市场正面临调整，政府应大力完善长效机制，促进商业+保障的房地产市场平稳健康发展。
新兴产业如光伏、锂电池、新能源汽车等新三样，是推动中国式现代化的重要力量。政府会继续加大对这些领域的支持和引导力度，通过政策引导和市场激励，促进产业链的完善和技术创新，推动新能源产业的健康发展。
人工智能作为未来科技发展的重要方向，其在中国社会经济发展中的作用不可小觑。通过加强人才培养、技术研发和产业应用，中国有望在人工智能领域实现跨越式发展，增强在国际舞台上的竞争力。
再出海战略是中国企业实现全球化布局的重要举措。面对国际贸易环境的变化，中国企业应加快国际化步伐，通过海外投资、并购等方式，拓展国际市场，提升全球竞争力。
当前，中国社会经济正站在新的历史起点上，面对中美科技、金融等领域的大博弈，中国需要坚定信心，以更大力度深化改革，更大尺度扩大高水平对外开放，加快新旧动能转换，全力和美国合作推动AI发展，是经济高质量发展的关键举措。 $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$ $光伏30ETF(SH560980)$ $光伏龙头ETF(SZ159609)$ $锂电池ETF(SZ159840)$ $新能源车(SZ399417)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $房地产等权(SH950218)$ $芯片50ETF(SH516920)$ $半导体产业ETF(SZ159582)$ $半导体ETF(SH512480)$
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暴跌了的A股才有赚大钱的价值
最近这段时间A股指数和大多数板块以及个股均经历了快速下杀，这是长期趋势的结果，A股不同于美股，美股赶上美国上升的几十年，八非忒也只不过五十岁后执意看多获利，五十岁前一事无成，同样对于A股在走上长期上涨趋势之前，大熊市必须看重暴跌！
大熊市看重暴跌与八非忒看重美股中长期上涨趋势如出一辙，都是抓成本优势。美股那种长期上涨的局面下，对于长期上涨的股票，很显然持股越久越赚钱，在一只复合增长的股票里趴着不动赚钱最快。
但对于A股这种长期下跌的市场，思路与美股倒过来，就应该经常思考暴跌后的股票，同时抓暴跌后的机会，因为股市长期熊市，大概率是下跌的，只有暴跌才能拉开持股者的成本，在暴跌后下手是A股股票买入良机！
当然暴跌后的股票风险巨大，要甄别业绩稳定增长下的暴跌本来就是件难事，更何况在公开媒体披露消息总是慢半拍的局面下，买暴跌后的股票更是难上加难。
但炒股票本来就是最难的行业，方向定了，接下来就是刻苦钻研以及有足够的恒心，并用分仓的方式面对暴跌后的股票，买入的时机最关键，刚暴跌后不能买，因为后面还有缓跌，只有缓跌到无量了，也就是常说的死亡成交量出现时，才是买入良机！ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$ $创业200(SZ399019)$ $创业300(SZ399012)$ $创业板(SZ395004)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能AIETF(SH515070)$ $人工智能ETF(SZ159819)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $人工智能主题全(HKHSAITT)$ $AI人工智能ETF(SH512930)$
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曾经如日中天的茅指数如今全面一泻千里大溃败
宏观环境、宏观政策是A股最大的决定性因子，走A字形股价是大多数股票的最终命运。
这种剧烈的犹如过山车的A字形和U字形是大多数A股股票的结局和结果。
这种情况的出现源于大A的政策市，以及二级市场投资投机资金的本性，2年左右的时间完成一只股票一个生命周期的主升浪，后续迎来的会是漫长的下跌调整期。
能够改变这只股票这种悲惨命运的是它能够搭乘上下一轮宏观政策、环境的风口，比如茅指数里的某个个股搭乘上宁指数风口，某个宁指数个股搭乘上中特股的风口，某个中特股的个股搭乘上科特股的风口。
