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2022年09月19日 12时34分 · A股研究达人

赛力斯的1000亿压力位

9月18日，赛力斯公告赛力斯集团与重庆两江新区签署战略合作协议。 9月19日，赛力斯领涨汽车板块。近来，小康股份品牌升级改名赛力斯，问界车型月销首度破万，问界M7开启量产交付，问界M5EV正式发布……按理说赛力斯应该要大涨，市值之所以在1000亿止步不前，这背后多少有些信心不足…… 显然，1000亿的市值已经成了赛力斯的一个压力位。为此，赛力斯和华为算是铆足了劲，各种利好的加持下，热度持续居高不下…… 但，这种，“沸腾”又能维持多久呢？今天，赛力斯和重庆两江新区战略合作协议，旨在打造新能源汽车产业集群，无疑是给市场吃了一颗定心丸。赛力斯的未来，不仅有华为的技术支持，还有两江新区的保驾护航…… 今日的起高楼，即便他日华为退场了，不至于瞬间塌方…… 对赛力斯而言，借助当前的时间窗口，让问界品牌逐步从华为回归赛力斯，华为慢慢退场……转身，进入汽车行业供应链，成为赛力斯的金牌供应商。退一步说，如果问界无法摆脱华为，华为的汽车供应链之路也不太顺利，华为直接收了问界品牌，问界升级为华为汽车子品牌。赛力斯的两江产产业园，作为华为汽车的研发生产基地，由赛力斯做产业园的管理者，生产者，服务商。华为做汽车研发设计，由赛力斯生产制造以及售后服务…… 华为也不要刻意去区分，整车和供应链的角色，更别提什么二者不可兼得…… 如果，那些大型的汽车厂，宁可用别人的系统芯片车机，也不用华为，怎么办？三星，做供应链，也做自有品牌索尼，做供应链，也做自有品牌上汽，做供应链，也做自有品牌通用，做供应链，也做自有品牌微软，谷歌，IBM……都有做自己产品，同时为行业提供软硬件服务，我们也没有否认他们的成功，甚至伟大…… $赛力斯(SH601127)$

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2022年03月28日 18时51分 · A股研究达人

3月28日，华为发布2021年年报：全年营收6368亿元，同比下滑28.6%；利润增至1137亿元，同比增长75.9%；研发投入1427亿元，占营收比22.4％，再创历史新高。经营现金流大增到597亿元，资产负债率降低到57.8%，整体财务结构的韧性和弹性都在加强。回国首次公开亮相的华为CFO孟晚舟表示：2021年是华为“承重”第三年……我们的规模变小了，但我们的盈利能力和现金流获取能力都在增强，公司应对不确定性的能力在不断提升。

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2021年12月14日 23时27分 · A股研究达人

司马南能把联想说到第十七回，按照正常的内容输出节奏和尺度，早已经驾鹤西去了。能活着已经是个奇迹了，更让人琢磨不透的是，居然还能活得挺好…… 虽然一些言论早已是越来越觉得有些厌烦，可怎么越看越感觉像是，“共同富裕”的马前卒。开口闭口企业家教父，国有资产流失，高薪酬高分红，涉嫌转移资产，境外避税…… 要说联想有问题，早就炸锅了，要说司马南有问题，早就下播了，从目前看，显然，二者都是没有问题似乎可以断定，在不久的未来，我们一定可以看但，一些曾经高调的企业家，那些经常徘徊在各种论坛和各种榜单上的企业家，会慢慢退居二线，甚至直接隐退。有些人，已经开始退了…… $联想集团(HK00992)$ $联想控股(HK03396)$

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2021年12月07日 09时50分 · A股研究达人

相比于央行降准，政治局会议才是利好房地产的关键

相比于“央行降准”，“政治局会议”才是利好房地产的关键。【支持商品房市场……】和【促进房地产业……良性循环】。“支持”是在松绑，“良性循环”是在纠偏…… 降准就别过度沸腾了，宽松的货币政策，的确是利好。但更多的是面向当前，这个低迷，疲倦，乏力的经济环境。这次的全面降准，在今年已经不是第一次了，7月9日已经有过一次了，同样是0.5个百分点，可三季度的宏观经济数据依然超出预期的差，这房地产市场依然是下行，说在加速下行也不为过…… 全面降准释放流动性+政治局会议定调房地产，这才是“房地产市场政策底”。中央经济工作会议在路上了。别再骂恒大许家印了，**是无奈之举… 一鲸落，万物生！今日，恒大许家印当是功臣，可比肩谭嗣同，应该致敬才对，当感谢…… 细品：要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $中国恒大(HK03333)$

