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消费、互联网领域研究
格隆汇专栏作家
IP属地: 广东
主要关注：消费、互联网行业
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$山西汾酒(SH600809)$ 中国酒业协会重磅发布了《2024中国白酒市场中期研究报告》，上半年白酒市场销量前六的品牌为茅台、五粮液、洋河、汾酒、泸州老窖、剑南春。
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$重庆啤酒(SH600132)$ 欧洲杯引酒饮消费上涨，旺季酒企积极推新。尼尔森IQ近期发布的报告显示，夏季是一年四季中即时消费需求的高峰。夏季集中的各类体育赛事和夜宵经济也将进一步激发即时零售渠道多品类订单的增长。饿了么数据显示，开赛以来，啤酒、预调配制酒分别增长50%和42%。
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$海澜之家(SH600398)$ 24年父亲节，休闲鞋、T恤、休闲裤等主打休闲风格的男装占据成交额TOP3，设计师品牌和潮牌男装表现突出，成交额同比增幅最高。另外，夏季来临，爬山、越野、骑行热度攀升，多种户外运动服装和装备也迎来了热销潮
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$拼多多(USPDD)$ 今年消费整体依然处于弱复苏阶段，存量竞争背景下价格战明显，电商平台的价格力也成为竞争关键。
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$三只松鼠(SZ300783)$ 休闲零食中三只松鼠在天猫和京东平台上均为休闲零食品类销售额第一，且在京东平台上超越了去年排名第一、第二的百草味和良品铺子，两平台均价均为38元/件。三只松鼠传统电商渠道同比微增，增幅较大的渠道主要为拼多多渠道、私域店群新业务和抖音短视频渠道。
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先锋电子今年继续上涨，实现涨停，突破多条均线的压制，在技术面上看是十分积极的信号。算是芯片概念有点牵强，先锋电子的主业也只是各种燃气表的制造和供应，to c和to b都有。业绩层面不错，每年基本都能实现收入和利润同比增长。 $先锋电子(SZ002767)$
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6月13日，安彩高科 $安彩高科(SH600207)$ 涨停。更多还是底部触底反弹，在业绩方面，公司毛利率不高，研发投入正在加大，短期还是要看转化出的收入情况，进一步验证后续的增长能力。目前来看，最新的经营利润以及现金流情况并不算好看，
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双乐股份暴涨背后是什么逻辑？
6月13日，双乐股份一度上涨9%，主要原因是这三点：光刻胶+铬系颜料+小微盘股。目前国内加快成熟制程扩产，国产光刻胶进入供应链机会增长，国产替代加速突破，这对于双乐股份是长期利好。去年公司表示，公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。 $双乐股份(SZ301036)$
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$安奈儿(SZ002875)$ 跌到支撑位置，价格足够低，今天涨停更多算是一个正常的反弹，毕竟安奈儿目前市值也才20亿。今年一季度业绩还可以，顺利扭亏为盈，归母净利润1207.56万，同比增长达273.90%，管理层5月的发言也给足了信心。但如果不看增幅看行业规模，实际上目前行业相当内卷，加上安奈儿本身所处的赛道天花板明显，其长期市值也很难有多少想象空间。
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国产数据库第一股，开盘暴涨200%
$N达梦(SH688692)$ 武汉达梦数据库股份有限公司 （以下简称“达梦数据”）于2024年6月12日正式以“688692”为股票代码在科创板挂牌上市，成为“国产数据库第一股”。业绩方面，营收增长快速，利润率非常可观：2021-2023年，营收分别为7.43亿元、6.88亿元和7.94亿元；净利润分别为4.38亿元、2.65亿元和2.93亿元。
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首例原料端投资！贝泰妮(300957.SZ)开启原料端投资布局
公司投资原料初创企业深圳迪克曼生物科技有限公司，成为唯一一家外部股东，持股占比10%。
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从4月快递经营数据来看，行业竞争有所缓和，4月全国快递实现业务量约137.0亿件，同比+22.7%，业务收入完成1094.4亿元，同比增长15.7%。行业需求增长也有所超预期，这样来看，经营稳定的行业龙头比如中通 $中通快递-W(HK02057)$ 可以适当关注。
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三和管桩 $三和管桩(SZ003037)$ 大跌8%创下历史新低，原因是因为业绩太烂被问询了，对比同业公司，三和管桩表现确实不好。此前公布的2023年营业收入67.30亿元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润0.79亿元，同比下降-49.19%。
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5月17日楼市新政后，全国各地迎来降首付、优化房贷利率的热潮。继上海于5月27日下降商贷首付比例及贷款利率后，广州、深圳两地次日也对购房政策作出调整。随着多个利好政策叠加效应凸显，地产市场的信心有望加强，对于强信用房企是一种利好。 $绿城中国(HK03900)$ $招商蛇口(SZ001979)$
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5月29日，中科磁业 $中科磁业(SZ301141)$ 股价涨超11%，但从基本面来看，该个股的延续性并不强。在业绩方面，2023年净利润同比下滑超4成，今年第一季度跌幅扩大，同比下滑接近7成。此外，主要产品的销量和均价都明显下滑时，公司还计划大幅扩建产品产能。
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