比如北方华创，最开始是芯片茅指数成分股，后面是芯片宁指数成分股，再后面是芯片中特股成分股，现在是科特股成分股。
这给我们的启示是A股就是投资的辛酸泪，上车早了震荡不涨烦恼，上车晚了接盘被割痛苦，中间鱼身调整上车会被甩下车。
A股的土壤就注定了投资周期必须要短平快，看长做短。
从资金和持仓角度看，没有谁能把大盘打下来，又打又救的，又救又打的，谁有这个能力？
我看只有天庭。 $贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$ $芯片50ETF(SH516920)$ $芯片龙头ETF(SH516640)$ $芯片ETF龙头(SZ159801)$ $芯片设备ETF(SH560780)$ $北方华创(SZ002371)$
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住建革新，增量楼市向存量楼市转型——地产存量市场与A股产业链的股价未来
随着中国各个地方的住房建设局更名为住房和城市更新局，一个强烈的信号正在向公众和资本市场释放——中国房地产市场正经历从增量开发到存量更新的重要转型。这一变化不仅涉及到城市建设和规划的层面，更深刻影响着A股市场中房地产上中下游产业链的格局，进而牵动着相关上市公司股票的价格走势。
一、背景分析
中国的房地产市场经过几十年的快速发展，已经积累了大量的存量房源。与此同时，新增土地资源逐渐稀缺，城市化率逐渐饱和，房地产市场的增长模式亟待转变。住房和城市更新局的设立，标志着政策导向从“盖新房”转向“更新旧房”，这意味着对老旧小区的改造、城市空间的再利用和历史文化遗产的保护将成为新的增长点。
二、案例分析 $房地产等权(SH950218)$
住房建设：万科A——作为中国最大的房地产开发商之一，万科在市场转型的大背景下，早已开始布局存量市场。万科通过收购、改造老旧小区，以及参与城市综合体的开发，实现了业务的多元化和可持续发展。这种战略调整，使得万科在房地产市场增速放缓的背景下，依然保持了稳定的增长，其股价也展现出较强的抗周期性。
住房物业：碧桂园服务——作为物业管理行业的领军企业，碧桂园服务依托强大的房地产开发背景，积极拓展物业服务业务。随着存量市场的崛起，物业管理的需求将持续增长，特别是在老旧小区改造和城市更新项目中，优质的物业服务将成为提升居住体验的关键。碧桂园服务的广阔市场前景，为其股价提供了强有力的支撑。
家电：美的集团——随着城市更新项目的推进，对高品质家电产品的需求也在增加。美的集团作为家电行业的龙头企业，凭借其技术创新和品牌影响力，有望在这一过程中获得更多市场份额。此外，美的集团在智能家居领域的布局，也与城市更新项目对智能化、绿色化的要求相契合，为公司未来的发展打开了新的增长空间。
家具：顾家家居——作为软体家具的领先品牌，顾家家居在城市更新和存量房市场中，面临着巨大的市场机遇。随着居民对居住品质的追求提高，对高品质家具产品的需求也在增加。顾家家居通过不断的产品创新和渠道拓展，有望在存量市场中赢得更多消费者的青睐，从而推动其股价的上涨。
三、趋势意义
房地产市场的转型，意味着资本市场的关注点也将从过去的销售面积和销售额，转向企业的存量资产运营能力、城市更新项目的获取能力以及可持续发展能力。这将促使资本市场重新评估房地产企业的价值，对于那些能够顺应市场转型、及时调整战略的企业，其股价可能会迎来重估的机会。
四、结语
住房和城市更新局的设立，是中国房地产市场转型的一个重要标志。这一转型不仅将推动房地产市场走向存量时代，也将对A股市场中房地产上中下游产业链产生深远的影响。投资者应密切关注政策动向和企业的战略调整，合理配置投资组合，以应对市场的变化。通过以上分析，我们可以看到，住房和城市更新局的设立，不仅是名称上的变更，更是楼市发展模式的一次深刻更新。这将对中国的城市规划和发展产生深远的影响，同时也为投资者提供了新的机遇和挑战。
$房地产ETF(SZ159768)$ $房地产ETF基金(SH515060)$ $地产等权(SZ399983)$ $地产ETF(SZ159707)$ $万科A(SZ000002)$ $万科企业(HK02202)$ $碧桂园(HK02007)$ $碧桂园服务(HK06098)$ $美的集团(SZ000333)$ $美的置业(HK03990)$ $顾家家居(SH603816)$