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2021年11月20日 16时51分 · A股研究达人

其实，有的时候，真的很是好奇…… 近几年来，我们看着《反垄断法》的棒槌，一次又一次地挥向了：阿里，腾讯，百度，美团，滴滴等这样互联网大厂，然后大肆宣扬，欢呼声，喝彩声，舆论上是一边倒…… 伤害性不大，侮辱性极强，看着着实有些心疼。知道的人，都觉得问题不大，可不知道的人呢？广大的吃瓜群众呢？一次两次就算了，五次十次呢？还真以为出了什么事。然后恨铁不成钢地说，西边的月亮还是圆一些，西方公司还是要伟大一些…… 国内的互联网企业都是垃圾，全都是！！！你要说他犯了啥事儿，就指出来嘛，该抓的抓，该判的刑。这过去的四十年里，又不是没有抓过，又不是没有判过，不照样是辉煌么？偶尔拉他几个人下神坛，也是见怪不怪的…… 这天天说人家垄断市场，这是个啥啊？怎样才叫垄断？何种程度才至于要一而再再而三地去反？是滥用私权干扰市场？如果是这样的，不用犹豫，直接点，干脆利落，全民欢喜…… 还是说通过技术创新？让落后的企业跟不上脚步？如果是这样，大可不必了。反而应该感到庆幸啊，说明咱们的中国企业在进步啊，应该鼓励啊，让他出海啊，就像淘宝，抖音，微信……就像华为，联想，海尔…… 拿出补贴新能源的气魄，往死里砸，还怕它成不了事儿？而不是像个吃瓜群众一样，又是恨铁不成钢，关起门来一顿猛揍，到头来，连个铁都没有了…… 首先，这过去的二十年来，互联网对中国经济的贡献，应该是承认的吧。且不说带动了多少的就业，创造了多少个铜板……单说这，生活品质的提升，基础建设的迭代，市场化环境的优化…… 改革开放的中国速度，如果没有互联网助推，可想而知？？？单靠房地产，靠得住么？就说一点吧，如果不是得益于国内移动互联网的全面普及，这过去一年的疫情防控，也不会做的这么的好吧…… 再一个，咱也不能局限于眼前，放眼看看西方。反垄断法源自西方这个号称自由市场天堂，至今已经有一百三十多年了。就拿近些年来比较火热的互联网科技领域来看：全球最大的新能源汽车企业——特斯拉全球最大的手机芯片供应商——高通全球最大的PC芯片供应商——因特尔全球最大的手机操作系统供应商——谷歌全球最大的桌面操作系统供应商——微软全球最伟大的手机及电脑公司——苹果全球最大的线上零售巨头——亚马逊全球最大社交网络平台——Twitter 全球最大的视频平台——YouTube …… 以及：全球最大的光刻机供应商——阿斯麦全球最大的液晶面板供应商——三星全球最大的光学镜头供应商——索尼全球最大的晶圆代工厂——台积电 …… 谁不是在垄断市场？然而，谁又不值得被尊敬？更有意思的是，西方的经济学教材，整天拿着，可口可乐和百事可乐如果合并会怎么怎么样来说事儿…… 反而对一些苹果，谷歌，微软，高通，阿斯麦这样的垄断行为，实行，技术封锁，贸易保护，且不惜代价地动用单边主义…… 西方的“自由市场”成了笑话，咱们可别拿着这个笑话，开起了更大的玩笑…… 互联网起源于西方，我们起步晚，但没有放弃去追赶。这好不容易有了一批优秀的企业，取得了一些成绩，却被各种地不受待见，甚至“打压”，“排挤”…… 不禁让人有些心疼……

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2021年11月14日 14时41分 · A股研究达人

如在全面房改时购房，并按居民平均收入消费水平看，参考实际房价/房租走势，贷款利率变化，过去30年购房而非租房更具合理性。近10年进入住房市场的城镇居民。如房价及房租持续历史趋势上涨，收入位于中下及最低的40%的家庭将难以承担购房/租房。此处未将养老储蓄作为必要支出扣除，同时，假设目前较低的贷款利率可长期维持，如再考虑这两点的变化，需要政府补贴（公租房/廉租房）解决居住的群体可能将进一步扩大。

