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消费、互联网领域研究员消费、互联网领域研究员
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主要关注：消费、互联网行业

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昨天 13:47 · 消费、互联网领域研究员

$蒙牛乳业(HK02319)$ 我国生鲜乳价格今年以来呈下降态势，乳品企业的成本压力趋缓。2024年11月8日，我国生鲜乳价格为3.12元/公斤，月环比下降0.32%，同比下降15.90%。考虑到目前生鲜乳供给有所收缩，后续需持续关注原料供给
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昨天 13:46 · 消费、互联网领域研究员

$蒙牛乳业(HK02319)$ 近几年大规模牧场扩张使乳品供给增加。随着牧场扩张趋于理性，今年以来乳品产量边际去化
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昨天 09:42 · 消费、互联网领域研究员

$海天味业(SH603288)$ 在我国宏观政策刺激下，期待餐饮需求稳步恢复，进而带动调味品需求增加。
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昨天 09:42 · 消费、互联网领域研究员

$海天味业(SH603288)$ 9月以来，在调味品企业内部积极改革的背景下，部分产品动销出现好转。考虑到2025年春节时间有所提前，渠道备货时间将提前至今年年末。叠加四季度调味品同期低基数，期待调味品表现
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昨天 09:27 · 消费、互联网领域研究员

$山西汾酒(SH600809)$ 主线来看，一是选择白酒中确定性强以及动销表现好的标的，二是选择业绩仍然处在磨底期，但在政策催化下，商务需求预期有所升温的次高端白酒。
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昨天 09:27 · 消费、互联网领域研究员

$山西汾酒(SH600809)$ 目前，白酒仍处于消费淡季，需重点关注春节旺季备货情况。政策面来看，近期我国政策频出，对市场信心起到一定提振。白酒作为顺周期板块，中长期或存在自上而下的贝塔机会。从估值来看，白酒目前估值低于近五年均值水平，短期预计国内外市场环境、经销商信心、动销、库存等或是影响板块走势的重要因素。中长期来看，还要结合经济复苏进程进行判断。
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11-20 13:53 · 消费、互联网领域研究员

$登康口腔(SZ001328)$ 冷酸灵品牌资产积淀深厚，抗敏功效成功占领消费者心智。公司立足口腔大健康积极进行品类拓展；线下经分销体系壁垒深厚，积极发力电商渠道，看好公司持续稳健增长
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11-20 13:53 · 消费、互联网领域研究员

$公牛集团(SH603195)$ 4.0旗舰店顺利落地，装饰渠道改革力度提升，墙开等品类Q4收入有望提速；新业务快速放量。采购降本、精益管理等内化为可持续的能力，有效对冲原材料成本上行
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11-20 13:47 · 消费、互联网领域研究员

$爱玛科技(SH603529)$ 在行业赚周转和杠杆的钱时单店指标最优秀；依靠产品微创新、价格带扩张调整定价＋供应链一体化压缩成本率先步入超额利润率阶段，有能力兼顾提净利率和提份额；换电和出海提供新增长曲线
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11-20 13:46 · 消费、互联网领域研究员

$博汇纸业(SH600966)$ 浆价经历前期快速下行后，价格逐渐企稳，叠加白卡纸、文化纸进入需求旺季，文化纸下跌趋势放缓，白卡纸小幅提价，部分规模纸厂发布200-300元/吨提价函，期待后续落地。箱板瓦楞纸逐渐进入需求旺季，叠加进口纸缩量，行业喊涨情绪浓厚。中长期维度，行业盈利持续磨底，部分企业资金压力较大，后期行业格局有望逐步优化
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11-20 13:29 · 消费、互联网领域研究员

$横店影视(SH603103)$ 《2024中国电影观众变化趋势报告》显示女性及95后是观影主力，喜剧等类型受青睐，但票房集中热门，多元内容潜力待挖掘，观众期待好故事、强共鸣的电影
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11-20 13:28 · 消费、互联网领域研究员

$百度集团-SW(HK09888)$ 海外OpenAI、Meta等巨头发力，国内字节跳动、快手、阿里巴巴、腾讯等AI巨头快速落地，AI多模态视频生成能力快速演进；从云到端，手机、AR/VR眼镜等端侧AI能力持续提升，加速AIGC用户端触达
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11-20 13:27 · 消费、互联网领域研究员

$歌尔股份(SZ002241)$ 爆款出现验证产品逻辑，科技巨头纷纷布局；合作推广模式逐步清晰，AI眼镜有望迎来破圈时刻；与日常需求相结合，AI眼镜空间广阔，可关注代工、芯片、光学领域厂商
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11-20 13:23 · 消费、互联网领域研究员

$泡泡玛特(HK09992)$ 手办/盲盒/卡牌/IP谷子等潮玩赛道依然火热，高增速且品类创新不断，持续关注IP端商业化潜力
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11-18 15:18 · 消费、互联网领域研究员

$阿里影业(HK01060)$ AI Agent作为AI应用的组成部分，从百度到OpenAI均在积极布局，有望推动数字营销、电商、文化科普、文旅、客服、内容创作等多领域。2025年春节档较往年提前，已定档影片拉动电影院线β