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大A“牛”逼，再次大战3000点
$沪深300(SZ399300)$ $上证50(SH000016)$ $创业板(SZ395004)$ $深300ETF(SZ159912)$ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$
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AI将彻底重塑中美科技创新与工业产业格局
在当今这个科技日新月异的时代，新一代人工智能（AI）正以其独特的力量推动着科技的跨越发展、产业的优化升级以及生产力的整体跃升。它不再仅仅是一个技术概念，而是成为了推动经济高质量发展的关键因素。作为新质生产力的驱动力量，新一代人工智能将会成为实现高质量发展的重要驱动力。
作为中国互联网巨头之一，腾讯在AI领域的布局尤为引人注目。从微信的智能语音助手到腾讯云的AI服务，腾讯正将AI技术融入到其业务的各个层面。特别是在游戏领域，腾讯利用AI技术开发的自适应难度调整和游戏个性化推荐系统，极大地提升了用户体验和用户粘性。这种创新不仅提升了腾讯的核心竞争力，也为整个游戏产业的优化升级提供了范例。
阿里巴巴作为另一个科技巨头，其在AI技术的应用上同样不遗余力。阿里云推出的ET大脑系列，涵盖了城市交通、医疗健康、环境监测等多个领域，通过AI技术提高了公共服务的效率和质量。此外，阿里的“天猫精灵”智能音箱，通过语音交互的方式改变了人们的购物习惯，为零售行业的智能化升级开辟了新路径。
百度作为AI技术的先行者，其在自然语言处理、深度学习等领域的研究处于国际领先水平。百度大脑和百度云提供的AI服务，已经被广泛应用于医疗、教育、金融等多个行业，推动了这些行业的数字化和智能化转型。例如，百度的AI辅助诊断系统，能够帮助医生更快地识别病变，提高了医疗诊断的准确性和效率。
字节跳动作为新兴的互联网公司，其在AI技术的应用上同样表现出色。字节跳动的今日头条和抖音平台，通过精准的内容推荐算法，为用户提供了个性化的信息流服务。这种基于AI的个性化推荐技术，不仅提升了用户体验，也为广告行业带来了革命性的变化。
科大讯飞是AI语音技术的领军者。其语音识别、语音合成、自然语言处理等技术在教育、医疗、司法等多个领域得到广泛应用。科大讯飞的智能录音笔、翻译机等产品，通过AI技术极大地提高了工作和学习的效率，推动了相关产业的智能化升级。
鼎捷软件是一家专注于AI技术的软件开发公司，其在智能制造、智慧城市、企业管理等领域的应用已经产生巨大价值。鼎杰软件通过AI技术帮助企业实现了生产流程的智能化管理，提高了生产效率和产品质量，为制造业的转型升级提供了有力支持。
综上所述，新一代人工智能技术正成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要驱动力。腾讯、阿里、百度、字节跳动、科大讯飞、鼎捷软件等公司的成功案例，充分展示了AI技术在促进高质量发展方面的巨大潜力。
然而，我们也要看到，AI技术的发展仍然面临着伦理、隐私保护等挑战。因此，在推动AI技术发展的同时，我们还需要加强对其的监管和规范，确保AI技术能够健康、有序地发展，为社会带来更多福祉。
新一代人工智能技术的 $腾讯控股(HK00700)$ 发展，为我们描绘了一个高质量、高效率的未来图景。在这个图景中，科技的跨越发展、产业的优化升级和生产力的整体跃升将成为常态。而腾讯、阿里、百度、字节跳动、科大讯飞、鼎杰软件等公司，无疑是这个图景中最为耀眼的明星。通过它们的努力和创新，我们有理由相信，新一代人工智能技术将为人类社会带来更多的可能性和机遇。 $阿里巴巴(USBABA)$ $快手-W(HK01024)$ $百度(USBIDU)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $鼎捷软件(SZ300378)$ $AI50(SZ399284)$ $人工智能50ETF(SH517800)$ $人工智能AIETF(SH515070)$ $人工智能主题(HKHSAIT)$ $港股通人工智能(HKHSSCAI)$