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2021年11月13日 09时24分 · A股研究达人

最近一段时间，我一直尝试着去寻找一个能代表武汉的“城市名片”。从“老汉口”到“光谷东”；从“黄鹤楼”到“户部巷”；从“岳家嘴”到“阅马场”；从“盘龙城”到“古琴台”；从“江汉路”到“汉阳门”；从“汉阳铁厂”到“首义公园”；从“解放大道”到“关山大道”，从“长江”到“汉水”……似乎都不是，的确，它们都能代表武汉，但都不全…… 曾想到【楚河汉街】，有荆楚大地，有江城汉水。原本对此期望也是挺高的，再加上几个如以“太极、知音、屈原、昭君”等命名的广场……一想，这文化底蕴还是挺深厚，觉得能挑起重担…… 可后来吧，发现，这不能当做武汉的“城市名片”，否则会毁了这座城市的…… 首先，汉街是为献礼辛亥革命100周年的工程，整体的建筑风格是走民国风，而非楚文化，也缺乏汉味，路走偏了…… 其次，【楚河汉街】还有个别称叫【武汉中央文化区】，是由万达集团投资500亿来打造。更是有从开工到开业仅用八个月，并引以为豪。当“文化”遇到“商业”，再怎么成功都不值得称赞，铜臭味过于浓厚…… 最后，看这现代化商业符号的代表，一个模子刻出来的写字楼，名字都懒得取了，直接以“A、B、C、D、E…”来区分的万达国际总部大楼。过于功利，格局太小，连“文化自信”都丢了，还叫什么“城市名片”，别恶心着了这座城…… 也曾想到【光谷】，这里有以年轻著称的“大学城”，加上代表未来科技的“光通讯”。提到“光谷”，都得带上“中国”两字，否则会让人笑话，说你不懂光谷，即使一个不起眼的垃圾桶也都印有【中国光谷】的字样。如今我们耳熟能详的光谷，其实不是真正意义上的光谷，而是光谷东，而真正意义上的光谷是在洪山区的关山街道，以光谷广场为中心。 “逛世界城，览万国建筑”，这里的代表性工程，定位甚至比【中国光谷】还要高，叫【世界城光谷步行街】。里边有以“意大利、西班牙、德国、法国”命名的风情街，有“凯撒广场”，有“香榭丽舍”，还有…… 听着有些让人“反胃”了，就一个字，俗！！！如今，这里不仅没有走向世界，更没有走出武汉，已经成了一条彻头彻尾的学生街，百货商场…… 武汉，作为长江文明中最闪耀的一刻明珠，百万级高校师生聚集于此……祖先们为之守护了几千年的荆楚大地，如今却没有一点自己的东西，如此的数典忘祖，难怪“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”会流传至今…… 以前，总是和朋友吹武汉，可除了“大”还真不好形容这座城市…… 说实话，当说起武汉“大”的时候，自己都有些心虚，如果说这个“大”是拼凑人头的“大”，真的没啥告吹的了…… 况且，武汉还真不是最大的。这座城的“城市名片”是什么，没找到，还在找……

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2021年10月14日 11时05分 · A股研究达人

改革开放初期：国家没钱，拿一块地，谁愿意拓荒找领导签个字。让明间资本来搞，欢迎“外资”过来。市场化改革之际：城市建设脚步已经慢不下来，这必须得高速狂奔。同时，为了坚定开放的信心，推动市场化改革完全放开，地产开发进入了高速发展的二十年。今天，放开市场化没问题，住房商品化也没问题，问题是，行业企业的无序扩张，刹不住车的城市建设，买房抗通胀的思维已经根深蒂固了。彻底被玩坏了，后边无奈之下，国家队入场了……

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2021年10月13日 00时05分 · A股研究达人

地方国企 + 底价成交 = 武汉第二批集中供地

10月12日，武汉第二批集中供地宣告结束，本次土拍共推出49宗地块，澈牌6宗地块，3宗地块流拍，累计40宗成交。 1、与其他的城市相比，武汉土拍的整体表现还是不错，至少没有大量的流拍。 2、在40宗成交地块中，有38宗以底价成交，这也意味着，土地的定价是多少，直接去买。 3、从有溢价的两宗地块：首日，东湖高新地块有6.77%的溢价，被东湖高新以14.98亿拿下：次日，汉南的一个是加油站，虽然有着206.13%的溢价率，但成交价只有6297万元。 4、流拍的三宗地块，很巧合地每天出现一宗，同"0"溢价放一块，似乎有点意思一下的感觉，兄弟城市都有流拍，武汉没有流拍，多少显得有些不妥。 5、从竞得者来看，差不多有七成是本地国企/地方城投。可见，这次土地出让有着明显的任务指标。 6、唯一一个有点看头的，后湖新荣地块，被龙湖&清能&朔商一同以底价拿下。这唯一出现的大房企，也不敢独当一面，还得拉两人一起。地方国企+底价成交=武汉第二批集中供地。 “0”溢价，地方国企“兜底”，如果集中供地，成为了一次集中走秀，那还不如直接走审批，如此折腾，还费时费力。 “招拍挂”本是市场化的手段，如今，却为了“面子”放弃“里子”，这是在开历史倒车。

