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一凌策略研究
格隆汇专栏作家
牟一凌，CFA 中国人民大学汉青研究院硕士。5年策略研究经验，擅长大势研判/行业比较。
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一凌策略研究
民生策略：准备由守转攻
美国财政维持扩张的趋势进一步明确
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民生策略：现在讲切换确实是太早
拥抱新时代的主逻辑，坚守主线资产
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Q2业绩展望：复苏在扩散，盈利格局重塑的确认时刻也将到来
短暂的“喘息期”
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牟一凌最新演讲：积极看待市场，把握好主线行情的机会
推荐：上游资源股的产能价值重估；围绕制造业活动，布局全球贸易新格局；稳定类红利资产
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牟一凌A股中期展望：市场的定价逻辑已出现变化
较低换手率的被动资金+保险配置资金正在取代高换手的北向资金和主动偏股基金形成市场的主导力量。
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民生证券：六月份配置回归主线
6月金股推荐
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民生策略：十字路口，别迷路
实物资产主线绝对收益空间正在打开。
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8785 阅读
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民生策略：脱虚向实，勇往直前
拥抱实物，坚守主线
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12496 阅读
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结构新复苏：2024年Q1业绩深度解读
短期看复苏下景气在扩散，中期利润分配仍是核心
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民生策略：短期机会扩散，主线行情仍是资源
高端制造与消费能否全面回归？核心或在于房价
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8272 阅读
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牟一凌：当前高息策略仍处于较高性价比的位置
宏观环境之外，高息策略也更符合“高质量发展”、“创造股东回报”的政策诉求。
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民生策略：星火燎原，其势正盛
资源与红利资产领域，资产与负债端的共振可能正在路上
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一季度行业回顾与思考：经济稳步回暖，消费修复的持续性及结构表现如何？
当下价格的回落并非来自供给过剩，也不意味着总量需求的趋势性回落
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听说你们都在学习资源股
A股市场的“认知周期”看，资源红利类的投资人正在通过2-3年时间证明自己，成为新共识的引领者。
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牟一凌：地产不是周期股之母
资源品将会变成最好的投资。
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