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米饭纵论大盘
中国警税作战中心成立与AI投资新机遇
随着中国各地警税合成中心的成立和运作，一场针对传统企业的税收合规风暴正在掀起。
与此同时，中国正全面向美国学习人工智能（AI）技术，通过减税降费和资本扶持，推动AI科技创业的发展。
一、警税合成中心对传统企业的影响
近年来，中国政府加大了对税收违法行为的打击力度，特别是在增值税、企业所得税等领域。警税合成中心的成立，标志着税务与公安部门合作的深化，旨在通过大数据和智能化手段，提高税收征管的效率和精准度。这一举措对那些财务管理不规范、存在逃税行为的传统企业构成了显著压力，要求其补税甚至面临法律风险。
博汇股份长期以来存在税务问题，随着警税合成中心的运作，其被要求补缴大额税款。这一事件对企业的财务状况和声誉造成了重大影响，股价短期内出现了显著下跌。
同时，维维股份子公司多年前税款追缴，顺灏股份、北大医药、藏格矿业、华林证券等公司都发布了补缴税款公告，这些公司最高补缴金额高达4.8亿元，且均对公司业绩产生影响。
二、AI产业发展的各项政策支持
在中国政府的“十四五”规划中，AI被列为战略性新兴产业，政府承诺为AI企业提供税收优惠、研发补贴等政策支持。这一政策背景为AI产业提供了广阔的发展空间，吸引了大量资本和人才进入。
寒武纪、海光信息AI芯片研发企业，得益于政府的税收减免和研发补贴，成功研发出具有国际竞争力的AI芯片产品，并在市场上取得了突破。随着企业业绩的提升，其股价也呈现出持续上升的趋势。
三、人工智能投资策略
在警税合成中心的影响下，传统企业特别是那些税务问题突出的企业，可能会面临较大的经营压力和股价波动。投资者在选择投资标的时，应重点关注企业的税务合规状况，避免投资那些存在潜在税务风险的公司。
另一方面，随着AI产业的发展，相关企业将受益于政策扶持和市场需求的增长。投资者可关注AI芯片、AI制造、AI金融、AI医疗、AI教育等细分领域的优质企业，这些企业有望在未来几年内实现业绩的快速增长。
四、 $博汇股份(SZ300839)$ 结论
中国的税收征管体制改革和AI产业发展，对股市产生了深远的影响。投资者在制定投资策略时，应充分考虑这些政策变动，关注企业的税务合规状况和AI产业的发展趋势。通过深入研究行业和企业案例，投资者可以更好地把握市场机遇，实现资产的稳健增值。
在当前的政策环境下，那些能够顺应时代潮流、积极转型升级的传统企业，以及那些在AI领域具有核心竞争力的企业，有望成为股市的新宠。 $顺灏股份(SZ002565)$ $北大医药(SZ000788)$ $藏格矿业(SZ000408)$ $华林证券(SZ002945)$ $寒武纪(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$
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米饭纵论大盘
美股涨的狂热，A股跌的透凉
美股的股票，散户、机构、外资是在跟上市公司本身竞争，大家都想买，买得慢了，或者一不小心卖了，就被公司自己回购，买走了，价格一路走高，原来的价格再也买不回来。
美股涨的就是这么的魔幻无敌，尤其是美国人工智能10兄弟，做空就是傻瓜，做多就是赢家！
$纳斯达克(USNDAQ)$ $标准普尔100指数(USOEX)$
A股的股票，散户是在跟机构、外资、还有大股东本身竞争，大家都想卖，卖得慢了，就被别人抢了先，价格一路走低，再也卖不出去。
公司回购做做样子，回购注销和美股相比，简直是美股在天堂、A股在地狱！
A股回购是为了更大量的在上涨后高位抛售，回购回去的顶多捂一阵，大家的情绪稍有点热了，涨起来了就一股脑儿倒出来，给市场降火。$道琼斯ETF(SH513400)$ $沪深300(SZ399300)$ $上证50(SH000016)$ $深300EW(SZ399633)$ $创业板(SZ395004)$ $科创100(SH000698)$ $科创50(SH000688)$
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