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2021年09月26日 14时36分 · A股研究达人

三峡忙着搬家，葛洲坝忙着出嫁…… 难怪，这家里都快揭不起锅了……

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2021年08月09日 23时46分 · A股研究达人

【骑在人民头上的，人民把他摔垮】；【当一个巨头触犯社会公义时，一个人民就能打倒你】；【不要妄想大而不倒，自然规律告诉我们，一鲸落，万物生】；【更不要妄想像韩国财阀一样操控一切，这里是中国】； …… 人民打倒你。一鲸落，万物生。这里是中国！经常会听到一些什么：“你不懂中国国情”，企业做大了怎么可能会倒下，这一倒得有多少人失业，得损耗掉多少财富…… 这种春秋大梦做久了，必然会飘。建国七十年来，多少财富神话的破灭，多少顶级富豪瞬间消逝。要说这是个别，我们不妨回想一下这70年财富动荡。建国第一个十年，应对“自然灾害”，大家忙着填肚子，数千万计人口的非正常死亡。建国第二个十年，万里江山一片红，对知识分子的残毒，对民众内心的摧残，对中华文华的诋毁。建国第三个十年，全国上下百废待兴，小岗村的故事不是顶层设计，是被时代逼出来的。建国第四个十年，应对国内的恶性通胀，社会主义阵营的危机，艰难地选择市场经济的路线。建国第五个十年，价财税改革一片混乱，国企改革，更是迫使数千万计职工下岗。建国第六个十年，应对全球经济危机，高喊坚定信心的口号，四万亿的刺激政策喜忧参半。建国第七个十年，从深化改革到全球疫情，我们正试图利用这个时间窗口，除污纳垢，刮骨疗毒，去腐生肌。这只看不见的手，总能在无意间推动这个民族向前走。十年一小动，二十年一大荡。时不时会发现这只看不见的手伸过来了，这就是我国的国情。要说希望这片土地上，这双看不见的手能收回去别再乱往外伸了，这怎么可能？不管是主动施政也好，还是被动应对也罢。每一次规范性的市场改革，不都直接影响到数以亿计的国人。不要总想着，如果动了地主家粮食，谁给你填充国库。更不要总想着，地主的财富**，必定会越滚越大，大了你还动不得。活在梦里，这才是真的不懂国情。这次，这只看不见的手到处乱摸，并非是有意在针对某个领域或者某个群体的，是积重难返，欠下的债太多你不得不还。欠的什么债？ 14多亿普通民众的债。稳定压倒一切，要想这个民族能继续平稳健康地走下去，你是忍痛去动这5%的奶酪，还是继续抢食这95%的蛋糕？孰重孰轻，心里应该都有一杆秤。定期的推倒重来，不是瞎折腾，定时打扫卫生，收拾房间，迎接新的客人。最近，翻阅《**宣言》，里边有一段话： ……做一个资本家，这就是说，他在生产中不仅占有一种纯粹的个人地位，而且占有一种社会的地位。资本是集体的产物，它只有通过社会许多成员的共同活动，而且归根到底只有通过社会全体成员的共同活动，才能运动起来。因此资本不是一种个人力量，而是一种社会力量。把资本变成公共的，属于社会全体成员的财产，这并不是把个人财产变成社会财产。这里所改变的只是财产的社会性质。它将失掉的它的阶级性质。

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2021年07月29日 21时05分 · A股研究达人

这句话说的超正点我们的5G芯片只能当4G用

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2021年07月29日 16时55分 · A股研究达人

武汉“凭票买房”，一次计划经济的倒退？

武汉楼市新规“凭票供应”消息被刷屏，很多人嚷嚷着“计划经济”来了…… 不知是真无脑，还是…… 如果非得要说它是倒退的“计划经济”，那也不能武汉来背这锅。这锅还得，先行示范区——深圳来背。所谓的凭票供应，无非就是两点： 1、获得“票证”的才有资格打新；这个“票证”的资格，不新奇吧，它就是深圳楼市调控，不断加码的认筹资格吧。 2、每个“票证”只能认筹一个项目；这个“票证”的使用，不陌生吧，它就是深圳规范打新，推出的“多选一”的认筹规则吧。都瞎嚷嚷，个锤子…… 全国各地的楼市调控走到今天，已经越来越像，建国初期，陈老打上海，稳市场的手腕了。 1、对资本市场的管制，你看看今天的上市房企… 2、对生产资料的管制，你看土地，货币，房贷… 3、对流通渠道的管制，无“限”加码，二手房指导… 我国经济对房地产市场的依奈也进入了“没你仍可”的阶段。如果说扔掉地产是卸掉胳膊，那么坚守地产则是卸掉大腿，孰重孰轻，掂量掂量…… 再放任不管，这“只涨不跌”（或“涨多跌少”）的房价，就不再是单纯的经济问题了，是民生问题，是社会问题，是政治问题……

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2021年06月14日 11时37分 · A股研究达人

端午节和屈原捆绑在一起还有争议，粽子节和屈原之间几乎没什么毛病… 公元前300年，从楚国都城到泰山脚下，衣衫整洁，车马随从，屈原为齐楚联盟抗秦，最终无力回天，沉石投江。公元前400年，从泰山脚下到楚国都城，衣衫褴褛，一人独行，墨子为劝楚放弃攻宋。最终流荡列国，不见踪迹。一个诗人，一个哲人，一个楚国高官，一个江湖侠客，沿着相反的方向，有着同样的目的，留下相同的足迹……一个是长江边上的王族世家，一个是黄河边上的底层民众。屈原一行赴齐，堪称是长江文明的最高代表团，访问黄河文明最高学府。屈原的一生，也是长江文明唯一一次在黄河文明的土壤中留下长江文明的印记。长江水的清澈，平缓，纯正和黄河水的，浑浊，湍急，汹涌。也正是长江文明和黄河文明的最大差异所在。在2000多年来的历史长河中，每到端午，包粽子，赛龙舟。能如此祭奠一个，既不是为拯救苍生的天神，帝王；也不是战功显赫的将军，英雄；更不是什么思想文化科技教育的奠基者，仅仅只是一个，心灰意冷，身力憔悴的诗人。另一方面，在长达数千年的祭奠中，真正读懂他的人少之又少。也就是说，大家在祭奠的，在悼念的，是一个自己根本就不了解的人。这样的文化奇观，除了屈原，除了端午，放眼世界还真找不到第二个人。

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2021年06月08日 13时23分 · A股研究达人

在“承包制”和“放权让利”经济改革思维推动下，我国的财政管理体制告别了“统收统支”、“分级管理”模式，进入“财政大包干”阶段，也被称之为“分灶吃饭”。就不再由地方将税收交给中央，中央按需求再下拨地方。而是进入中央和地方约定好，地方需上交多少财政收入给中央，剩余部分留给地方。如此，中央有钱了，地方也有了积极性。但由于东西部地区经济发展差距越拉越大，东南沿海地区发展较快，地方财政也就“富得流油”。相比之下，中央政府出于全国一盘棋的考虑，再加上面临的各种社会经济为题，中央财政的赤字也就日益严重。直到上世纪九十年代初，中央财政已是入不敷出了，再加上八十年代末开始的“恶性通货膨胀”，国企改革也陷入僵滞，社会主义阵营强权苏联的全面翻版，下一步该如何走成了首要的问题。除了邓公南行讲话坚定市场化改革的信心之外，**副总理铁腕手段大搞改革，在财政税收上提出不能再搞“财政大包干”了，要搞“分税制改革”，重新平衡中央地方的，财政收入和支出。于是，在分税制的游戏规则下，将税源稳定的且征收范围广的大税种，收归中央所有；将主要常见税种，由中央和地方共同享有；将其他征收较为复杂的小税种，留给地方所有。这样一来，的确是解决了中央财政没钱的问题。可地方呢？中央“拿走”了本该属于地方的财政收入，地方政府当然就有意见了。像广东省，作为改革开放的先锋主力，在“大包干”的游戏规则下，只需要定时定量向中央上交一部分财政收入即可，现在“分税制”的游戏规则下中央抢食地方的经济发展成果，地方政府瞬间就没有了继续发展经济的动力。无奈之下**副总理就承诺将土地出让金收入留给广东省地方，这才让地方得到了一丝安慰，重新激发起地方发展经济的积极性。从广东向全国，经济发展跟不上来，税收也收不上去，“卖地”就成了解决地方财政收入不够的问题。这也就是随后二十多年来我们常说的“土地财政”。当“卖地”成了地方政府发展经济建设的第一动力源，房地产市场也就顺理成章地成为区域经济的“支柱型”产业。这也是过去二十年来，房企易出首富，买房就能躺赢的主要根源。